Совместный проект	При поддержке

Рынок электронных компонентов

Процессоры
Прогнозы рынка DRAM

Мировой рынок микросхем и компонентов лихорадило в течение всего года. Цены колебались вокруг пределов рентабельности, но компании находили в себе силы регулярно выпускать новые продукты. Новые игроки так и не смогли поколебать титанов, а титаны только упрочили свое положение. Кризис перепроизводства нависал над всеми дамокловым мечом, и в России ощущался регулярными колебаниями цен на память и процессоры — от исторического минимума до стремительного роста.

Несмотря на всеобщие пессимистические ожидания, крупные транснациональные корпорации, в большинстве своем, заявляют о прибыльном окончании 2002 года.

Мировые объемы продаж микросхем в декабре 2002 года упали на 2,3% по отношению к ноябрю 2002 г. до $12,53 миллиарда, свидетельствуют опубликованные данные отраслевой ассоциации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), которая объединяет 67 ведущих производителей чипов. Однако в декабре 2002 года по сравнению с декабрем 2001 года был зафиксирован рост продаж на 23,1%. За весь 2002 год продажи микросхем выросли на 1,3% по сравнению с 2001 годом.

Агентство Mercury к началу февраля обнародовало собственные оценки процессорного рынка. По итогам четвертого квартала, по данным агентства, 2002 года Intel владеет 84.6% рынка процессоров, что на 3.4% больше, чем в том же квартале 2001 года. AMD, наоборот, сдает позиции. Компания закончила четвертый квартал с 13.8% рынка, хотя в конце 2001 года располагала 18%. Годовой оборот компании AMD за 2002 г. составил примерно $2,7 млрд.

Рыночные доли поставщиков процессоров на мировом рынке по итогам 4-го квартала 2002г.

Источник: Mercury

Аналитики связывают ухудшение положения второго игрока на рынке процессоров для ПК с задержкой выпуска технологически новых процессоров. Так, первые сообщения о задержке выхода Athlon 2400+, Barton, Athlon 2600+ и Athlon64 появлялись еще в прошлом году. Intel же не допускала подобных опозданий и  выпускала новые, более быстрые модели процессоров, параллельно снижая цены на старые чипы и заставляя тем самым снижать цены и AMD. В результате, AMD не только уменьшила свое присутствие на рынке, но и закончила год не с теми результатами, на которые рассчитывала. Также агентство Mercury отметило усиление присутствия на рынке производителей процессоров, таких как Transmeta и VIA. Их доля в четвертом квартале прошедшего года составила 1.6% против 0.8% за тот же период 2001 года.

Японские компании (Toshiba, NEC и другие), занимавшие в 1988 г. 51% мирового рынка микросхем, инвестировали в развитие производства значительно меньше, чем их конкуренты, в связи с чем их доля на мировом рынке в прошлом году сократилась до 25%.

Глава корпорации Intel Энди Грув (Andy Grove) заявляет, что оптимистичные прогнозы относительно подъема рынка полупроводников пока преждевременны, несмотря на явные успехи отрасли, отмечаемые в последнее время. По утверждению Гроува, «в этом году не произошло каких-либо значительных событий, ни позитивных, ни негативных в отношении объема продаж».

Nikkei Electronics Asia прогнозирует, что бич 2002 года — перепроизводство чипов DRAM, в будущем году примет еще большие масштабы. Именно на 2003 год придется ввод в строй семи заводов по производству чипов на 300-мм пластинах: по одному у Infineon, Micron, Elpida, PowerChip и ProMOS и два у Samsung. Суммарный объем производства в пересчете на биты, вырастет по сравнению с прошлым годом на 66% и достигнет 816,9 петабит. И даже если спрос на рынке ПК (который в этом году был несколько вял) будет расти, предложение будет превышать спрос минимум на 7%.

Более конкретные прогнозы осмеливаются давать специалисты тайваньского Центра по анализу рынка (Market Intelligence Center — MIC). По их мнению, к четвертому кварталу 2003 года произойдет изменение позиции на рынке некоторых компаний-производителей памяти. Infineon Technologies обгонит Micron Technology и займет второе место на мировом рынке с долей на рынке в 18%, заявил аналитик Эрис Ценг (Eries Tseng). Infineon увеличил производство чипов по 0,14-микронному техпроцессу, и, кроме того, фабрики по изготовлению 14-дюймовых подложек выпускают в общей сложности до 20 тыс. изделий в месяц. Также Ценг предположил, что Infineon увеличит свою производительность за счет производства на совместном с Nanya Technology предприятии.

Micron может переместиться в рейтинге на третье место, если фабрика по выпуску 12-юймовых подложек в Вирджинии не начнет выпуск продукции. Тем не менее, у Micron есть хороший шанс обойти Hynix Semiconductor: 0,13-микронная технология изготовления чипов от Micron станет доминантной к середине 2003 года, что может быть достаточным, чтобы сместить Hynix с третьей позиции. Однако Hynix может занять на рынке четвертое или даже пятое место из-за недостатка средств для усовершенствования технологий.

Японская Elpida Memory станет сильным конкурентом Infineon, поскольку обе компании пытаются увеличить рыночную долю посредством создания совместных предприятий в Азии. Elpida может получить производственные мощности, которые потерял Infineon из-за прекращения сотрудничества с компанией ProMOS Technologies. Тем не менее битва между Elpida и Infineon за мощности Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и Grace Semiconductor Manufacturing Corporation (GSMC) может привести к дальнейшим изменениям рейтингов компаний.

Новостью года на рынке жестких дисков, безусловно, стала покупка компанией Hitachi подразделения по производству жестких дисков у IBM. Объединенная компания уже выпустила в новом году несколько заметных продуктов, в том числе продолжая идеологию знаменитого IBM MicroDrive. Печальным, но малозаметным событием уже этого года стало решение известной компании Yamaha уйти с рынка производителей CD-R/RW-приводов, в основном из-за его нерентабельности. Дело за DVD.

По данным In-Stat/MDR, за счет снижения цен, объем продаж бытовых записывающих DVD-устройств к 2006 году возрастет до 32 млн., т.е. практически в 32 раза, если сравнивать с констатируемым в 2002 году количеством проданных устройств (1 млн.). В 2002 году объемы продаж DVD-проигрывателей составили около 53 млн., что на 61% больше, чем в 2001 г. Ожидается, что к 2006 г. рынок DVD-проигрывателей будет оцениваться в 84 млн. Также ожидается, что в 2006 г. рынок DVD-проигрывателей достигнет 84 млн. штук.

Старший аналитик In-Stat/MDR Мишелль Абрахам (Michelle Abraham) утверждает, что в рост объема продаж DVD-проигрывателей стимулирован значительным снижением цен, что делает устройства более привлекательными для покупателя. Несмотря на то, что рынок DVD-проигрывателей развивается, общемировые показатели его роста уменьшаются. В 2005 и 2006 г. большим спросом у покупателей будут пользоваться записывающие DVD-устройства, объем продаж которых в 2006 г. составит 32 млн. Кроме того, компания In-Stat/MDR считает, что несмотря на то, что в США темпы роста этого рыночного сегмента уменьшаются, данный регион сохранит свои позиции лидера продаж в 2004 г. Темпы роста европейского рынка превысят североамериканские в 2005 г. Объем китайского рынка DVD превысит показатели объемов продаж в США в 2006 г.

По прогнозам Тайваньского информационного центра Industrial Technology Information Service (IT IS), общемировой спрос на компьютерные записывающие DVD-устройства (DVD-RW, DVD+RW, DVD Multi and DVD Dual-приводы) вырастет в этом году на 91,4% , что эквивалентно 11,75 млн. шт.

Прогноз продаж DVD-устройств на 2003 г.

Однако не все производители компонентов имели прибыли в прошлом году. Так, например, подразделение Philips по выпуску полупроводниковой продукции объявило об убытках в размере _140 млн. в четвертом квартале, при объеме продаж в _1,01 млрд. В целом Philips объявила о колоссальном чистом убытке за год в размере _3,21 млрд. — за счет списания своих долей в различных технологических и медиа-компаниях — по сравнению с _2,48 млрд. в 2001 году. В частности, списание доли Philips в акционерном капитале Vivendi составило _1,96 млрд. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали чистый убыток в размере от _3,16 млрд. до _1,45 млрд., в среднем — _2,28 млрд.

Вернуться на главную страницу обзора