|
|
|
15 % ИТ-затрат в России вкладывают в аудит и консалтинг
 Объем затрат по основным видам ИТ в России составил в 2005 году около 300 млрд.руб., из которых 13-15 % (т.е. ~ 45 млрд. руб.) пошли на внешний аудит и консалтинг. 0,8-1 % приходится на заказ услуг внешних фирм по ИТ-обучению сотрудников. Потребление ИТ-сервисов в России ежегодно увеличивается, однако структурно пока мало подвержено изменениям.
Если исключить так называемые «проекты-выбросы» (именно этот термин является адекватным для описания тех бюджетов, которые внезапно и единовременно тратят на свои ИТ-инициативы некоторые гиганты российской экономики), можно выделить три основных ниши российского рынка ИТ-услуг. Первый класс составляют крупные финансово-мощные предприятия (сырьевики и экспортеры), которые заказывают дорогие ИТ-услуги (стоимостью одного пакета от $0,5 до $1-2 млн. и более). В этих нишах, главным образом оказывают услуги западные компании, имеющие известный бренд.
Ниши второго класса образуются за счет ограниченного числа менее дорогих проектов, в которых услуги консультантов стоят порядка $100-200 тыс. В этом сегменте обслуживаются предприятия торговли, сферы услуг, банковского сектора. Примечательно, что здесь впервые появляется потребитель из отечественного реального сектора экономики. Это преуспевающее, возможно имеющее выход на внешние рынки, машиностроительное предприятие с годовым оборотом $15-20 млн. Данную нишу также в значительной мере контролируют западные производители ИС, рыночная стратегия которых — компромисс между брендингом и массовостью.
В нишах третьего класса обслуживаются более или менее крупные предприятия, но доминируют уже информационные системы отечественного производства. Основа этой ниши — максимальное число относительно недорогих проектов. В этой нише обслуживаются предприятия-миллионники с оборотом не более $1-5 млн. Средней руки машиностроительное предприятие, пищевой комбинат или швейная фабрика — типичные примеры потребителей этой ниши. Стоимость услуг аудита и консалтинга здесь очень невелика — до $10 тыс., однако таких проектов за год может быть заказано до нескольких десятков тысяч.
Рынок в динамике
Рынок ИТ-услуг «остывает» быстрее, чем это прогнозировалось ранее. В 2005 году его рост по отношению к предыдущему году составил 34 %. Есть основания считать, что установление устойчивых темпов на уровне 30 %, которое, как предполагалось, займет не менее 2–3-х лет, defacto уже произошло. Как будет ли в ближайшей перспективе развиваться рынок ИТ-услуг, когда уже отыграли свою роль основные факторы, вызвавшее прежний бум рынка — рост «с нуля», регенерация отечественной промышленности и рост цен на нефть — уже исчерпали себя?
Установившиеся темпы роста означают насыщение рынка. С другой стороны, говорить о насыщении рынка в условиях, когда крупные информационные системы (например, системы ERP класса), внедрили только 15-17 % российских промышленных предприятий, по меньшей мере, странно. Правильнее было бы говорить не о насыщении рынка целиком, но о насыщении отдельного его фрагмента, который составляют уже упомянутые нами первые эшелоны заказчиков (сырьевики, машиностроители-экспортеры, госструктуры, торговля и сфера услуг населению). Огромная масса предприятий еще просто не задействована в этом процессе и ждет благоприятных условий.
Поэтому многое будет зависеть от политики государства, которое может создать на рынке привлекательные условия для действительно огромного сегмента потенциальных заказчиков ИТ, какими являются средней руки промышленные предприятия, в силу низкопривилегированного положения на рынке не способные пока позволить себе такую роскошь как полноценный ИТ-проект.
Если реализация анонсированных еще в конце 2004 года инициатив государства по сокращению для предприятий сроков амортизации АО и ПО и уменьшению налогооблагаемой базы на сумму расходов на ИТ не будет затянута, то в скором времени российский ИТ-рынок, вновь начнет ускоренно расти. А информационные технологии для предприятий перестанут быть роскошью и станут нормой.
ИТ-услуги в ВВП — вклад «реальный» или «номинальный»?
За пять лет — с 2000 по 2005 год — доля ИТ-услуг в ВВП выросла более чем в 3 раза. Но это только внешний успех. Главный вопрос состоит в другом — в том, насколько этот рост является обуславливающим, т.е. стимулирующим развитие экономики, а насколько — обусловленным, простым следствием сложившейся благоприятной рыночной конъюнктуры.
Действительно, в отличие от ИТ-сектора, вклад в ВВП машиностроения — системообразующей отрасли любой современной развитой экономики — от года к году сокращается. А доля продукции отечественного машиностроения в мировом экспорте за пять лет сократилась вдвое. Где же он — пресловутый фактор ИТ, якобы, повышающий конкурентоспособность отечественных предприятий? Да, нельзя отрицать — есть отдельные примеры успеха, но статистики достижений, значимых в масштабе всей экономики, увы, еще нет. Предстоит большая работа, а пока не стоит обманываться по поводу «высоких темпов» и «больших объемов».
Отдача от инвестиций в ИТ-бизнесе: есть на кого равняться!
За последние пять лет — с 2000 по 2005 год — объем ежегодных инвестиций в ИТ-сектор возрос в 4 раза и, по оценкам CNA, к концу текущего года составит порядка 4,5 млрд.руб. Но насколько высока в ИТ-бизнесе отдача от инвестиций? Логично было бы ожидать, что по этому показателю среди прочих отраслей российская ИТ-индустрия занимает лидирующее место. Но на практике все оказывается не совсем так. В том же стагнирующем, стремящемся кое-как выжить машиностроении на 1 руб. капитальных инвестиций приходится примерно 26,5 руб. выручки. А в ключевом для новой экономики ИТ-бизнесе, как ни странно, этот показатель в 2,5 раза ниже — около 10 руб. выручки на 1 руб. инвестиционных вложений. Есть на кого равняться.
«География» ИТ-услуг
Существует ли связь между уровнем экономического развития региона и уровнем его информационно-технологического развития? Действительно ли более богатые регионы активнее ведут себя на рынке ИТ-услуг?
Первую группу по уровню экономического развития образуют Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа. Объем валового регионального продукта (ВРП) в этих округах выше 3-5 трлн. руб. Отдельной строкой вполне может быть представлена Москва, с которой не сравнится ни один округ — ВРП Москвы на сегодня составляет почти 4 трлн.руб. Вторая группа — Сибирский и Северо-Западный федеральные округа — имеют ВРП выше 1,5 трлн. руб. Наконец, принадлежащие к третьей группе, Южный и Дальневосточный федеральные округа имеют самые низкие значения ВРП — на уровне 1 трлн. руб.
Однако, если выстроить округа по уровню расходов на ИТ-услуги, то картина несколько изменится. Тройка лидеров сохраняется, хотя, ПФО и УФО меняются местами. УФО обгоняет — что выглядит вполне закономерным, экономика УФО основана на предприятиях нефтегазового комплекса, а также металлургии, среди которых процент активных на рынке ИТ больше, чем в машиностроении — главной отрасли в Поволжском округе.
Дальневосточный округ остается на последнем месте и в ИТ-рейтинге. Зато странным выглядит, что СЗФО и ЮФО обгоняют Сибирский округ, в котором много и нефтегаза и металлургии. Ситуация с СЗФО еще более или менее объяснима — там много работающих на экспорт оборонных предприятий, которые составляют авангард машиностроения и входят в число главных потребителей ИТ. Но ситуация с ЮФО не так понятна. Возможно, сказывается тот факт, что ЮФО лишен «металлургических» и «топливных» отраслевых перекосов и имеет развитую внутреннюю инфраструктуру, а не представляют собой систему типа «вышка — труба», которая, по сути, истощает регион и не стимулирует развитие его внутренних хозяйственных и культурных связей.
Рейтинг округов на основе индекса информационно-технологической емкости (доля расходов предприятий региона на ИТ-услуги в общем объеме произведенной продукции) не меняет структуру лидеров, но довольно сильно искажает структуру аутсайдеров информатизации. На первом месте ЦФО и Москва, на втором — УФО, на третьем — ПФО. Кстати, если разделить Москву и ЦФО, то они займут соответственно 2 и 3 места в рейтинге, а на первое место выйдет Уральский округ, с его нефтью, газом и металлургией. ПФО устойчиво замыкает тройку лидеров. Сохраняет свое место в рейтинге и СЗФО. А вот с регионами последнего эшелона снова происходит метаморфоза. Еще на одну ступень поднимается в рейтинге Южный округ, а Сибирь уступает место даже имеющему самый низкий ВРП Дальневосточному округу.
Такая структура лидерства регионов на рынке ИТ-услуг сохраняется уже на протяжении как минимум 2-3-х лет.
«Мы» и «Они»
На внутреннем рынке иностранные ИТ-компании пока уступают нашим по количественным показателям, держа не более 25 % рынка, однако развиваются гораздо быстрее — их темпы почти в 2 раза выше темпов роста отечественных ИТ-компаний (59 % против 28 %). При сохранении текущих показателей доли российских и иностранных компаний сравняются через 6 лет.
Но есть основания полагать, что этого все же не произойдет. Потребности предприятий с достаточными для дорогостоящих ИТ-проектов финансовыми ресурсами в скором времени будут-таки насыщены. Фронт ИТ-заказов переместится к тем предприятиям, которые вынуждены экономить деньги и не могут позволить себе высокобюджетные проекты. Все они обратятся к услугам российских ИТ-компаний, интенсивно осваивающих именно такие ниши.
На мировом рынке действия наших ИТ-компаний пока складываются в несколько противоречивую картину. С одной стороны, отрадно, что мы там вообще есть — и здесь мы даже превзошли себя — за 2005 год объем экспорта российских ИТ-услуг в долларовом эквиваленте возрос более чем в 1,4 раза. Однако, с другой стороны, о каких-либо устойчивых тенденциях говорить пока не приходится. В относительном выражении (в сравнении с импортом) за тот же 2005 год отечественный ИТ-экспорт снизился.
Отрасли российской экономики на рынке ИТ-услуг
Примечательным результатом последних двух лет стал выход государства на первое место среди заказчиков ИТ-услуг. Это произошло еще в прошлом году, когда государство увеличило свое присутствие в этом секторе сразу в 2 раза. В 2005 году объем затрат государства на ИТ-услуги превысил отметку в 6 млрд.руб.
Поведение предприятий перерабатывающих отраслей — прежде всего, машиностроения и металлообработки — на рынке ИТ по-прежнему отличается высокой устойчивостью. Отрасль стабильно держит одно из первых мест по потреблению ИТ, и эта тенденция, скорее всего, сохранится и в ближайшие годы, ведь перерабатывающая промышленность России — фактически необъятный сектор. Фундамент обрабатывающей промышленности — отрасль «Машиностроение и металлообработка» только крупных предприятий насчитывает до 6 тысяч!
Добыча полезных ископаемых на третьем месте (после госсектора и переработки), что неудивительно, если учесть, что сегодня нефть стоит столько, сколько не стоила еще никогда прежде. Не исключено, что топливная промышленность в ближайшие 2-3 года снова, как в начале 2000-х гг., выйдет на первое место по потреблению ИТ. Причина этому — недавняя покупка «Газпромом» «Сибнефти» и образованием фактически новой транснациональной корпорации огромной мощи.
Сопоставление ключевых отраслей по доле затрат на ИТ-услуги в объеме произведенной продукции сохраняет структуру лидерства. Наиболее высокие индексы информационно-технологической емкости имеют все те же сырьевики (индекс ИТ-емкости порядка 0,2 %), машиностроители (0,15 %) и металлурги (0,09 %). Замыкают эшелон заказчиков ИТ-услуг пищевая и химическая промышленность.
Владимир Карачаровский / CNews Analytics
|
|
