Обзор "Рынок ИТ: Итоги 2005" подготовлен	При поддержке

Мировой рынок ERP на пороге консолидации

По мере усиления конкуренции практически во всех отраслях мировой экономики компании все больше задумываются об эффективных технологиях управления. В свою очередь, это обуславливает стабильный спрос на ERP-системы. По оценкам аналитиков, этот рынок будет уверенно расти, как минимум, ближайшие пять лет. Однако расстановка сил здесь может серьезно измениться, ввиду активизировавшейся тенденции к консолидации рынка.

По данным IDC, доходы от продаж лицензий и установки интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) в мире в 2005 г. превысили $73 млрд., в то время как аналогичный показатель в 2004 г. составлял $69 млрд. По прогнозам IDC, вплоть до 2009 г. этот показатель будет расти ежегодно в среднем на 5,4%. В пятерку лидеров этого сектора входят SAP, Oracle, Autodesk, SAGE Group, Misys.

Объем мирового рынка ИСУП, $млрд.

Источник: IDC, 2006

Несомненно, наилучшим показателем состояния рынка являются доходы от реализации лицензий ПО ERP-систем. Как показывает отчет исследовательской группы ARC Advisory Group, объем общемирового рынка ERP-систем составил $16,67 млрд. за 2005 год. По их данным, показатель будет расти в ближайшие пять лет в среднем на 4,8%. К 2010 году общий объем рынка ERP-решений предположительно составит $21 млрд.

Динамика мирового рынка ERP-систем, $ млрд.

Источник: ARC Advisory Group, 2006

Консолидация как тенденция

На мировой ИТ-арене 2005 год ознаменовался серьезными изменениями в расстановке сил, ввиду активной консолидации рынка. Один из ведущих игроков сегмента реализовывал в 2005 году стратегию агрессивных поглощений, предпринимая попытки сместить с доминирующих рыночных позиций SAP, однако столкнулся с рядом проблем, возникающих на этапе вслед за приобретением. Как отмечают аналитики ARC Advisory Group, существуют, например, сложности с четким определением стратегии работы по интеграции различных продуктов и уже имеющейся базы инсталляций. Аналитики ARC Advisory Group указывают, что при сохранении тенденции слияний и поглощений, а также по мере развития программ для рынка среднего и малого бизнеса, фактор интеграции становится определяющим в пользу выбора ERP из прочих корпоративных платформ. Сервис-ориентированная архитектура (SOA) приносит выгоду корпорациям, высвобождая ключевые участки бизнеса от индивидуальных систем и делая их доступными для интеграции с другими приложениями.

Самыми масштабными сделками на рынке слияний и поглощений в 2005 году отличилась компания Oracle. Самой крупной акцией американского вендора стала покупка компании PeopleSoft за 10,3 млрд. долларов в начале 2005 г. Корпорация вела борьбу за поглощение PeopleSoft более восемнадцати месяцев. Затем, в апреле Oracle купила Retek примерно за $0,5 млрд., а в начале июля — ProfitLogic (сумма не указывается). В августе корпорация продолжила поглощения, купив индийского разработчика банковского ПО I-flex Solutions — контрольный пакет его акций обошелся в $650 млн. Таким образом, с начала года Oracle приобрела 12 фирм, разрабатывающих передовые решения в той или иной области. Кроме того, корпорация Oracle сообщила о покупке своего конкурента Siebel Systems — разработчика систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — за $5,8 млрд.

В результате подобных слияний Oracle все больше претендует на лидирующее положение в данном секторе. Генеральный директор Oracle Ларри Элиссон заявил, что на данный момент его компания лидирует на рынке ERP-решений. Однако SAP опровергает эту информацию и обвиняет Oracle в распространении ложных сведений о своих успехах. Это мнение подтверждают и исследования, проведенные агентством по управлению финансами Merrill Lynch. Согласно полученным данным за 2005 год, доходы SAP составили $968 млн., в то время как Oracle заработала лишь $558 млн. Впрочем, новые поглощения даются Oracle непросто. Корпорация до сих пор до конца не упорядочила продуктовые линейки PeopleSoft и JD Edwards и не отладила механизм взаимодействия с различными партнерами. Как отмечает большинство аналитиков, затяжной процесс поглощения PeopleSoft оказался в итоге на руку конкуренту Oracle — компании SAP.

Тем временем Microsoft продолжает собирать некоторые бизнес-приложения под брендом Dynamics. В частности, в него войдут решения Microsoft Axapta (в настоящий момент — Microsoft Dynamics AX), Microsoft Navision (Microsoft Dynamics NAV) и Microsoft CRM. Корпорация, по заявлению ее представителей, не будет входить в верхнюю часть рынка, где столь жестко сейчас конкурируют между собой Oracle и SAP, а продолжит ориентироваться на рынок СМБ.

Вертикали ERP

ERP-системы исторически развивались «под» производственную отрасль. При том, что за последнее десятилетие ERP-проекты стали заметны в государственном, финансовом секторе, здравоохранении, ритейле и образовании, по данным Gartner, наибольшие доходы от продажи лицензий по-прежнему приносит промышленность. В частности, дискретное производство ($1,5 млрд) и непрерывное производство ($1 млрд). Начинает увеличиваться доля ритейла ($416 млн), здравоохранения ($367 млн) и госсектора ($296 млн).

Источник: Gartner, 2005

Сейчас можно говорить о смещении спроса с коробочных продуктов в сторону вертикально-ориентированных систем. Предприятия готовы платить за отраслевые продукты, в которых реализована специфика их бизнеса. По мнению аналитиков, в дальнейшем рынок ERP будет развиваться в направлении создания типовых и отраслевых решений, а также в сторону интегрированных систем.

Ольга Захаркина / CNews Analytics