Обзор Информационные тенологии в банках и страховых компаниях 2006 подготовлен

Российский банковский сектор 2005: у новой стартовой черты

Истекший год задал новый вектор в развитии отечественной банковской системы. Можно сказать, что российские банки подошли к очередному этапу своего развития, в котором им предстоит стать полноценной частью глобальной финансовой системы.

Что нового в российской банковской отрасли на начало 2006 г.? Прежде всего, это завершение выхода из кризиса доверия, обозначившегося летом 2004 г. и сохранение достаточно высоких темпов роста. Во-вторых, это заметные тенденции укрупнения системы и ее своеобразная «чистка», связанная с уходом из бизнеса значительного числа малых и средних банков. В-третьих, конечно же, вошедшая в явную фазу подготовка к вступлению в ВТО с проявившейся в неожиданно крупных масштабах проблемой прозрачности. И, наконец, четко обозначившееся стремление к форсированному преодолению отставания в развитии от западного финансового сектора.

На новом витке развития

Разразившийся в 2004 году и еще ощущавшийся в начале 2005 года кризис доверия, хоть и был периодом сложных испытаний для российских банков, приведшим к довольно заметному ослаблению темпов притока вкладов, надо сказать, был преодолен вполне достойно. По данным различных правительственных источников, капитализация российских банков в 2005 году выросла более, чем на 30 % по отношению к уровню 2004 года. Собственный капитал банков составил порядка 1 трлн. рублей. Объем привлеченных на депозиты средств в рублях и иностранной валюте за истекший год вырос на 44,2 %, составив на конец года около 4 трлн. рублей. При этом активы банков выросли до 45 % от ВВП, тогда как еще 4 года назад составляли порядка 30 %. Наконец, согласно данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ) объем средств физических лиц в российских банках в 2005 году вырос на 39 % по сравнению с 2004 годом.

При этом все более заметной становится роль российских банков в инвестиционной деятельности. По исследованиям Ассоциации российских банков (АРБ) объем кредитов, предоставленных российскими банками предприятиям, за последние пять лет вырос в 3 раза. При этом в кредитном портфеле российских банков заметно увеличилась доля долгосрочных кредитов, составляющая сейчас 40 % (в 2000 году эта доля составляла всего лишь 25 %). При этом почти в 2,5 раза (с 11 % до 25 % за 5 лет) выросло отношение кредитов банков к ВВП. Итак, результаты хоть и не сенсационные, но при этом налицо успешное и уверенное развитие, позволяющее надеяться на как минимум столь же успешное будущее.

Укрупнение и «чистка» банковской системы

В настоящее время в банковском секторе все более разворачивается стратегия слияний и поглощений, тенденция к созданию крупных банковских групп и объединений. В программе «Национальная банковская система России 2010-2020», разработанной АРБ, четко прописано, что в перспективе в соответствии с потребностями экономики тенденция укрупнения банков будет продолжена.

Эксперты говорят о начавшейся второй (после августа 1998 г.) волне уменьшения количества действующих кредитных организаций. Уже в начале 2005 года сокращение числа действующих кредитных учреждений приобрело выраженный характер. По состоянию на 1 февраля 2005 г. их количество упало с 1329 в начале 2004 года до 1296. При этом число банков с капиталом свыше 5 млн. евро выросло с 462 до 505, и на их долю приходилось почти 95 % совокупного капитала.

Среди факторов, стимулирующих в банковской сфере процессы слияний, поглощений и просто выбывание из игры, вполне можно распознать и работу искусственных государственных инструментов — управляемую «сверху» административно-законодательную «чистку» системы. Так, согласно нормам, предусмотренным поправками в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» одним из оснований для отзыва лицензии может быть снижение норматива достаточности капитала банка ниже 10 % (в действующей редакции закона — ниже 2 %). Естественно, банки с низкой капитальной базой, а таких в России большинство, не выдерживают правил игры.

Однако же есть все основания утверждать, что в большей мере происходящее является естественным процессом, мало связанным с различными формами административного давления. Пример тому — поведение населения и ситуация на рынке банковских вкладов. По оценкам специалистов АСВ, рынок банковских вкладов характеризуется довольно высокой концентрацией — на 24 банка с объемом вкладов более 10 млрд. рублей приходится 78,2 % всех депозитов, и в течение 2005 года заметных изменений в этой сфере не происходило.

Итак, данная тенденция ясна. Из этого, конечно, не следует, что малые и средние банки не имеют в России перспектив для развития бизнеса — они могут быть вполне конкурентоспособны в регионах с низким уровнем развития финансовой инфраструктуры. Однако форпостом и движущей силой экономики, теперь это уже стало окончательно ясно, станут крупные игроки.

У горизонта ВТО

Первым шагом превращения российских банков в полноценного игрока международной финансовой системы стала, как известно, попытка перевода в 2004 году российской банковской системы на МСФО. Именно попытка — первый блин, как и следовало ожидать, вышел комом. «Комов» было много — по времени переход банков на МСФО оторвали от перехода на МСФО других российских отраслей экономики, банки не были в достаточном количестве обеспечены необходимым информационно-программным обеспечением, в сложном положении оказались малые и средние банки, которые столкнулись с дополнительными затратами времени и финансов и т.д.

Но главное было не в этом. Капиталы и прибыли российских финансовых структур из-за перехода на международные стандарты отчетности резко сократились — выяснилось, что в той или иной мере, сознательно или непреднамеренно искажает свои показатели каждый второй банк. По оценкам экспертов «Банковского обозрения», из 1290 банков, предоставивших отчетность, составленную по новым правилам, у 742 банков наблюдаются существенные расхождения в оценке прибыли по МСФО и российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). У 586 банков «разрыв» между двумя этими показателями составил более 20 %, а совокупный финансовый результат банков по МСФО оказался примерно на 42 млрд. рублей, или на 25 %, ниже, чем по РСБУ.

Эту картину красочно дополняют результаты исследования рейтингового агентства Standard&Poor’s 30-ти крупнейших российских банков в 2005 году. Средний показатель раскрытия информации составил 36 % при том, что аналогичный показатель по 10 крупнейшим международным банкам составляет 81 %. Есть к чему стремиться!

Но это только часть вопроса. Есть еще одна довольно серьезная проблема, которая поджидает российские банки на пути интеграции в мировую экономику. Кратко ее можно сформулировать так — иностранные банки гораздо более активны в своем стремлении войти на российские рынки, при этом наши банки к такой конкуренции не готовы.

В программе «Национальная банковская система России 2010-2020» указывается, что в долгосрочной перспективе, присоединение России к ВТО может обернуться для отечественных банков потерей доминирующего положения на внутреннем рынке и утратой государством контроля за финансовой сферой. Уже сегодня в России действует около 140 кредитных организаций с участием иностранного капитала, в том числе 41 банк со стопроцентным участием. Причем за последние несколько лет иностранные банки заметно укрепили свои позиции на российском рынке, включившись в активную работу с крупным бизнесом и населением. Доля дочерних структур иностранных кредитных организаций в активах и капитале российской банковской системы возросла за 2004-2005 гг. в 1,5 раза и достигла к настоящему времени 11 %.

Крупнейшие российские банки уже начали предпринимать попытки повысить свою конкурентоспособность в новых условиях. Самой знаковой среди них в 2005 году является, пожалуй, декабрьское заявление руководства «Газпромбанка» о намерении продать 30 % банка иностранцам — в частности Dresdner Bank.

Две четко обозначившиеся тенденции — активизация иностранных банков на внутреннем российском рынке, с одной стороны, и стремление крупнейших российских банков повысить свою устойчивость и конкурентоспособность в новом открывающемся пространстве, с другой стороны, будут определять многое в развитии российской финансовой системы в ближайшие 3-5 лет. Планы форсированного развития уже существуют.

Курс на форсированное преодоление отставания от Запада

Источник: АРБ, 2006

Например, активы действующего в России Citigroup составляют $1,5 трлн. — это в 4,5 раза больше, чем активы всей российской банковской системы. На фоне активов банковской системы Германии и Англии, составляющих свыше 300 % ВВП, наш рост с 30 % до 45 % за пять лет выглядит смешным. Правда, ради справедливости надо заметить, что для стран с особо высоким ВВП (США), этот показатель не так разительно отличается от российского. Однако, в абсолютных величинах расхождения, конечно, и здесь разительные.

Аналогична ситуация с кредитами. Объём выданных банками кредитов в Японии составляет 65 % ВВП, в США — около 40 %, в России же только 25 %, что далеко не соответствует стоящим перед страной задачам экономического роста. При этом, большая часть населения России до сих пор не пользуется банковскими услугами — банковские счета имеют только 25 % россиян, а пластиковыми картами владеет вообще менее 10 % населения, тогда как в развитых странах на каждого жителя приходится в среднем по 2 карты.

Кстати сказать, операции с населением — фактически последний до конца не освоенный в России сегмент рынка банковских услуг. По прогнозам специалистов Ассоциации региональных банков России, в ближайшее время можно ожидать обострения конкурентной борьбы в этом сегменте, которая будет сопровождаться приходом новых игроков, неожиданными альянсами и изменениями в расстановке сил.

Большая часть специалистов сходится во мнении, что одной из главных причин невысокого уровня развития банковской системы является слабость ее ресурсной базы и ограниченность проходящих через нее денежных потоков. Несмотря на неплохие темпы роста, пока они все же отстают от показателей, которых требует достигнутый уровень среднедушевого ВВП. Однако, по мнению специалистов АРБ, достижение даже этих показателей не обеспечит достаточно быстрого подъема экономики — необходим их опережающий рост — «форсированное» развитие.

Темпы роста банковской системы РФ по форсированному сценарию

Источник: АРБ, 2005

Эти цели заложены в разработанную Ассоциацией российских банков программу развития «Национальная банковская система России 2010-2020», в которой намечен целый комплекс задач по изменению ситуации в банковском секторе. Среди них: повышение эффективности управления банковской системой и в самих банках, расширение банковских услуг в регионах, оптимизация банковской отчетности, в частности за счет введения принципов «одного окна», внедрение национальных стандартов качества банковской деятельности, обеспечение прозрачности и адекватности отчетности по МСФО и др.

Кто и в чем лидер российской банковской системы?

В марте 2006 года еженедельник «КоммерсантЪ-Деньги» опубликовал ряд рейтингов, посвященных итогам работы российских банков в 2005 году. Наиболее интересны рейтинги банков по активам, выданным кредитам и бюджетам. На 1 января 2006 года совокупные активы 10-ти крупнейших российских банков составили около 5 трлн. руб., а совокупная прибыль почти 148 млрд.руб. В пятёрку лидеров вошли «Сбербанк», «Внешторгбанк», «Газпромбанк», «Альфа-Банк» и «Уралсиб».

Практически не изменяет состав лидеров рейтинг самых кредитных банков России — в пятёрке всё те же «Сбербанк», «Внешторгбанк», «Газпромбанк» и «Альфа-Банк». С 6-го на 5-е место в этом рейтинге поднимается «Банк Москвы». Общая сумма выданных ими в 2005 году кредитов свыше 2,7 трлн.руб.

А вот в рейтинге самых бюджетных банков расстановка сил иная. На первом месте «Банк Москвы», который в рейтинге по активам занимал только 6 место. Его годовой бюджет более 47 млрд.руб. Далее в рейтинге по бюджетам идут — «Сбербанк» с бюджетом около 34 млрд.руб., «Альфа-банк» с 27 млрд-ным бюджетом, Ханты-Мансийский банк (чуть более 23 млрд.руб.) и замыкает пятёрку банк «Уралсиб» (с бюджетом около 13,8 млрд.руб.). При этом, скажем, «Внешторгбанк» занимает уже только 8 место — его бюджет за 2005 год 4,5 млрд.руб.

Интересно, что самые высокие активы отнюдь не означают высоких бюджетов — структура лидеров по бюджетам (а значит, вероятно, по инвестициям в развитие) отличается. Возможно, однако, это просто означает, что в разных банках работы по модернизации находятся в разных фазах.

Владимир Карачаровский / CNews Analytics