МТС получила деньги и подтвердила рейтинг

Компания МТС завершила эмиссию еврооблигаций, получив 300 миллионов долларов и подтвердив свой кредитный рейтинг.

На этой неделе прошла дополнительная эмиссия еврооблигаций компании МТС. Эмиссия была произведена через компанию Mobile TeleSystems Finance S. A., полностью принадлежащую МТС. Напомним, что первоначальную эмиссию своих облигаций компания провела в декабре 2001 года на сумму 250 миллионов долларов. Таким образом, общий объем эмиссии еврооблигаций МТС составил 300 миллионов долларов. Погашение облигаций обоих выпусков состоится 21 декабря 2004 года.

В конце прошлого года рынок достаточно позитивно оценил выпуск ценных бумаг МТС. Первую партию ценных бумаг компания разместила чуть дешевле номинала (по цене 99,254%). Повышенный спрос на облигации российского оператора определил новую цену — продажа допэмиссии прошла выше номинальной стоимости (по цене 101,6% от номинала). В результате снизился и текущий доход к погашению — с 11,25% (для бумаг декабрьской эмиссии) до 10,25%.

«Учитывая благоприятную конъюнктуру рынка для наших ценных бумаг, мы сделали дополнительный выпуск облигаций на лучших условиях. В целом, мы удовлетворены этим проектом и тем, что рынок дал позитивную оценку долгосрочным перспективам развития МТС», — комментирует вице-президент МТС по инвестициям и ценным бумагам Алексей Буянов.

По результатам эмиссии еврооблигаций компания получила практически такой же объем финансовых средств, который удалось привлечь при выходе на Нью-йоркскую Фондовую биржу летом 2000 года. Тогда компания получила 352 миллиона долларов, которые пошли на развитие сети в Москве и на экспансию в регионы России. Результаты этой экспансии видны уже сегодня: региональная абонентская база компании превысила 700 тысяч человек, сеть МТС работает в 29 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России.

Как сообщили в пресс-службе МТС, средства, полученные от размещения облигаций, также будут использованы «для общих корпоративных целей, включая приобретения». По информации РБК, часть средств пойдет на покупку контрольного пакета акций «Кубань GSM».

«Спрос на облигации МТС с полным основанием можно назвать ажиотажным, — полагает аналитик „Финансовой России“ Айдар Кожахметов — По сути, полученные показатели отражают доверие международных финансовых институтов как к российскому рынку, так и к политике компаний, работающих на общенациональном уровне».

Аналитики также отмечают, что успех ценных бумаг российской компании «перекликается» с оценками, данными МТС чуть ранее ведущими международными рейтинговыми агентствами.

Агентство Moody’s присвоило МТС кредитный рейтинг на уровне суверенного — «Ва 3». В декабре прошлого года, вслед за повышением суверенного рейтинга Российской Федерации («В+/Стабильный»), агентство «Standard & Poor’s» повысило с "В" до «В+» долгосрочные кредитные рейтинги МТС в местной и иностранной валюте. А 19 марта 2002 года S&P подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг МТС на уровне «В+» и для допэмиссии еврооблигаций компании на сумму 50 миллионов долларов. Рейтинг такого же уровня в России, помимо МТС, присвоен только «ЛУКойлу» и «Газпрому».

Облигации МТС включены в листинг Люксембургской фондовой биржи и не будут продаваться в США (для этого необходима дополнительная регистрация в соответствии с законом о рынке ценных бумаг США). Тем не менее, благоприятная для российской компании ситуация складывается на Нью-йоркской Фондовой бирже. За последнюю неделю акции компании на NYSE выросли с 35,30 до 37,61 долларов и продолжают расти, а рыночная капитализация впервые перешла через отметку в 3,7 миллиардов долларов. Аналитики связывают этот рост с последними позитивными событиями в жизни МТС — объявлениями об усилении команды топ-менеджмента, структурной реорганизации, а также новой стратегии, направленной на усиление маркетинга, сервиса и повышение лояльности абонентов.