|
|
|
Нужны ли банкам ERP?
Рынок ERP-систем более других пострадал от структурной перестройки мирового банковского сектора. Уже несколько лет подряд темпы его роста постепенно замедляются.
В период с 2000 по 2005 гг. рынок ERP-систем в банковской отрасли успел пройти фазу быстрого роста, достичь зенита и постепенно приблизиться к насыщению. Пик популярности ERP-систем в финансовом секторе пришелся на 2003 — начало 2004 гг., когда происходил массовый переход банков на ERP-решения. Этот же период охарактеризовался и наиболее масштабными внедрениями. В последующие годы темпы роста начали постепенно замедляться, снизившись, по данным PierreAudoinConsulting, с 8,9 % до 3-4 % в 2005 году. Существующие сегодня темпы роста рынка ERP для банков большей частью определяются завершением старых проектов внедрения, доработкой систем, расширением функциональности и приобретением функциональных модулей. И только 30-35 % этого рынка сегодня приходится на покупку и внедрение новых систем.
Источник: PierreAudoinConsulting, 2005
Замедление темпов роста рынка ERP-систем является закономерным по ряду причин. Во-первых, рынок неумолимо движется к порогу насыщения. В настоящее время в экономически развитых регионах, таких как Европа и Северная Америка, трудно встретить хотя бы один банк, в котором не имелось бы собственной ERP-системы. Массовые внедрения в ведущих европейских и американских банках пришлись на эпоху быстрого роста, точнее, стали причиной ее наступления. Сейчас в европейском банковском секторе речь может идти только о доработке существующих систем, повышении их функциональности, автоматизации дополнительных функций, а также интеграции новых банковских продуктов в общую систему финансовой и управленческой отчетности, т.е., в общую информационную систему. Небольшим стимулом роста рынка ERP-систем для банков явилось недавнее изменение законодательства, законопроекты BaselII в Европе и закон Сорбейнса-Оксли в США. Их принятие заставило многих пересмотреть стратегии управления информационными технологиями, и приобрести модули, «заточенные» под указанные законопроекты. Только филиалы отдельных банков поспешили полностью перейти на новые системы, что и вызвало небольшой всплеск роста рынка.
Второй причиной замедления темпов роста рынка ERP является инвестиционный характер вложений. Это характерно не только для финансового сектора, но и для любого другого — начиная от мелких торговых предприятий, заканчивая предприятиями тяжелого машиностроения. Проект внедрения ERP-системы даже «средней руки» характеризуется крупными затратами в масштабах предприятия. Несмотря на обилие стандартизованных отраслевых систем, специфика отдельно взятого предприятия все же дает о себе знать, и прежде всего, — дополнительными затратами на внедрение и доработку системы, управленческий консалтинг и обучение персонала. Решения о внедрении ERP-системы принимается на самом высшем уровне руководства. Планирование затрат на внедрение системы является, по сути, инвестиционным планированием с расчетом всех обязательных составляющих инвестиционного проекта: поиском и планированием источником финансирования, ROI, сроков окупаемости, NPV, IRR и т.д. Если средний срок внедрения ERP-системы составляет 1-3 года (а на крупном может доходить и до 5), то срок окупаемости систем колеблется в более широком временном диапазоне: 5-20 лет, в зависимости от сложности проекта внедрения. Именно поэтому принятие решений о внедрении ERP-систем находится в столь сильной зависимости от экономической ситуации, а также тенденций в отдельных отраслях.
Периоду массовых внедрений ERP-систем предшествовали благополучные 2000-2003 годы, когда негативные тенденции только зарождались, потребность в автоматизации деятельности была велика, плюс к этому банки располагали значительными средствами на внедрение систем. Сегодня ухудшение финансовой ситуации и обострение конкурентного давления в секторе приводит к необходимости снижения непрофильных затрат, и первой жертвой становятся ИТ-бюджеты. Причем, не ИТ-бюджеты суммарно, а именно та их часть, которая приходится на внедрение и поддержку ERP-систем. По сути, помимо сокращения ИТ-бюджетов, происходит их перераспределение в пользу систем автоматизации банковского ритейла, приобретения специализированного оборудования.
В-третьих, принятие стратегических инвестиционных решений, к разряду которых относится и внедрение ERP-систем, затрудняет и конкуренция самих ИТ-продуктов. Сокращение бюджетов и стремление к экономии непрофильных затрат привело к взрыву популярности систем на базе СОА. Постепенно все большую угрозу для ERP-систем, особенно для «тяжелых» систем, начинают представлять более локальные CRM-продукты. Экономия затрат банков заставляет передавать часть ИТ-функций на аутсорсинг, что также замедляет развитие рынка ERP-систем.
В качестве следующей причины замедления темпов роста рынка ERP-систем следует назвать перераспределение спроса на ИТ в банковском секторе. Параллельно структурной перестройке финансовых отраслей развитых регионов быстрыми темпами развивается Восточная Европа, Ближний Восток, Азиатско-тихоокеанский регион, Латинская Америка. Естественно, что растущий спрос банков на автоматизацию не может быть удовлетворен за счет локальных поставщиков, что стимулирует приобретение ERP-систем известных вендоров.
В то же время, не следует забывать, что европейские, американские и японские банки уже долгое время являются лидерами по объемам ИТ-затрат в абсолютном выражении, то есть, могут позволить себе самые масштабные и долгосрочные проекты внедрений ERP-систем. Структурная перестройка региональных рынков и обилие негативных факторов заставляют банки пересматривать стратегию управления информационными технологиями, но уровень ИТ-затрат банков данных регионов остается самым высоким в мире. По оценкам SAP, в модернизации ERP-систем сейчас нуждаются около 4500 европейских банков, что суммарно составляет более 100 млрд. евро.
Несмотря на увеличение спроса банковского сектора развивающихся регионов на ERP-системы, платежеспособность банков развивающихся регионов гораздо ниже, чем и вызван структурный перекос в сторону «легких» и средних по функциональности ERP-систем. Банковский сектор развивающихся регионов характеризуется такой специфической болезнью, как «лоскутная автоматизация», т.е., многообразие унаследованных решений, что чаще всего заставляет делать выбор в пользу СОА, а не дорогостоящих ERP-систем.
В конечном итоге, указанные причины приводит к снижению оборотов рынка ERP-систем для банков. Эксперты ожидают, что в ближайшее время темпы роста будут все более замедляться. По их прогнозам, до 2010 года рынок будет расти не более чем на 1-2 % в год. Такое замедление красноречиво свидетельствует о насыщении рынка, что, вероятнее всего, вызовет дальнейшее усиление конкурентного давления. По-видимому, следует прогнозировать новую волну слияний и поглощений поставщиков ERP-систем. Основное соперничество будет продолжаться среди 5-7 крупнейших поставщиков, мелкие игроки будут оттесняться в нишевые, узко специфические сегменты.
По оценкам EBS, ведущими поставщиками ERP-систем для банковской сферы являются в настоящий момент SAP, Oracle (PeopleSoft), D. J. Edwards, Microsoft, SiebelSystems, IBM. Наибольшая доля рынка принадлежит SAP — 33 из 50 крупнейших европейских банков используют решения этой компании. По оценкам председателя совета директоров компании, Х. Кагерманна (H. Kagermann), доля компании на мировом рынке ПО для банковского сектора сейчас достигает 10 %, в ближайшем будущем SAP планирует увеличить ее минимум еще на 3-5 %. Значительной долей здесь владеет Oracle, после поглощения PeopleSoft увеличив ее до 9 %. Равные доли рынка принадлежат Microsoft и D. J. Edwards, — по 3 %. Примерно 4 % приходится на IBM, остальное — на долю локальных поставщиков.
Источник: SAP, 2005
В настоящее время крупнейшие поставщики ERP-систем массированно движутся на региональные рынки. Основными путями выхода в регионы являются открытие собственных региональных представительств и приобретение национальных компаний. Ярким примером такой тенденции является приобретение компанией Oracle индийского производителя банковского ПО — компании i-Flex, осуществленное в августе 2005 года. Для Oracle это означает начало новой волны продвижения на азиатском и ближневосточном рынках — вместе с i-Flex компания получила 575 банков в качестве клиентов.
Юлия Граванова / CNews Analytics
|
|
