Совместный проект	При поддержке

Крупнейшие ИТ-компании России 2002

Концентрация рынка
Структура рынка
География рынка
Точки роста
Иностранные ИТ-компании в России

Уровень развития рынка ИТ в России сопоставим с уровнем развития промышленности в стране. Роль нефтедобывающих компаний в отечественном бизнесе высоких технологий выполняют дистрибьюторы. Как первых с большой натяжкой можно отнести к «промышленникам», так и вторых сложно называть «айтишниками». Но иного выхода нет: экспортеры газа и нефти возглавляют рейтинги традиционного отечественного бизнеса, а импортеры компьютеров и офисной техники значатся в лидерах ИТ-индустрии. Между тем, статичность жизни не свойственна: уже в ближайшие годы доля услуг и собственных информационных технологий в структуре продаж на российском рынке будет неизменно возрастать.

Когда в конце 2001 года мы беседовали с руководителями ведущих ИТ-компаний страны о перспективах развития рынка в 2002 году, большинство из них были более чем осторожны. Так уж повелось, что настроение менеджеров в то время, преимущественно определялось темпами падения цен на акции высокотехнологичных компаний за океаном. Отечественный бизнес не чувствовал себя самостоятельным и обвал индекса Nasdaq для многих в России выглядел как приговор. Впрочем, для некоторых компаний, сделавших ставку на развитие экспорта своих услуг, эти опасения не были напрасны (прогнозы о сокращении инвестиций и спаде спроса на зарубежных рынках оправдались). Но таких было меньшинство. Осторожность остальных, в то время, объяснялась отсутствием веры в стабильность экономической ситуации в стране. Как показало время, любой скепсис был напрасен: развитие отечественной отрасли ИТ в 2002 году характеризовалось ростом по всем направлениям.

Согласно данным, полученным CNews Analytics по итогам года, совокупная выручка от продаж услуг и продуктов 100 крупнейших ИТ-компаний страны составила 130,86 млрд. руб., что на 34,9% больше, чем в 2001 году (97,02 млрд. руб.). Таким образом, можно уверенно говорить о том, что объем всего рынка информационных технологий, включая продажи компьютерного и телекоммуникационного оборудования, услуги интеграции и консультирования, а также разработку ПО и продажи через Интернет, в России по итогам 2002 года превысил отметку в 5,5 млрд. долл. (скорее всего, приблизился к отметке 6 млрд. долл.)

Выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России

Абсолютный рост ВВП России, по данным Госкомстата, в 2002 году составил 20,16% (в 2002 году — 10 863,4 млрд. руб., в 2001 году — 9 040,7 млрд. руб.). Таким образом, рост оборота крупнейших ИТ-компаний России в 2002 году опережал рост ВВП России в 1,73 раза.

Оборот первых десяти компаний CNews100 составил 64,3 млрд. руб. или 49,14% от всего объема продаж крупнейших технологических компаний России в 2002 году. Примерно такую же долю занимает десятка лидеров и в традиционной промышленности.

Десять первых ИТ-компаний получают почти половину доходов отрасли

Удельная доля первой «двадцатки» в совокупном обороте 100 ведущих ИТ-компаний в 2002 году почти соответствует известному правилу «80:20», когда 20% компаний получают 80% доходов на рынке. Первые двадцать компаний CNews100 продали товаров и услуг на сумму 90,16 млрд. руб., что составило 68,9% от совокупно оборота компаний, входящих в рейтинг. Оборот остальных 80-ти компаний составил 40,69 млрд. руб. или 31,1%. Уровень концентрации в разрезе 80/20 также близок к показателю, характерному для отечественного рынка промышленного производства (около 70%). Согласно ожиданиям CNews Analytics, доля компаний первой «двадцатки» в CNews100 будет возрастать и далее.

Общеизвестно, что наиболее доходным бизнесом в сфере ИТ в современной России является интеграция. Низкий уровень информатизации в стране дает высокий потенциал для реализации крупных проектов, как в госсекторе, так и на корпоративном рынке. Большая доля услуг в составе работ по интеграции — залог высокой маржи. Общеизвестно, что рыба ищет где глубже, а бизнес — где лучше. Именно поэтому в рейтинге этого года каждая третья компания позиционирует себя в качестве системного интегратора (40 компаний в CNews100). Проверить справедливость такого позиционирования на практике довольно сложно, так как большинство компаний весьма неохотно делятся данными о структуре своих продаж.

Структура CNews100 по направлениям деятельности ИТ-компаний

В 2002 году компаниями-интеграторами было реализовано услуг на 43,23 млрд. руб., что составляет треть от совокупного оборота входящих в рейтинг компаний. Между тем, об окончании формирования рынка интеграции говорить пока рано. Большое число участников приводит к относительно низкому уровню концентрации рынка: на первую пятерку компаний-лидеров на рынке интеграции в рейтинге CNews100 приходится только 44,81% доходов.

Заметными игроками на отечественном ИТ-рынке выступают диверсифицированные компании, бизнес которых нельзя характеризовать однозначно (в нашем рейтинге они обозначены как «группы компаний»). Комбинации скрещивания бизнесов в рамках одной группы весьма разнообразны: сборщики ПК и розничные торговые сети; разработчики ПО, дистрибуторы техники и интеграторы; операторы интернет-сервисов и интеграторы; опять же интеграторы, разработчики ПО и СМИ. В 2002 году совокупный оборот данных предприятий, входящих в CNews100, составил 35,12 млрд. руб.

Разработчики ПО, на которых не первый год возлагаются большие надежды, пока этих ожиданий не оправдывают. Хотя из ста предприятий только разработкой собственного программного обеспечения занимаются 16 компаний, их доля в совокупном обороте рейтинга составила всего 5,21% (6,8 млрд. руб., что, впрочем, на 51,9% больше, чем годом ранее). Высокие темпы роста и малый совокупный объем выручки разработчиков ПО во многом объясняется низкой концентрацией бизнеса в данной сфере. На рынке действуют сотни малых и средних предприятий, которые по причине малого размера бизнеса просто не могут попасть в число ста крупнейших. Между тем, существенным сдерживающим фактором, оказывающим влияние на развитие наиболее наукоемкого сегмента отечественной ИТ-отрасли, является низкий уровень информатизации в России (мы все еще никак не перерастем первый этап создания ИТ-инфраструктуры, на котором преобладающей статьей в потреблении ИТ является «железо»).

Рычагом для развития рынка ПО в России могла бы стать более эффективная борьба с пиратством. Крупные разработчики программного обеспечения прилагают значительные усилия для защиты своих авторских прав и борьбы с контрафактной продукцией. Между тем, политику правительства в этом направлении можно характеризовать как «лоскутную» и недостаточную. Энергичные действия властей в деле борьбы с «пиратством» в России пока, чаще всего, являются следствием давления иностранных разработчиков.

Развитие российского рынка оффшорного программирования сдерживается экономическим кризисом в странах Северной Америки и стагнацией в ЕС. По прогнозам CNews Analytics, рост в странах Евросоюза, «взросление» внутреннего рынка и эффективная борьба с пиратством, безусловно, позволят заметно увеличить долю разработчиков ПО в структуре доходов российской ИТ-отрасли.

В 2002 году подавляющее число компаний, представленных в рейтинге, сообщили о том, что их центральный офис расположен в Москве (78%). По доле в доходах роль регионального бизнеса еще менее значительна (5,12% от совокупной выручки CNews100). Степень концентрации ИТ-бизнеса по географическому показателю превышает все разумные пределы. Даже с учетом того факта, что региональные ИТ-предприятия все еще остаются информационно закрытыми в сравнении со столичными компаниями, статистика свидетельствует о заметном преобладании москвичей в отрасли ИТ.

Географическая структура компаний CNews100

Доходы регионального ИТ-бизнеса в размере 6,7 млрд. руб. в рейтинге распределились между компаниями из 9 городов. За право называться «второй столицей ИТ» в России негласную борьбу давно ведут Новосибирск и Санкт-Петербург. Наиболее информационно открытыми из региональных компаний, представленных в рейтинге CNews100 оказались екатеринбуржцы. Крепкие позиции у компаний из Казани.

Источник: CNews Analytics

В 2003 году CNews Analytics не ожидает заметного роста доли регионального ИТ-бизнеса в составе 100 крупнейших компаний. Достаточные предпосылки для этого пока, к сожалению, не появились. Дополнительные искажения статистике по-прежнему будет предавать центростремительная тенденция региональных компаний, заявляющих о своих федеральных амбициях. Так, многие компании, еще вчера обозначавшие свое положение в одном из российских городов, с открытием офиса в Москве часто «переносят» себя в столицу. Иногда это оправданный «переезд», иногда нет. По мере развития информатизации в регионах эта извращенная тенденция иссякнет, считает CNews Analytics.

Традиционно, точками наибольшего роста являются небольшие и относительно молодые рынки. В 2002 году российский рынок ИТ точно следовал этому правилу. Самым быстрорастущим сегментом стала интеграция в сфере информационной безопасности (ИБ). Средний рост оборота компаний, входящих в рейтинг CNews100 и предоставляющих услуги в данном направлении, составил по итогам 2002 года 180,7%, что превышало средний рост 100 ведущих технологических компаний более чем в 5 раз.

CNews Analytics осторожно оценивает вероятность продолжения быстрого роста рынка интеграции в сфере ИБ. Основные риски здесь связаны с перестройкой государственной системы регулирования отрасли, проходящей в рамках административной реформы в России.

Вторым по темпам роста стал рынок разработки средств ИБ. Здесь выручка компаний увеличилась на 103,8% по сравнению с показателем 2001 года. Продолжение бурного роста на данном рынке весьма вероятно. Ключевым катализатором развития данного сегмента, считает CNews Analytics, может стать состоявшееся весной 2003 года утверждение Минсвязи в качестве уполномоченного органа в сфере электронной цифровой подписи. Развитие рынка ЭЦП может проходить весьма стремительно и крупные проекты в данной сфере способны привести к значительному росту доходов разработчиков средств ИБ в ближайшие годы.

Интернет-торговля по темпам роста вышла только на третье место (рост 53,4% по сравнению с 2001 годом). Электронная коммерция, которая два последних года в глазах общественности числится в изгоях, несмотря не на что развивается стремительными темпами. Лидеры отрасли заявили о том, что вышли на уровень самоокупаемости и начали приносить прибыль. Следует учитывать, что в CNews100 вошли только крупнейшие операторы рынка В2С, и средний рост в данном сегменте по итогам 2002 года был, скорее всего, еще более значительным. По оценкам CNews Analytics, данный рынок еще не пережил своего пика по темпам роста. Весьма вероятно, что темпы роста компаний интернет-коммерции, входящих в рейтинг, в последующие годы превзойдут показатели 2002 года.

Источник: CNews Analytics

2002 год был временем бурного обсуждения перспектив вступления России в ВТО. Большинство тезисов о возможных в этой связи изменениях на отечественном рынке ИТ, носили преимущественно теоретическую окраску. Полученные нами цифры дают основания для некоторых более точных оценок. Основной вывод неутешителен: позиции отечественных компаний все еще нельзя назвать прочными, и в случае «открытия границ» конкуренция с мировыми производителями может стать серьезным испытанием для большинства российских ИТ-компаний.

Иностранные компании весьма неохотно открывают данные о финансовых показателях своей работы в России и странах СНГ. Между тем, и отрывочные данные позволяют судить о масштабах бизнеса иностранцев в нашей стране.

Источник: CNews Analytics

* Оценка CNews Analytics

** Показатели в евро пересчитаны по среднему курсу за 2002 г. — 31,06 руб. Показатели в долларах США пересчитаны по среднему курсу за 2002 г. — 31,35 руб.

Несмотря на превосходство российских ИТ-компаний во многих сегментах рынка (настольные и портативные ПК, деловое ПО для малого бизнеса, интеграция, аппаратные средства защиты информации, интернет-торговля), иностранные компании получают здесь весьма высокие доходы и преобладают в наиболее наукоемких направлениях. С ростом продаж информационных технологий в России наша страна будет становиться все более важным рынком для иностранных предприятий, что неизбежно приведет к усилению конкуренции.

Эффективное соперничество с транснациональными корпорациями на внутреннем рынке возможно только в случае становления российского бизнеса на международном уровне. Реально ли это? По оценкам CNews Analytics, в краткосрочной перспективе достижение этой цели для отечественных ИТ-компаний представляется затруднительным. Так, увеличение доходов крупнейших российских разработчиков ИТ в 10 раз будет все еще незначительным прорывом на фоне успехов глобальных игроков мирового рынка. Достаточно сказать, что совокупный оборот 100 крупнейших ИТ-компаний России в 2002 году (5-5,5 млрд. долл.) сравним с оборотом среднего поставщика только в одном из регионов мира.

* В регион EMEA входят Европа, Ближний Восток и Африка

Между тем, в среднесрочной перспективе (5-7 лет) в нашей стране вполне могли бы появиться холдинги, преобладающие на рынках большинства стран СНГ, что стало бы фундаментом для их дальнейшего развития. В качестве примера реализации подобной доктрины можно привести стратегии российских телекоммуникационных гигантов, которые по масштабам бизнеса уже сегодня вполне заметны на европейском рынке. Напомним, что залогом успеха сотовых операторов, имевших западный менеджмент, стало первоначальное привлечение капитала на фондовых рынках. Размещение акций, на наш взгляд, является непременным условием успешной экспансии отечественного ИТ-бизнеса. Более того, без привлечения дополнительных средств на развитие российским компаниям с каждым годом будет все труднее бороться за преобладание даже на внутреннем рынке.

Хочется надеяться, что скепсис, присущий главам ИТ-компаний полтора года назад, не сменился беззаботным оптимизмом. Мы надеемся, что рейтинг CNews100 «Крупнейшие ИТ-компании России» будет дополнен таблицей лидеров по капитализации. Мы верим, что первую десятку нам удастся подготовить уже по итогам 2005 года.

Максим Казак, Роман Боровко / CNews. ru

Вернуться на главную страницу обзора