Обзор "Рынок ИТ: Итоги 2005" подготовлен	При поддержке

CNews100: Первый миллиард

Благоприятная конъюнктура российской экономики стимулирует бум потребления — в том числе и высокотехнологичной продукции. Впервые выручка лидера CNews100 превысила $1 млрд. Возвращаются былые показатели роста — под 40 %. Консолидируясь, российский ИТ-бизнес укрупняется, но продолжает концентрироваться преимущественно в двух столицах.

Совокупная выручка ста крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2005 года выросла на 37,7 % и превысила 296 млрд. руб. Примечательно, что годом ранее падение темпов роста с «привычных средних» 40 % до 14,4 % насторожило экспертов и породило мнения о естественном насыщении. Тем не менее, феерическая сырьевая конъюнктура на мировых рынках вкупе с российскими богатствами сделали свое — отечественной ИТ-отрасли оказались не страшны никакие структурные ограничения, и она снова «взлетела».

«Провалившись» до 14,4 % в 2004 г., оборотCNews100 в 2005 г. вновь «взлетел» на 37,7 %

Источник: CNews Analytics, 2006

Зарубежные аналитики также были удивлены высокими показателями российского ИТ-рынка. Так, по данным IDC, по итогам 2005 года его объем вырос на 25,4 %, достигнув $12 млрд. Официальные данные Мининформсвязи оказались скромнее: рост 20,2 %, объем — $11 млрд. Впрочем, неожиданный подъем не сильно изменил долгосрочные прогнозы экспертов — в IDC предполагают, что средние темпы роста российского ИТ-рынка в ближайшие 5 лет составят около 19 % в год.

В любом случае ожидаемые и уже реально происходящие процессы консолидации и реформирования крупного бизнеса в стране, по всей видимости, «удержат» высокие показатели роста ИТ-отрасли. Консолидация «Газпрома» и «Сибнефти», активная скупка «Рособоронэкспортом» промышленных активов страны, создание объединенной авиастроительной корпорации и т.д. — заказы именно этих «новых» государственных гигантов, вероятно, станут высокообогащенным топливом российского ИТ-рынка в ближайшие годы. При этом общий экономический рост способствует развитию среднего и малого бизнеса, который значительно более гибок в принятии решений о внедрении тех или иных ИТ.

«Жидкий» фундамент

Несмотря на высокие показатели отрасли, важно понимать, что без внятной государственной политики в области ИТ основным катализатором роста рынка высоких технологий останутся цены на нефть. Однако затянувшаяся мировая лихорадка вовсе не гарантирует ему стабильного развития, да и подобная зависимость экономики страны оставляет желать лучшего. Так, по данным Мининформсязи, доля ИКТ в ВВП России по итогам 2005 года составила 5 %, что всего на 0,2 % больше аналогичного показателя 2004 года. При этом, по прогнозам ведомства, к 2010 году доля ИКТ в ВВП страны достигнет 10 %. Однако, в оценке этого показателя существенную долю составляют телеком-доходы России, которые по итогам 2005 года увеличились на 31,4 % и достигли $25,4 млрд. По оценкам экспертов, доля только ИТ в ВВП страны за отчетный период лишь немного превысила 1,5 %. Для примера, в США или Китае этот показатель превышает 5 %, а в Ирландии достигает почти 12 %.

Очевидно, что 1,5-1,7 % доля ИТ в ВВП и сырьевая ориентация экономики абсолютно не соответствуют интеллектуальному потенциалу России. Безусловно, нельзя не принимать во внимание огромные политические и экономические потрясения, происходившие в стране в последние 15-20 лет — время, в течение которого сегодняшние мировые ИТ-лидеры активно наращивали свой потенциал. Тем не менее, на пути дальнейшего развития ИТ-рынка страны стоит немало барьеров. Основные из них — отсутствие адекватной законодательной базы и работающих механизмов венчурных инвестиций, инертность чиновников, дефицит высококвалифицированных ИТ-кадров и т.д. Разрушить эти преграды может только государство. Причем нельзя сказать, что оно не видит отрасль — разумные и нужные тезисы высказываются все чаще. Это и технопарки, и особые экономические зоны (ОЭЗ), и венчурные фонды, и снижение налогового бремени, и многое другое. Тем не менее, их реализация идет крайне медленно. Так, на февральском выездном заседании Госсовета, посвященном ИТ, президенту пришлось повторно дать указание по технопаркам. Первое было дано ровно год назад.

Последняя инициатива чиновников — предложенная депутатами поправка к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которая призывает запретить использование «зарубежных программно-технических средств в стратегических отраслях и на особо опасных (важных) объектах Российской Федерации» для обеспечения информационной безопасности и их защиты «от постороннего иностранного вмешательства». Верная по своей сути инициатива в предложенном виде не только не поможет отечественным разработчикам, но может ввергнуть в глубокую депрессию большое количество игроков ИТ-рынка, как заказчиков, так и подрядчиков. Смена огромного парка системного ПО и информационных систем, внедренных на госпредприятиях, подпадающих под вышеуказанное определение, обернется значительными финансовыми потерями, которые, очевидно, не пойдут на пользу «стратегическим и особо важным объектам Российской Федерации». Примечательно, что к последним по определению инициаторов поправки причислены также электроэнергетические и телекоммуникационные предприятия.

Рейтинг CNews100 хорошо иллюстрирует динамику локомотивов ИТ-рынка России — сотни крупнейших компаний. Высокие темпы роста, значительные обороты — вот их показатели даже с учетом указанных выше проблем. Крупнейшие ИТ-игроки страны пытаются сами решать посильные задачи. Так, многие из них сотрудничают с ВУЗами и организовывают собственные учебные центры для того, чтобы вырастить ИТ-специалистов нужной квалификации. Но решить проблему создания фундаментального ИТ-образования в масштабах страны они не способны. И таких проблем очень много. Гарантом стабильного развития отрасли может стать только государство.

Консолидация продолжается

Первая десятка ИТ-компаний CNews100 наращивает свое присутствует в рейтинге. По итогам 2005 года на их долю пришлось 57 % (169 млрд. руб.) от совокупного оборота CNews100. Концентрация рынка продолжается, но уже не столь стремительно, как в предыдущие годы. Так, по итогам 2002 года на «первую десятку» приходилось 49,1 % оборота, годом позже — 54,6 %, а по итогам 2004 года — уже 56,2 %. Аналогичная ситуация с «первой двадцаткой» — за отчетный период эти компании заработали 216 млрд. руб. или 72,9 % от общей выручки участников рейтинга.

«Большая двадцатка» продолжает наступление

Источник: CNews Analytics, 2006

Компании, вошедшие в первую десятку, продемонстрировали за прошедший год достаточно широкий разброс в динамике своих оборотов — от 10 % (Verysell, даже несмотря на консолидацию нескольких консалтинговых компаний годом ранее и более чем впечатляющее увеличение своей выручки по сервисному направлению — свыше 2000 % в 2004 г.) до 51 % (ЛАНИТ, представивший в этот раз консолидированную выручку с учетом поглощенного «Комптека») или 67 % («Ультра Электроник» — дистрибутор компьютерной техники, впервые открывший свои данные для СNews100).

Почти в два раза увеличилась и цена входа в CNews100 — со 115 млн. руб. по итогам 2004 года до 227 млн. руб. в отчетном периоде. Примечательно, что верхняя половина рейтинга ограничена символическим 1 млрд. руб. — венчает ее группа компаний «Форс», которой удалось заработать по итогам 2005 года 1,05 млрд. руб.

Интеграторы теряют позиции

Компании-интеграторы продолжают доминировать в CNews100 по численности, тем не менее, количество игроков этого сегмента несколько сократилось по сравнению с предыдущим годом — с 49 до 43. Интеграторы уступили и пальму первенства по доходам: если ранее на их долю приходилось 40,2 % совокупного оборота CNews100, то по итогам 2005 года этот показатель составил 35,6 %, в то время как доля смешанных компаний выросла за отчетный период с 32,3 % до 37,6 %.

Сократилась и доля отечественных разработчиков ПО — с 6,2 % до 5,1 %. К сожалению, программные продукты российского производства по-прежнему не очень высоко котируются и с трудом конкурируют с постоянно усиливающимся западным предложением. Но определенные позитивные сдвиги здесь все же наметились — в опровержение озвучиваемых периодически прогнозов об окончательном сворачивании российских разработок корпоративных решений. Так, одним из серьезных проектов 2005 года стало внедрение в «Межрегионгазе» системы автоматизации на платформе «1С:Предприятие 8.0», охватывающей более 8 тыс. рабочих мест. Разумный государственный протекционизм мог бы помочь отечественным разработчикам, но в обозримом будущем его не предвидится.

Разработчики ПО в России по-прежнему зарабатывают меньше других ИТ-компаний

Источник: CNews Analytics, 2006

Региональная тройка

Присутствие региональных компаний в CNews100 за прошедший год выросло с 24 % до 29 %. Доля регионов в совокупном обороте вернулась на уровень 2003 г. — 9,5 % (в 2004 г. она составляла чуть меньше — 7,2 %). Сохранили доминирующие позиции игроки из Санкт-Петербурга (10 %), однако их доля в региональном обороте сократилась с 50,1 % до 44,8 %. Уменьшился вклад в совокупный показатель выручки и Новосибирска — с 24,5 % до 19,7 %, при том, что этот регион оставил за собой 2 место по количеству игроков, вошедших в CNews100. С другой стороны, увеличились доли Екатеринбурга — с 4,9 % до 7,6 % — и Нижнего Новгорода — с 3,4 % до 4,4 %. Впервые вошел в рейтинг Томск.

Регионы постепенно отвоевывают у Москвы свое место под солнцем

Источник: CNews Analytics, 2006

По итогам 2005 года тройка региональных лидеров в CNews100 не изменилась

(топ-10 российских городов в CNews100)

Источник: CNews Analytics, 2006

Диверсификация для подстраховки

Лидерами по темпам роста по направлениям бизнеса компаний, входящих в CNews100, по итогам 2005 года стали холдинги, общая выручка которых увеличилась на 59,5 % по сравнению с рейтингом 2004 года. В то же время, оборот консалтинговых компаний CNews100 вырос в отчетном периоде на 38 %, что весьма скромно на фоне продемонстрированных годом ранее 103 %. Однако, консалтинг выделяют как одно из своих приоритетных направлений все те же группы компаний, растущие, в том числе, и за счет консолидационных процессов. Безусловно, сокращение численности чисто консалтинговых игроков в CNews100 вовсе не говорит о спаде в их бизнесе. Ряд из них теперь показывает выручку в рамках расширяющихся за счет слияний и поглощений холдингов.

Впервые доходы от «чистой интеграции» уступили выручке многопрофильных холдингов

Источник: CNews Analytics, 2006

Из двух тенденций, которые по прогнозам на 2005 год должны были определять развитие российской ИТ-отрасли, в итоге явно ощущалось влияние только одной — консолидации. Эта стратегия позволяет компаниям упрочить свои позиции и диверсифицировать бизнес. Начало 2006 года показало, что заданные темп и размах слияний и поглощений снижаться пока не будут. С другой стороны, декларируемая готовность лидеров рынка к IPO практически не реализовалась в 2005 году в реальных эмиссиях. Крупнейшее размещение провела АФК «Система», а «Компьюлинк», наиболее громогласно заявлявший о своих эмиссионных планах, перенес акцию на 2006 год. Неготовность российских ИТ-компаний к IPO, видимо, объективная — быстро сделать прозрачным миллиардный бизнес очень сложно. А многим продолжает казаться, что и не нужно. В отличие от ориентированного на подобный способ привлечения инвестиций ритейла, российские ИТ-компании рассматривают пока другие варианты развития. Неизвестно только, как рассчитываются риски в случае возможного оттока нефтедолларов.

Ашот Оганесян, Мария Попова / CNews Analytics