Сегмент услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет развивался в 2007 году опережающими темпами по отношению к отрасли в целом. На конец 2007 года, по предварительной оценке Мининформсвязи, количество широкополосных подключений выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом и составило почти 5 млн домохозяйств, что соответствует примерно 10%-ному проникновению. Согласно тому же источнику, количество пользователей интернет в России при этом выросло на 40% и составило около 35 млн человек.

Как считают в министерстве, сегодня вновь подключаемые абоненты отдают свои предпочтения скоростному доступу, что вызывает значительный рост доли широкополосных подключений в структуре услуг доступа в интернет. По словам министра Леонида Реймана, в результате развития конкуренции в настоящее время наибольшую популярность приобретают тарифы безлимитного доступа. При этом, по прогнозам аналитиков, уже в ближайшие несколько лет по стоимости безлимитного доступа мы сравняемся с развитыми странами, либо наши цены, может быть, будут даже ниже.

Доминирующими технологиями ШПД, по данным iKS-Consulting, являются оптоволоконные (FTTx), а также технологии, использующие медную телефонную абонентскую линию (xDSL). При этом коммутируемый доступ (Dial-up) теряет свои позиции, а доля других технологий — доступа по сетям кабельного телевидения, беспроводные технологии (Wi-Fi, WiMAX и др.) — невелика и в совокупности составляет около 10%.

Технологии ШПД в России, 2007*

Источник: iKS-Consulting, 2008

Топ 10

Десятку крупнейших по числу абонентов провайдеров широкополосного интернет-доступа России открывают две московские компании — «Комстар-Директ» (входит в состав «Комстар-ОТС» и предоставляет услуги под торговой маркой «СТРИМ») и «Голден Телеком», которая в прошлом году приобрела одного из лидеров столичного бродбэнда — «Корбину Телеком». Оба игрока демонстрируют хорошие темпы роста и вдвоем контролируют без малого половину столичного рынка.

Крупнейшие провайдеры широкополосного доступа в России*

№	Компания	Число абонентов
1	Комстар-Директ	735 000
2	Голден Телеком***	383 400
3	ВолгаТелеком	372 500
4	Комкор-ТВ	369 000
5	СЗТ	310 000
6	ЦентрТелеком**	300 000
7	Уралсвязьинформ	294 600
8	ЭР-Телеком	246 000
9	СибирьТелеком	212 000
10	ЮТК	168 500

Источники: CNews Analytics, данные компаний, 2008

По итогам 2007 года число «широкополосных» клиентов «Комстар-Директ» в Москве выросло в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом и составило 695 тыс. Особенно удачным оказался последний квартал 2007 года, когда компании удалось привлечь 228 тыс. клиентов, что в 4,8 раза выше показателя за аналогичный период 2006 года. 93,7% пользователей ШПД составляют физические лица, подавляющее большинство которых подключены к Сети на скорости не менее 1 Мбит/с. В регионах клиентская база «Комстар-ОТС» на конец 2007 года превысила 40 тыс.

Общее число домашних абонентов ШПД «Голден Телеком» составило к концу октября 2007 года 394,9 тыс. человек, из которых более чем 254,9 тыс. подключили данную услугу за первые десять месяцев 2007. По расчетам компании, к ее сетям за этот период подключилось более половины всех новых абонентов, а средний ARPU составил около $17 без НДС. Основная технология доступа — FTTB (286,2 тыс. абонентов или 72,5%), далее следуют xDSL (14,4%) и Wi-Fi (13,1%).

МРК «Связьинвеста», по собственной предварительной оценке, в конце 2007 года обслуживали 1,4 млн пользователей ШПД. Лидером среди МРК по числу абонентов ШПД по итогам 2007 года стала компания «ВолгаТелеком» — 372,5 тыс. по состоянию на 1 января 2008 года, что более чем в 3 раза превышает показатель начала 2007 года. По данным аналитиков, доля компании на региональном рынке ШПД по технологии xDSL достигает 79%. Собственная оценка «ВолгаТелеком» по итогам 2006 года — 64,8% рынка услуг доступа по выделенному каналу.

Абонентская база пользователей ШПД у СЗТ по итогам 2007 года составила 310 тыс. абонентов. В настоящее время «Северо-Западный Телеком» занимает около 30% рынка ШПД в СЗФО.

Количество абонентов ШПД по технологии xDSL компании «ЦентрТелеком» выросло в 2,6 раза — с 115 тыс. в начале года до более чем 300 тыс. в декабре 2007 года. Таким образом, ранее сделанный прогноз — 250 тыс. пользователей ШПД к концу прошлого года, был перекрыт.

21 января 2008 г. зафиксировано подключение 300-тысячного пользователя ШПД у «Уралсвязьинформа». По итогам 2007 года доля компании на рынке услуг передачи данных и интернета на лицензионной территории выросла до 52%, а число пользователей ШПД достигло 294,6 тыс. Доля широкополосного доступа (по различным технологиям) увеличилась с 39% в 2006 году до 55% в 2007 году. Таким образом, ШПД получил среди клиентов компании большее распространение, чем коммутируемый доступ.

За прошедший год «Сибирьтелеком» подключил 148,6 тыс. портов широкополосного доступа в сеть интернет, доведя общее число пользователей Webstream до 212 тыс. На 1 января 2008 года количество портов ШПД компании «Сибирьтелеком» составило 196,9 тыс. По оценкам компании, её доля на региональном рынке услуг ШПД составляет 25%.

Количество пользователей ШПД компании ЮТК в 2007 году увеличилось в 2,3 раза — до 168,5 тыс. человек. Доля на рынке интернет и передачи данных, по оценкам компании, увеличилась с 35,48% в 2006 году до 63,4% к концу первого полугодия 2007 года.

«Дальсвязь» — единственная из межрегиональных компаний «Связьинвеста», которая не попала в десятку крупнейших провайдеров ШПД в России, планировала к концу 2007 года подключить 152 тыс. абонентов ШПД.

Тем временем, укрепляют свои позиции альтернативные операторы — провайдеры услуг ШПД и кабельного телевидения. Компании «ЭР-Телеком», занимающей в рейтинге 7-ю позицию, удалось подключить к концу 2007 года 246 тыс. абонентов. Компания работает в 15 российских городах и занимает в них, по собственной оценке, от 30 до 60% рынка телеком-услуг. Количество подписчиков ШПД у компании «Национальные коммуникации» возросло в 2007 году на 142% и составило 111 тыс. абонентов.

Московский рынок

По данным iKS-Consulting, в 3 квартале 2007 года абонентская база ШПД в Москве увеличилась на 160 тыс. и достигла 1510 тыс., а уровень проникновения составил 38% от домохозяйств столицы. По прогнозам компании, к концу 2007 года широкополосным доступом в Москве будет обеспечено почти 1,7 млн. столичных квартир, годовой рост при этом составит 57%. Уровень проникновения широкополосного доступа в Москве достигнет 43%. Похожие прогнозы приводили в J&P — 1640 тыс. домохозяйств в концу 2007 года. Позже выяснилось, что реальность превысила ожидания — к ШПД, по данным J&P, к концу 2007 года было подключено 1984 тыс. московских квартир. Данные ComNews Research, по состоянию на начало февраля 2008 года общее количество домохозяйств, подключенных к интернету в Москве, составило 1,84 млн или 59% от общего количества квартир. При этом общее количество домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к Сети, составило 1,81 млн (58% от общего количества квартир в городе).

Абонентская база домашнего ШПД в Москве, тыс.

Источник: iKS-Consulting, 2007

Лидерство на рынке сохраняет «Комстар-Директ» (торговая марка СТРИМ), рыночная доля которого оценивалась iKS-Consulting на 1 октября 2007 года 30% (27,3% и 28% по данным ComNews Research на конец октября 2007 г. и начало февраля 2008 года соответственно). Доля «Корбины Телеком» увеличилась с «осенних» 16-17% до 18% к февралю 2008 года, а «Комкор-ТВ» (торговая марка «АКАДО») занимал, по различным оценкам, 11-14% столичного рынка. Существенно укрепила свои позиции компания NetByNet, которая смогла за счет активного поглощения домовых сетей смогла занять, по данным ComNews Research, около 5% рынка Москвы (по данным iKS-Consulting доля компании выросла в 3 квартале 2007 года с 6 до 8%).

Структура абонентской базы домашнего ШПД в Москве, 1 октября 2007 г.

Источник: iKS-Consulting, 2007

«Центральный телеграф», предоставляющий услуги под торговой маркой QWERTY, сместился с четвертой на пятую позицию. Его рыночная доля к концу 2007 года — началу 2008 года оценивалась в районе 3% (данные ComNews Research) в то время как по итогам первого полугодия и 3 квартала 2007 года равнялась около 7% (данные iKS-Consulting). Как считают в iKS-Consulting, доля домовых сетей продолжает сокращаться — если на начало 2007 года к ним было подключено 36% всех столичных пользователей, то за 9 месяцев показатель упал до 28%. Можно ожидать, что в 2009 году независимые домашние сети в Москве будут исключительным явлением, прогнозируют в компании.

Московский рынок ШПД: рыночные доли провайдеров

Источник: ComNews Research, 2007-2008

Альтернативные данные приводит J'son & Partners. По итогам 2007 года «Комкор-ТВ» (бренд «Акадо») стал вторым, обойдя «Корбину». Акционер «Комкор-ТВ» холдинг «Ренова медиа» активно скупал мелких провайдеров — «Икар-инвест», Crossnet и др. В 2008 году эти компании, а также уже принадлежащие «Комкор-ТВ» операторы «Миг-телеком» и «Корпорация EXE» будут объединены в одну компанию — «Акадо столица».

Московский рынок домашнего ШПД*

Источники: J&P, Акадо, март 2008

Планы популяризации ШПД

Количество российских квартир, имеющих широкополосный доступ в интернет, в 2008 году по прогнозам Мининформсвязи, удвоится примерно до 9,6 млн. Это произойдет, в том числе, благодаря удешевлению услуг — в результате серьезного, «в разы», снижения стоимости интернет-трафика в регионах, полагают в министерстве. Уменьшению цен на оптовом рынке будет способствовать активное строительство сетей в регионах. Например, «Голден Телеком» планирует к 2010 году развернуть вместе со своей «дочкой» «Корбиной Телеком» широкополосные сети в 65 крупнейших городах, где живет 65% населения страны (проект Triple65). «Комстар-ОТС», в свою очередь, собирается строить сети во всех городах, где проживает не менее 200 тыс. человек.

Пока же «быстрый» интернет-доступ в регионах в 2007 году был на порядок дороже, чем в Москве. Для популяризации бродбэнда и преодоления «цифрового неравенства» регулятор планирует использовать нерыночные механизмы. В частности, до конца 2008 года Мининформсвязи намерено завершить разработку концепции программы «Связь в каждый дом», которая, по сути, является вторым этапом развития проекта по оказанию универсальных услуг. В частности, концепция предусматривает проведение конкурсов в регионах России, победители которых на конкурсной территории обеспечат подключение домохозяйств к сети телефонной связи и ШПД.  При этом планируется, что скорость доступа будет ограничена (64 Кбит/с или 128 Кбит/с), а цены на предоставление доступа в интернет будут устанавливаться государством. Убытки операторам по предоставлению этих услуг возмещаться из фонда универсального обслуживания. Такой механизм рассматривается в первую очередь для регионов, где отсутствует инфраструктура доступа в интернет.