Обзор "Рынок ИТ: Итоги 2006" подготовлен	При поддержке

Энергетика догоняет сырьевиков по ИТ-расходам

При том, что в российской экономике больше всего на ИТ по-прежнему тратит добывающая отрасль, у нее явно обозначился ближайший конкурент — энергетика. Переживающий реформенный период, этот сектор демонстрирует не только равнозначный сырьевикам показатель расходов на ИТ, но и стабильно позитивную его динамику. Это единственная отрасль, где она, как минимум, с 2002 года не была отрицательной ни по одной из статей затрат.

ИТ в добывающей промышленности: по-прежнему впереди

Совсем не сенсационно, а вполне традиционно на первом месте среди российских ИТ-заказчиков стоят российские сырьевики. Общие ИТ-затраты в добывающей промышленности по итогам 2006 года составили чуть менее 9 млрд руб.

Опережающий рост в 2006 году расходов на ИТ-услуги (+71%) по сравнению с куда более скромными темпами роста расходов на АО и ПО (+23% и +29%) говорит о возрастающей потребности добывающих предприятий в новых информационных технологиях, точнее — в реструктуризации уже созданной ИТ-инфраструктуры. Другой интересный факт состоит в том, что объем затрат на ИТ-услуги (сверхвысокая доля в 46%) очень близка к затратам на аппаратное обеспечение (необычно низкая для этой статьи расходов доля в 31%).

Можно предположить, что не только сырьевые гиганты, но и значительное число средних добывающих предприятий уже могут себе позволить начать процесс информатизации. Они же начинают закупать аппаратное и программное обеспечение. Иными словами, нынешняя структура затрат на ИТ в значительной степени определяется не только 10-20 крупнейшими предприятиями, приступившими к реструктуризации ранее внедренных ИС, но и значительным числом присоединившихся к ним менее крупных компаний, имеющих стратегические цели на сырьевых рынках. Их вхождение на ИТ-рынок знаменуется, опять же, доминированием первичных для любых "новичков" расходов на ИТ-услуги.

Реформа электроэнергетики увеличивает ИТ-затраты отрасли

В минувшем 2006 году с добывающей отраслью по ИТ-расходам может конкурировать разве что электроэнергетика, затратившая на ИТ примерно ту же сумму. В отрасли происходит уверенный рост ИТ-расходов на протяжении всего периода реформ — и в 2006 году расходы превысили отметку в 9 млрд рублей. Конечно, это не те объемы, которые необходимы данному сектору, но, учитывая планы правительства и РАО ЕЭС, а также растущую инвестиционную привлекательность отрасли, можно надеяться на то, что она выйдет на гораздо большие показатели.

Кроме того, это единственная сфера, где динамика расходов на ИТ ни разу как минимум с 2002 года не была отрицательной ни по одному из видов ИT-расходов (в 2006 году темпы здесь составили +36% в целом, лидировали по показателю роста ИТ-услуги – +43%).

Понимая важность современных технологий для устаревшей энергетической системы страны, РАО ЕЭС участвует в различных инновационных проектах. Остается надеяться, что удачное интегрирование технологий в энергетическую систему позволит избавиться от многих наболевших проблем. В любом случае, уменьшение расходов на ИТ со стороны электроэнергетической отрасли ожидать не приходится.

Сектор НИОКР — ИТ как основа интеграции науки и производства

Конкурентоспособность российских научных организаций в последние годы была и продолжает оставаться невысокой. Одна из причин этого — разрыв ключевой связки "наука — производство". Нарушение интеграции единого когда-то технологического пространства привело к тому, что НПО, КБ и НИИ часто оказываются вне конкретных технологических цепочек.

Именно здесь определяющую роль играют ИТ — главным образом, SCM, CRM и CALS системы, увязывающие холдинги в единое целое. Может быть, однако, осознание именно этой проблемы как самой критичной приводит к необычайно высоким расходам на ИТ, почти сравнимым с уровнем добывающей промышленности и энергетики — 7 млрд руб. в 2006 году.

Однако существующие серьезные препятствия в создании интегрированных структур по линии "наука — производство" часто блокируют устойчивую политику по внедрению таких информационных систем. Периоды активного инвестирования в ИТ, когда предприятиями активно закупалось АО, ПО и ИТ-услуги (например, в 2005 году статистика зафиксировала рост расходов на ПО +45% и +105% на АО), сменяются периодами явной ИТ-пассивности. Примером этого становится и 2006 год, по темпам продемонстрировавший явно скромный, чисто инфляционный рост порядка 11-15% по всем статьям ИТ-расходов.

Несколько более высокая динамика затрат на АО по сравнению с ростом всех прочих ИТ-расходов свидетельствует об экстенсивном характере развития — переоборудовании рабочих мест, увеличении их числа, а также налаживании межкорпоративных сетей. При этом более низкие темпы роста расходов на ИТ-услуги говорят о сохранении большинством предприятий приверженности старым ИТ-инфраструктурам и отработанным ИТ-концепциям. На это же указывает относительно небольшая относительная доля расходов на ПО (12%). Все говорит о том, что научный сектор явно ведет стратегию по замене морально устаревшего "железа", не проводя при этом крупных внедрений и реорганизаций ИТ-инфраструктуры.

Новая политика информатизации металлургии

2006 год запомнится металлургам как год, когда началась новая, глобализационная, стадия развития отрасли. Наравне с международными компаниями отечественные предприятия стали участвовать в гонке "слияний и поглощений". Так, на консолидационном рынке уже показали себя такие российские металлурги, как "Северсталь", "Евраз-групп", НЛМК, ММК и другие. Это повлекло за собой новый, после падения 2005 года, взлет расходов на ИТ (в среднем +47%).

В 2006 году общие ИТ-затраты составили чуть более 6 млрд руб. Эта цифра далека от тех "рекордов" по инвестициям, которые были осуществлены в период "первых освоений" ИТ, когда потребление ИТ было выше в 2-2,5 раза. Потратив средства на разработку и закупку программного обеспечения в начале десятилетия в размере 14 млрд рублей, сейчас отрасль проводит плановую модернизацию, а основные расходы ложатся на техническое переоборудование.

Рост в потреблении ИТ в 2006 году (+47%) образуется в основном за счет роста затрат на АО (увеличение на 63%) и ИТ-услуги (+33%).Наблюдая динамику последних лет, можно утверждать, что в отрасли, очевидно, сменилась ИТ-политика. Все меньше потребляется готовое программное обеспечение, все меньше расходов выделяется на обучение персонала. В противовес этому наблюдается устойчивый рост затрат на профессиональные ИТ-сервисы.

Тяжмаш на рынке ИТ: машиностроение лидирует в объемах

Общая сумма ИТ-расходов в тяжмаше составила в 2006 г. 4 млрд руб. Последние тенденции в отрасли характеризовались по-прежнему относительно высокими темпами роста затрат на АО (+21% в 2006 году) при не превышающих инфляционный уровень расходах на ПО (+ 15%) и довольно умеренном росте расходов на ИТ-услуги (+19%).

Последняя статья к тому же крайне невелика в относительном выражении — расходы не превышают средних по экономике (14-15%). Основной акцент предприятиями отрасли делается на закупке АО (доля соответствующих расходов – 65%), что указывает на консервативность большей части предприятий в отношении модернизации некогда принятых ИТ-концепций, которые остаются прежними. Правда, противоположную тенденцию — попытки предприятий определить новые подходы к формированию ИТ-инфраструктуры — тоже нельзя отрицать (ведь мы наблюдаем устойчивый и довольно сильный тренд роста расходов на консалтинг). Текущий год покажет, сохранится ли эта тенденция.

Транспортное машиностроение на рынке ИТ: на волне западных инвестиций

Особняком в минувшем году стояло транспортное машиностроение — главным образом в связи с радикальными изменениями, происходящими сегодня в легковом автопроме. Фактически мы наблюдаем процесс абсолютного перерождения отечественного автомобилестроения, можно сказать — его исчезновения, его тотальной замены западными компаниями. Отрасль буквально накачивается западными инвестициями.

Столь тотальная перестройка обещает большой бум в сфере ИТ. И хотя сегодня общие расходы на информационные технологии в отрасли не так велики — всего 2 млрд руб. (по сравнению с 4 млрд руб. в тяжёлом машиностроении), уже в недалеком будущем, вероятно, следует ожидать их резкого роста. Причина тому — не только появление новых заводов, но и одновременный запуск следующего этапа организации уже созданных и несколько лет работающих автосборочных производств.

Задачи оптимизации бизнес-процессов и акцент на отстраивании ИТ-инфраструктуры типичны для новообразованных и интенсивно расширяющихся производств. В структуре расходов на ключевые виды ИТ в 2006 году четко фиксируется отражение этих процессов — завышенная (до 26%) статья расходов на ИТ-услуги и ПО (20%), при непривычно скромной доле АО (немногим более 50%).

Электронное машиностроение: ИТ для интегрированных структур

Последний пик ИТ-затрат на предприятиях российской электронной промышленности был отмечен в 2003 году, когда почти в 7 раз выросли расходы на ИТ-услуги и на 30% — расходы на АО. Последующие годы характеризовались падением темпов роста ИТ-потребления. В 2006 году они оставались умеренными, а наиболее высокие темпы по-прежнему были характерны для расходов на ИТ-услуги (прирост порядка 22%). В результате в 2006 году общий объем ИТ-расходов в отрасли составил 1,5 млрд руб.

Таким образом, есть все основания утверждать, что в отрасли сильны процессы реструктуризации бизнес-процессов, а предприятия интенсивно работают над концепцией преобразования своей ИТ-инфраструктуры. Расходы на сервисы высоки и в относительном выражении — их доля в общей структуре ИТ-расходов около 24%. Сегодня мы можем говорить вполне уверенно о доминировании у предприятий электронной промышленности ИТ-потребностей именно "концептуального" характера — интеграторов всё больше используют именно как аудиторов и консультантов, как специалистов, проводящих системную реструктуризацию бизнес-процессов. При этом в ИТ-услугах доминирует их нематериальная сторона — разработка ИТ-концепции предприятия, доля проектных же поставок ПО мала — 12-13%.

Вклад в этот процесс дает, видимо, появление в оборонном секторе электронной промышленности новых интегрированных структур, что в первую очередь требует комплексной перестройки бизнес-процессов вошедших в холдинг предприятий, с последующей их информационной увязкой, что отражается в увеличении расходов на аудит и консалтинг.

ИТ в химической промышленности: играя "по-западному"

Отечественный химпром — одна из четырех (наряду с добывающей промышленностью, металлургией и машиностроением) экспортоориентированных отраслей российской промышленности. И хотя общие затраты на ИТ здесь относительно невелики — 1,3 млрд руб. — отрасль весьма примечательна как игрок на ИТ-рынке.

Расходы на ИТ в химпроме характеризуются тремя основными тенденциями. Во-первых, устойчивым спросом предприятий на ИТ-услуги (в течение последних 3-х лет годовой показатель роста спроса составляет 1,3-1,9 раз). Во-вторых, менее устойчивым по годам, но, тем не менее, в среднем растущим трендом спроса на ПО (в 2005 году — восстановительный двоекратный рост после падения спроса в 2004 году на 34%; в 2006 году — умеренный рост, оценочно, в 25-30%). И, наконец, в-третьих, весьма неустойчивым спросом на АО с резко заниженной долей расходов по этой статье по сравнению с другими отраслями экономики. Например, в 2005 году госстатистика зафиксировала очень резкое падение затрат на АО (-87%); рост в 2006 году явился восстановительным, и в результате рынок не достиг даже уровня 2004 года.

В целом картина внедрения ИТ в химической промышленности оказывается довольно нетипичной для России — резко заниженные (27%) расходы на АО, при сверхвысоких относительных расходах на ПО, ИТ-услуги и ИТ-обучение (31%, 39% и 3%, соответственно). Но нельзя не заметить, что картина эта почти прямо-таки "западная" — ведь именно развитые западные корпоративные ИТ-рынки характеризуются доминированием расходов на ИТ-услуги, составляющих, как правило, более 50% в общей структуре. Сегодня перспективы развития спроса на ИТ со стороны химических предприятий можно расценивать оптимистично. Химпром — одна из немногих отраслей отечественной промышленности, на руку которой работают некоторые национальные президентские проекты — в первую очередь, "Здоровье" и "Доступное жилье", которые потребуют от химпрома резкого увеличения производства веществ и препаратов для нужд медицины, изделий из полимерных материалов для строительства.

Владимир Карачаровский / CNews

Евгений Аксенов: Основной наш риск — снова превратиться в отраслевую "мамину дочку"

О динамике проникновения ИТ в энергетическую отрасль, об основных задачах энергетики в области информатизации, о перспективных планах компании в интервью CNews рассказал генеральный директор "ГВЦ Энергетики" Евгений Аксенов.

CNews: Как вы оцениваете динамику изменений, происходящих в ИТ-процессах энергетической отрасли на фоне ее реструктуризации?

Евгений Аксенов: В 2004 году в ИТ-бюджетах энергопредприятий превалировала эксплуатационная составляющая. При этом сервисами профессионально никто всерьез не занимался. Работы выполнялись по остаточному принципу.

Период 2005 года характеризовался неопределенностью приоритетов в ИТ-сфере (для кого, что именно и в какой последовательности делать) и набирающими силу процессами обособления энергокомпаний целевой структуры (ОГК, ТГК, МРСК). Необходимость повышения капитализации спровоцировала "погоню за брендом", в частности — в вопросах выбора ERP-систем. В этот период специалисты энергокомпаний (во многом — в результате наших совместных усилий с департаментом информационных технологий РАО ЕЭС) задумались о том, что внедренные системы и установленные аппаратные комплексы надо кому-то профессионально эксплуатировать. Началось структурирование сервисной деятельности, стали создаваться небольшие аутсорсинговые структуры.

К 2006 году у энергокомпаний исчезли излишние амбиции. Сложилось общее понимание, что без согласованного развития ИТ-пространства электроэнергетики, без типовых решений, без единой технической политики издержки на ИТ вырастают в разы. Однако вопросы снижения совокупной стоимости владения (TCO) каждое энергопредприятие по-прежнему решало самостоятельно. Никакой значительной интеграции между предприятиями в этом смысле мы не наблюдали. Что касается аутсорсинга, то и в 2006 году серьезных продвижений в этом направлении не случилось.

Надо сказать, что большое влияние на достижения в сфере ИТ, на мой взгляд, оказывает фактор определенности будущей структуры капитала. В тех энергокомпаниях, где ситуация более стабильна (ФСК, ГидроОГК, СО-ЦДУ), развитие в сфере ИТ идет быстро и целенаправленно. Там, где будущая структура капитала пока не определена — процессы идут гораздо медленнее.

CNews: Реализация каких ИТ-задач отрасли является, на ваш взгляд, наиболее трудновыполнимой по итогам последних лет? Чем обусловлены эти сложности?

Евгений Аксенов: Задача №1 для такой фондоемкой отрасли, как электроэнергетика — управление активами. Ситуация с ними сейчас приобрела особую остроту, поскольку актуальность отраслевой нормативной базы по обслуживанию оборудования крайне низка и каждая компания вынуждена решать эту проблему самостоятельно.

А в управлении энергоактивами нужно решать ту же задачу, которую мы решаем сейчас в ИТ — структурирование и переход к управлению уровнем услуг. Ведь без этого даже совокупную стоимость владения нельзя толково посчитать.

Читать полный текст интервью