Обзор "Рынок ИТ: итоги 2003" подготовлен	При поддержке	При участии

Рейтинг CNews100: финальный выпуск и комментарии

Прошедший 2003 год наглядно показал, что отечественные компании-скептики, переориентировавшие свой бизнес на мировой ИТ-рынок в ущерб развитию в России, серьезно просчитались. Российский рынок растет намного быстрее, чем любой «развитый» рынок. В 2003 году многим пришлось крутить штурвал управления во внутренние воды.

Оборот крупнейших ИТ-компаний

Согласно полученным CNews Analytics данным, совокупный оборот крупнейших ИТ-компаний России, вошедших в рейтинг CNews100, в 2003 г. составил 187,94 млрд. руб. Это значение на 43,6% выше прошлогоднего показателя — 130,86 млрд. руб.

Оборот ИТ-компаний в 2003 г.

Источник: CNews Analytics

Локомотивом роста в 2003 г., по-прежнему, выступили крупные холдинги, которые занимаются преимущественно дистрибуцией и интеграцией компьютерного оборудования. Однако другим игрокам также есть чем похвастать. Так, очень позитивной тенденцией является значительный рост оборотов компаний, занимающихся разработкой ПО. По результатам 2003 г. предприятия, работающие в этом направлении, достигли уровня продаж в размере 12,2 млрд. руб., что на 79% выше показателя 2002 г.

Концентрация рынка

На ИТ-рынке России по-прежнему продолжается рост уровня концентрации. Через счета холдингов, входящих в первую десятку рейтинга CNews100 прошло 54,6% средств, вырученных ста крупнейшими ИТ-компаниями страны (102,6 млрд. руб.). По сравнению с 2002 годом этот показатель увеличился на 5,5 процентных пункта.

Десять крупнейших ИТ-компаний получают более 50% доходов отрасли

Источник: CNews Analytics

По результатам 2003 г. также увеличилась доля оборота, приходящаяся на двадцатку крупнейших ИТ-компаний. Если в прошлом году этот показатель составлял 68,9%, то в 2003 году — уже 70,5%. В денежном эквиваленте это составило 132,5 млрд. руб. Любопытно, что рост контролируемого первой двадцаткой оборота составил всего 1,6%, из чего напрашивается вывод, что увеличение оборота, контролируемого двадцаткой крупнейших ИТ-компаний, произошло прежде всего за счет компаний первой десятки.

Структура CNews100

Главным «китом» ИТ-рынка России по-прежнему остается интеграция. Количество компаний, работающих в этом направлении, в CNews100 за год не изменилось (40), а вот их совокупная выручка возросла более чем заметно. Так, в 2002 г. интеграторы, входящие в CNews100, реализовали продуктов и услуг на 43,2 млрд. руб. В 2003 г. это значение увеличилось до 69,2 млрд. руб.

Относительный рост совокупного оборота интеграторов составил 60,2%, что намного выше, чем средний рост ИТ-рынка. Интеграторы увеличили свою долю и в обороте крупнейших ИТ-компаний России. Если в 2002 году их доля в совокупном обороте не намного превышала 33%, то в 2003 г. составила уже 36,8%.

Структура CNews100 по направлениям деятельности ИТ-компаний

По числу компаний

По обороту компаний

Источник: CNews Analytics

За прошедший год возросла и концентрация рынка интеграторов: на первую десятку интеграторов приходится 64,6% оборота интеграторов, входящих в CNews100, а доля первой «двадцатки» составляет уже 86,7%.

По окончании сбора анкет, мы порадовались тому, что наши прогнозы относительно роста доли разработчиков ПО как по числу компаний, так и по обороту продаж начали сбываться. Это, безусловно, является очень важной тенденцией развития ИТ-рынка России, т.к. именно разработчики программного обеспечения и поставщики ИТ-услуг являются носителями наиболее интеллектуальной составляющей отрасли.

В 2003 г. в рейтинге CNews100 количество компаний, занимающихся разработкой ПО, заметно возросло (+5). Заметно вырос и оборот продаж этих компаний. Если в прошлом году совокупная выручка софтверных компаний составляла 6,8 млрд. руб. или 5,2% от оборота 100 крупнейших ИТ-компаний России, то в 2003 г. это значение увеличились до 12,2 млрд. руб., что составило 6,5% от совокупного оборота CNews100.

Очевидно, что процесс первичной информатизации страны, характеризующийся приобретением преимущественно аппаратных средств, уже прошел свой пик. Экономическое оживление в России привело к тому, что компании традиционного сектора экономики активно приобретают типовое или заказывают разработку специализированного ПО, системы, решающие задачи автоматизации предприятия.

В результате роста активности на внутреннем рынке сложилась довольно интересная ситуация. Софтверные компании, которые изначально ориентировались преимущественно на внешние рынки (так называемая «оффшорная или экспортная разработка ПО»), начали в срочном порядке развивать направления и проекты, ориентированные на российский рынок.

Потенциальная потребительская емкость отечественного рынка ПО очень высока, поэтому работа на этом рынке может сулить разработчикам значительные дивиденды уже в краткосрочной перспективе. По нашим оценкам, направление «разработка ПО» может стать одним из наиболее динамично развивающихся направлений ИТ-рынка в нашей стране.

Сегмент дистрибуции компьютерного оборудования продолжает генерировать значительный оборот. С предыдущего рейтинга количество компаний, работающих в этом направлении, не изменилось. В большую сторону изменился объем проданных этими компаниями продуктов: в 2002 г. совокупная выручка компаний этого сегмента составляла 34,9 млрд. руб., а в 2003 г. — 44,2 млрд. руб. В результате, относительный рост компаний-дистрибьюторов компьютерного оборудования составил 26,7%. А вот вклад этих компаний в совокупный оборот CNews100 сократился очень значительно. Если в рейтинге за 2002 г. доля дистрибьюторов составляла 26,7%, то в рейтинге за 2003 г. их доля уменьшилась до 23,5%.

Снижение доли дистрибьюторов компьютерного оборудования в совокупном обороте CNews100 свидетельствует о том, что другие направления, не связанные с дистрибуцией растут намного быстрее, опережая среднерыночный показатель. Более быстрое развитие других составляющих ИТ-рынка России (особенно разработки ПО) является правильным трендом.

Очень сильно влияют на высокотехнологичный рынок России диверсифицированные компании, горизонтальные и вертикальные бизнес-горизонты которых могут простираться очень широко. Так, в 2002 г. 10 подобных компаний реализовали продуктов и услуг на 35,1 млрд. руб. В прошлом же — 2003 — году, оборот 9 компаний, вошедших в рейтинг CNews100 составил 50,7 млрд. руб. (рост 44,4%).

Географический отпечаток CNews100

Подобно высказыванию, что софтверные и сервисные компании являются двигателями ИТ-индустрии, распространено мнение, что географический портрет компаний определяет гармоничность развития рынка. В 2002 г. среди крупнейших ИТ-компаний, 78 имели московскую прописку. В 2003 г. количество региональных компаний изменилось всего лишь на одну в большую сторону. Однако доля этих компаний в обороте 100 крупнейших ИТ-игроков России претерпела значительные изменения. Если год назад региональные компании могли похвастаться 5,1% (6,7 млрд. руб.) от общего оборота, то в 2003 г. они контролировали уже 9,5% или 17,9 млрд. руб. Нельзя не заметить, что во многом на изменение данного показателя повлияло появление новых региональных предприятий, впервые раскрывших свои доходы в рамках нашего проекта.

География рынка

Доля в количестве компаний

Доля в совокупном обороте

Источник: CNews Analytics

Активизировались компании из Санкт-Петербурга: если в 2002 году количество игроков из северной столицы составляло всего 4, то в 2003 г. их количество увеличилось до 10. Стоит обратить внимание, что оборот игроков из Санкт-Петербурга увеличился наиболее заметно — все вместе компании из северной столицы, вошедшие в CNews100, реализовали товаров и услуг на 12,7 млрд. руб.

В результате того, что северная столица одним мощным рывком переместилась на 1 место среди остальных регионов, Новосибирск снова занял вторую строчку. По результатам 2003 г. в рейтинг CNews100 вошло 4 компании, что на 1 больше чем в прошлом году. Оборот новосибирских компаний также возрос и составляет 2,3 млрд. руб. (в прошлом году — 1,3 млрд. руб.).

Российские города в CNews100

Источник: CNews Analytics

Локомотивы ИТ-рынка Росии

В предыдущем рейтинге CNews100 самые быстрорастущие компании демонстрировали поистине феноменальные результаты роста. В 2003 г. ни один совокупный результат роста не превысил 100%. Наиболее стремительные темпы роста показали компании, специализирующиеся на консультировании в сфере ИТ и разработке ПО. Как и предсказывалось в отчете CNews Analytics за прошлый год, заметно сбавили в темпах роста компании, специализирующиеся на интеграции в сфере защиты информации. Отчасти это объясняется феноменальным ростом их бизнеса в 2002 году.

Локомотивы ИТ-рынка России

Источник: CNews Analytics

Результаты 2003 года отчетливо продемонстрировали, что российский ИТ-рынок стремительно развивается и имеет хорошие перспективы на ближайшие годы. Отрасль становится более зрелой, а отечественные компании все более прочно стоят на ногах. В то же время, нужно отдавать себе отчет, что в масштабе международного бизнеса большинство отечественных предприятий пока слишком слабы. Для воспитания крупных конкурентоспособных команд нужны инвестиции, о притоке которых в отечественный ИТ-бизнес пока ничего не слышно. Очевидно, что, переживая бум на внутреннем рынке и часто удваивая свои доходы в течение года-двух, компании пока мало нуждаются в привлечении дополнительных средств. Но время, когда нужно будет вести взрослый бизнес неизбежно наступит.

Максим Казак, Роман Боровко / CNews.ru