|
|
Обзор
Рынок ИТ: итоги 2009Обзор подготовлен
В 1-м квартале 2010 г. мировой рынок серверов снова стал расти. Однако аналитики отмечают доминирование спроса на более дешевые системы стандартной архитектуры и прогнозируют медленное восстановление рынка в ближайшие годы.
По итогам 2009 г. мировые поставки серверов сократились на 18% в денежном и почти на 17% в численном выражении. В 2010 г. вендоры и аналитики ожидают возвращения положительной динамики в основном благодаря системам со стандартной архитектурой.
Продажи серверов в мире в 4-м квартале 2009 г. в денежном выражении уменьшились на 3,2% до 12,61 млрд долл. против 13,02 млрд долл. за аналогичный период 2008 г. В свою очередь, количество проданных серверов увеличилось на 4,5% до 2,24 млн штук против 2,14 млн штук годом ранее, сообщает Gartner. Результаты исследования другой аналитической компании – IDC – аналогичны.
Рост поставок по итогам квартала обусловлен двумя факторами – относительно слабым 4-м кварталом 2008 г. и наметившимся в 3-м квартале 2009 г. оживлением на рынке x86-серверов благодаря выходу процессоров Intel Xeon 5500 Series Nehalem EP и 6-ядерных AMD Opteron Istanbul. Интерес к системам на базе таких процессоров не падал до конца года. По итогам октября-декабря поставки x86-серверов выросли на 6,3% в количественном и на 14,3% в денежном выражении. При этом продажи Unix-серверов с RISC-архитектурой и на базе процессоров Intel Itanium сократились на 30,5% в количественном и на 20% в денежном выражении.
Больше всего выросли поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток и в Африку – на 19,6% и 13,4%. В свою очередь, этот показатель для США увеличились на 9%. Наибольшее падение зафиксировано в Восточной Европе – на 13,3%. Поставки серверов в Латинскую Америку, Западную Европу и Японию сократились на 6,8%, 4% и 1,7% соответственно.
Выручка сократилась только у Sun Microsystems и IBM – на 23,5% и 5,9% соответственно. Выручка Dell выросла на 8,3%, Fujitsu – на 0,5%, HP – на 0,4%. Суммарная выручка прочих игроков рынка выросла на 0,6%.
Мировой рынок серверов: выручка поставщиков
Компания | Выручка в 4 кв. 2009 г., млрд долл. | Доля рынка в 4 кв. 2009 г., % |
Выручка в 4 кв. 2008 г., млрд долл. | Доля рынка в 4 кв. 2008 г., % |
Рост год к году, % |
IBM | 4,13 | 32,7 | 4,38 | 33,7 | -5,9 |
HP | 3,95 | 31,3 | 3,94 | 30,2 | 0,4 |
Dell | 1,52 | 12,1 | 1,40 | 10,8 | 8,3 |
Sun | 0,96083 | 7,6 | 1,26 | 9,7 | -23,5 |
Fujitsu | 0,56338 | 4,5 | 0,56039 | 4,3 | 0,5 |
Другие | 1,49 | 11,8 | 1,48 | 11,4 | 0,6 |
Всего | 12,61 | 100,0 | 13,02 | 100,0 | -3,2 |
Источник: Gartner, 2010
При этом по объему выручки лидирует IBM - в 4-м квартале 2009 года на ее долю пришлось 32,7% объема рынка в денежном выражении или 4,13 млрд долл. Второе место с долей выручки 31,3% заняла HP, которая заработала 3,95 млрд долл. Третье место – Dell с долей 12,1% (1,52 млрд долл.), четвертое – Sun Microsystems с долей 7,6% (960,83 млн долл.), пятое – Fujitsu с долей выручки 4,5% (563,38 млн долл.). Суммарная выручка остальных игроков рынка составила 1,49 млрд долл. или 11,8% от общего объема.
Мировой рынок серверов: объемы поставок (шт.)
Компания | Поставки в 4 кв. 2009 г., шт |
Доля рынка в 4 кв. 2009 г., % |
Поставки в 4 кв. 2008 г., шт |
Доля рынка в 4 кв. 2008 г., % |
Рост год к году, % |
HP | 717 212 | 32,1 | 690 666 | 32,3 | 3,8 |
Dell | 484 702 | 21,7 | 464 072 | 21,7 | 4,4 |
IBM | 320 007 | 14,3 | 289 635 | 13,5 | 10,5 |
Fujitsu | 67 391 | 3,0 | 65 088 | 3,0 | 3,5 |
Sun | 61 866 | 2,8 | 81 229 | 3,8 | -23,8 |
Другие | 584 007 | 26,1 | 548 910 | 25,7 | 6,4 |
Всего | 2 235 185 | 100,0 | 2 139 601 | 100,0 | 4,5 |
Источник: Gartner, 2010
По поставкам спад показала только Sun Microsystems – на 23,8%. В 4-м квартале 2009 г. компания поставила 61 866 систем против 81 229 годом ранее. Все остальные вендоры продемонстрировали положительную динамику. Поставки серверов IBM увеличились на 10,5%, Dell – на 4,4%, HP – на 3,8%, Fujitsu – на 3,5%.
В 4-м квартале прошлого года объем серверного рынка в регионе EMEA сократился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 10,3% до 3,9 млрд. За указанный период было поставлено 600 тыс. серверов, на 5,3% меньше в сравнении год к году. Последний квартал 2009 г. стал шестым подряд, по итогам которого продажи сократились. Однако начиная с 1-го квартала 2009 г. каждый новый квартал показывал все меньшее и меньшее снижение, позволяя надеяться на восстановление рынка в будущем году.
По итогам всего 2009 г. в денежном выражении рынок просел на 26,4% – рекордное значение за всю историю – до 12,8 млрд долл. При этом поставки серверов упали на 23,6% до 2 млн штук. В конце года резко увеличился спрос на системы стандартной архитектуры – на 32,5% в сравнении с 3-м кварталом. Объем сегмента достиг 2,3 млрд и доли в 58,4% от общего объема.
Выручка производителей серверов в регионе EMEA, 4-й кв 2009 г.
Компания | 4-й кв. 2009 г., млн долл. | Доля рынка в 4-м кв. 2009 г., % |
4-й кв. 2008 г., млн долл. | Доля рынка в 4-м кв. 2008 г., % |
Рост выручки год к году, % |
HP | 1447,2 | 36,5 | 1600,6 | 36,1 | -9,6 |
IBM | 1288,0 | 32,5 | 1432,3 | 32,3 | -10,1 |
Sun | 387,0 | 9,8 | 475,5 | 10,7 | -18,6 |
Dell | 337,4 | 8,5 | 401,7 | 9,1 | -16,0 |
Fujitsu | 201,5 | 5,1% | 211,4 | 4,8 | -4,7 |
Другие | 306,4 | 7,7 | 316,3 | 7,1 | -3,1 |
Всего | 3967,5 | 100,0 | 4437,8 | 100,0 | -10,6 |
Источник: IDC
Лидером в регионе EMEA как по итогам 4-го квартала, так и года в целом, стала компания Hewlett-Packard. Ее линейка Proliant на базе стандартной архитектуры принесла более 1 млрд долл. только лишь в 4-м квартале.
Выручка производителей серверов в регионе EMEA, 2009 г.
Компания | 2009 г., млн долл. | Доля рынка в 2009 г., % | 2008 г., млн долл. | Доля рынка в 2008 г., % | Рост выручки год к году, % |
HP | 4712,9 | 36,8 | 6360,6 | 36,6 | -25,9 |
IBM | 3955,6 | 30,9 | 5153,5 | 29,6 | -23,2 |
Sun | 1382,2 | 10,8 | 1975,4 | 11,4 | -30,0 |
Dell | 1183,9 | 9,2 | 1637,1 | 9,4 | -27,7 |
Fujitsu | 736,4 | 5,8 | 1092,4 | 6,3 | -32,6 |
Другие | 830,7 | 6,5 | 1166,1 | 6,7 | -28,8 |
Всего | 12801,8 | 100,0 | 17385,1 | 100,0 | -26,4 |
Источник: IDC
Корпорация IBM впервые выручила с продажи x86-серверов System x больше, чем с продажи серверов RISC Unix. По сравнению с концом 2008 г. выручка с продажи систем стандартной архитектуры IBM выросла на 33%. В целом же по итогам квартала и года ни один вендор не показал положительной динамики.
После относительно успешного 4-го квартала прошлого года в 1-м квартале 2010 г. мировой рынок серверов продемонстрировал положительную динамику как по объемам поставок, так и по объему выручки. Всего с января по март было продано 2,12 млн серверов на сумму 10,75 млрд долл. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились на 23%, выручка – на 6%, сообщает Gartner.
По словам аналитиков, несмотря на возвращение к росту в мировом масштабе, исторически рекордных уровней 2008 г. рынок не достиг. Что касается региональных результатов, то они вышли достаточно смешанными. В большей мере аналитики надеялись на страны с развивающейся экономикой (включая Азиатско-Тихоокеанский регион), однако они показали медленный рост, чего нельзя сказать о развитых странах, таких как США, в которых продажи серверов превысили прогнозы. В региональном разрезе наибольший рост поставок продемонстрировали США (+28,6%), тогда как по величине выручки вендоров лидирует Латинская Америка (+27,9%). Все прочие регионы также продемонстрировали положительную динамику, за исключением Японии, серверный рынок которой сократился на 0,7% в денежном выражении.
Продажи систем на архитектуре x86, ставших основным фактором роста, поднялись на 25,3% в количественном и на 32,1% в денежном выражении. Сбыт систем на базе RISC-архитектуры и систем на базе процессоров Intel Itanium, наоборот, сократился, причем существенно, – на 28,5% в количественном и 26,9% в денежном выражении. Выручка от продажи систем других типов, к которым в основном относятся мейнфреймы, уменьшились на 15,1%. Блейд-серверы показали самый высокий рост среди всех других форм-факторов: на 23,7% в количественном и 40,7% в денежном выражении.
Мировой рынок серверов: выручка поставщиков (млн долл.), 1 кв. 2010
Компания | Выручка в 1 кв. 2010, млн долл. | Доля рынка в 1 кв. 2010, % |
Выручка в 1 кв. 2009, млн долл. | Доля рынка в 1 кв. 2009, % |
Рост год к году, % |
HP | 3 389 | 31,5 | 2 923 | 28,8 | 15,9 |
IBM | 3 052 | 28,4 | 3 116 | 30,7 | -2,1 |
Dell | 1 673 | 15,6 | 1 235 | 12,2 | 35,5 |
Fujitsu | 645 | 6,0 | 598 | 5,9 | 7,8 |
Oracle | 597 | 5,6 | 975 | 9,6 | -38,7 |
Другие | 1 396 | 13,0 | 1 295 | 12,8 | 7,8 |
Всего | 10 754 | 100,0 | 10 144 | 100,0 | 6,0 |
Источник: Gartner, 2010
Крупнейшим производителем серверов по объему выручки стала компания Hewlett-Packard, сместившая на вторую сточку корпорацию IBM. По итогам 1-го квартала 2010 г. выручка HP достигла 3,39 млрд долл., компания заняла 31,5% мирового рынка, на 2,7 процентных пункта больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка IBM сократилась на 2,1% до $3,05 млрд. Компания заняла 28,4% рынка в денежном выражении. Dell и Fujitsu, также как и HP, показали положительную динамику.
Мировой рынок серверов: объемы поставок (шт.), 1 кв. 2010
Компания | Поставки в 1 кв. 2010 | Доля рынка в 1 кв. 2010, % |
Поставки в 1 кв. 2009 | Доля рынка в 1 кв. 2009, % |
Рост год к году, % |
HP | 672 094 | 31,8 | 530 849 | 30,9 | 26,6 |
Dell | 510 452 | 24,1 | 382 385 | 22,2 | 33,5 |
IBM | 268 010 | 12,7 | 230 984 | 13,4 | 16,0 |
Fujitsu | 77 613 | 3,7 | 59 029 | 3,4 | 31,5 |
Oracle | 42 528 | 2,0 | 60 294 | 3,5 | -29,5 |
Другие | 544 898 | 25,8 | 456 517 | 26,5 | 19,4 |
Всего | 2 115 595 | 100,0 | 1 720 059 | 100,0 | 23,0 |
Источник: Gartner, 2010
По объемам поставок первую строчку также заняла HP, как и в прошлом квартале. В сравнении год к году поставки компании увеличились на 26,6% главным образом благодаря росту спроса на серверы линейки ProLiant. Положительную динамику также показали Dell, IBM и Fujitsu, которые расположились на втором, третьем и четвертом местах соответственно. Поглотившая Sun Microsystems корпорация Oracle заняла пятую строчку.
Согласно прогнозу Gartner, в 2010 г. объем поставок вернется к росту, который составит ориентировочно 5-9%. При этом выручка вендоров также начнет расти, хотя и более медленными темпами. Представители HP и Dell согласны с тем, что в 2010 г. рынок начнет восстанавливаться. По их комментарию изданию eWeek, в 2010 г. корпорации приступят к обновлению инфраструктур и закупкам новых серверных систем, которые смогут предложить им повышенную производительность, возможность снижения затрат на электрическую энергию и прочие операционные расходы. Кроме того, определенные положительные ожидания связываются с 8-ядерными процессорами Intel под кодовым названием Nehalem EX и 12-ядерными AMD Magny-Cours.
После затяжной рецессии рынок серверов в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в 2010 г. впервые начнет восстановление и покажет небольшой рост в сравнении год к году. По оценке IDC, выручка производителей в этом регионе увеличится на 2,4%. В последующие годы рынок будет подниматься очень медленно: в период с 2009 по 2014 гг. среднегодовой рост выручки составит всего 0,3%, а объемов поставок – 4,9%. Показателя докризисного 2007 г. рынок в указанном периоде не достигнет - напомним, что тогда его объем составлял 19 млрд долл.
В текущем году большие перспективы в ЕМЕА имеют блейд-серверы. В период с 2009 по 2014 гг. среднегодовой рост сегмента составит 13,9% в денежном и 20,5% в количественном выражении. К 2014 г. такие системы займут 28,5% рынка серверов в EMEA в денежном и 33% в численном выражении. В 2009 г. блейд-серверы стали основным источником прибыли в сегменте x86-систем, отмечают эксперты.
Рост выручки производителей от реализации серверов в Западной Европе в 2010 г. в сравнении с прошлым годом ожидается на уровне 2,1%. Рост объема поставок ожидается на отметке 6,2%. Здесь восстановить рынок помогут RISC Unix-серверы. Однако среднегодовой рост прогнозируется для этого региона отрицательным – минус 2,8%.
В регионе CEMA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), в свою очередь, рост спроса в 2010 г. ожидается на отметке 12,2%, а в денежном выражении рынок должен вырасти на 3,4%. Рост будет обусловлен борьбой за потребителя в сегменте систем начального уровня. Среднегодовой рост в данном регионе прогнозируется равным 8,5% и 13,1% в денежном и количественном выражении соответственно.
Сергей Попсулин