Совместный проект	При поддержке

Платежные системы: мировой рынок

Содержание: От EDI к платежным интернет-системам Введение в практику интернет-платежей Структура рынка электронных платежей Структура рынка систем микроплатежей США Структура глобального рынка систем класса EBPP Краткий каталог платежных систем интернета

История развития платежных технологий электронной коммерции имеет два очевидно выраженных этапа своего развития, первый из которых ознаменован внедрениями сетей обмена электронными данными (Electronic Data Interchange - EDI). Типичная инфраструктура EDI представляет собой закрытую сеть, связывающую филиалы одной или нескольких корпораций, расположенные в различных регионах страны или за ее пределами. Безусловными преимуществами EDI являлись, во-первых, появление принципиальной возможности денежных транзакций на электронной основе, а, во-вторых, достаточно высокая степень безопасности, гарантируемая закрытостью сети. В то же время построение собственной сетевой инфраструктуры, соединяющей терминалы, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, очевидно, могло быть доступно лишь наиболее крупным участникам рынка, способным единовременно осуществить столь масштабные инвестиции и добиться рентабельности использования системы в дальнейшем.

Появление провайдеров систем EDI, среди которых стоит выделить компании GE GXS, Peregrine и Sterling Commerce/SBC, безусловно, способствовало снижению нормы корпоративных вложений в развитие инфраструктуры электронных платежей, однако, очевидно, не смогло решить проблему на уровне средних и малых предприятий, нуждавшихся в относительно недорогой и надежной системе осуществления электронных транзакций.

Таким образом, развитие электронной коммерции привело к формированию двух независимых инфраструктур: крупные корпорации, формирующие "тяжелый" рынок электронной коммерции класса В2В (Business-to-Вusiness) и способные инвестировать в развитие собственных коммуникаций, осуществляют транзакции на основе EDI. Представители малого и среднего бизнеса на рынке оптовых продаж В2В и абсолютно все участники розничного рынка В2С (business-to-consumer) сформировали спрос на эффективные решения электронных платежей на основе интернета.

Подтверждением вышесказанному является очевидная разница в оборотах, фиксируемых сегодня в обеих инфраструктурах. Несмотря на очевидное отставание по числу обработанных транзакций, провайдеры услуг EDI фиксируют значительно большие объемы продаж. Так, согласно данным исследовательской компании IDC, совокупная стоимость товаров и услуг, проданных в 2001 г. посредством интернет-инфраструктуры электронной торговли, достигает $0,5 трлн., в то время как аналогичный показатель EDI-провайдеров достигает $1,8 трлн. Перенесение на платформу EDI ряда интернет-технологий, в частности расширенного языка текстовой разметки XML, только гарантирует ее перспективное развитие.

Настоящая глава посвящена обзору ведущих мировых платежных технологий современного интернета, используемых малыми и средними компаниями, а также частными лицами для осуществления малых по объемам транзакций.

Электронные платежи в интернете сегодня осуществляются на основе двух ключевых технологий. В первом случае транзакция осуществляется путем снятия средств с кредитной карты покупателя продавцом. Единственным преимуществом данной системы в ее применении в онлайне стала широкая распространенность кредитных карт в странах Западной Европы и США и, как следствие, отсутствие необходимости открытия дополнительного счета, а также его пополнения.

В то же время использование кредитных карт в онлайновых транзакциях является относительно рискованным. Так, согласно данным исследовательской компании Gartner, опубликованным в феврале 2002 г., 16% взрослых пользователей интернета, оплачивавших покупки кредитными картами, стали жертвами мошенников, которые незаконно использовали номера их карт, в то время как 8% опрошенных заявили о пропаже идентификационных данных.

Очевидно низкий уровень защищенности электронных транзакций, осуществляемых посредством кредитных карт, заставляет провайдеров этого сервиса принимать адекватные меры. Одной из инициатив стала программа "Verified by Visa" предпринятая корпорацией Visa. В основе инициативы заложен принцип дополнительной верификации покупателя на основе трехзначного кода в системе CCV (Credit Card Verification). Технология 3-D Secure, используемая в системе "Verified by Visa" считается достаточно гибкой, чтобы работать с существующими платежными системами онлайновой торговли. Сама Visa считает, что применение ее программы позволит избежать 80% спорных ситуаций, возникающих в электронном бизнесе.

Другим шагом, направленным на обеспечение дополнительной безопасности транзакций, является переход к стандарту смарт-карт EMV, объединяющий в качестве эмитентов системы EuroPay, Mastercard и Visa, что де-факто означает переход от кредитных карт к цифровой наличности.

При этом рынок смарт-карт, по даным исследовательской компании SchlumbergerSema в 2001 г. показал рост на 21%. На этом фоне совокупный показатель всего "карточного" рынка оказался гораздо скромнее, составив 3%. Доминирующей спецификацией в секторе смарт-карт по-прежнему остается объединенный стандарт EMV. Среди открытых стандартов на лидерство претендуют технологии JavaCard и Multos, однако, по оценкам аналитиков SchlumbergerSema, ни одна из перечисленных платформ не станет в ближайшем будущем неоспоримым лидером.

Цифровая наличность является альтернативным способом осуществления электронных платежей. Данная технология разработана голландским криптографом Дэвидом Чаумом (David Chaum), осуществившим первое тестирование системы, основанной на eCash, и разработавшим соответствующее ПО. Цифровая наличность представляет собой денежный суррогат - бессрочные денежные обязательства на предъявителя, эмитированные банком или другой финансовой организацией в форме электронных сертификатов, которые могут быть использованы для расчетов через интернет. Прежде чем получить доступ к своему цифровому богатству, клиенту необходимо заранее внести залог обыкновенными деньгами для обеспечения собственных платежей. После этого, цифровые деньги передаются на компьютер пользователя, где и хранятся в заранее созданном цифровом кошельке.

Впрочем, большинство экспертов склоняются к точке зрения, что до того как широкое развитие получат смарт-карты, обладающие интегрированным чипом и логически предполагающие открытие соответствующего электронного кошелька, кредитным картам будет принадлежать безраздельное лидерство на рынке электронных транзакций. Преимущества микропроцессорных карт, по оценкам экспертов, заключаются не только в предоставлении повышенной защиты от мошенничества, но и в поддерживании большего числа механизмов совершения платежей.

По мнению аналитиков компании Lafferty, кредитные ассоциации пытаются перейти на новые технологии не только для повышения уровня защиты от мошенничества. Микропроцессорные карты также способны поддерживать больше платежных механизмов, чем дебетовые и кредитные. Однако для осуществления перехода кредитным компаниям необходимо получить большое число микропроцессорных карт, выпускаемых банками, и, кроме того, такое же количество считывающих устройств.

В результате, по прогнозам Lafferty, в ближайшее время в банковской индустрии произойдет своеобразный раскол: с одной стороны будет создаваться глобальная сеть устройств, способных работать с микропроцессорными картами, а с другой в обращении по-прежнему будет оставаться огромное количество обыкновенных платежных карт. По мере того, как смарт-карты будут захватывать рынок, будут появляться и новые платежные методы. Среди них электронные кошельки и схемы предварительной авторизации, такие, как Visa Horizon, а также использование микропроцессоров для подтверждения личности пользователя, и, возможно создание цифровых сертификатов, дающих доступ к банковским счетам и т.д.

Учитывая, что банки останутся главными эмитентами микропроцессорных карт, у них есть все шансы управления новыми приложениями. Кроме того, банки смогут использовать новый потенциал для получения прибыли, несмотря на то, что основным преимуществом смарт-карт считается повышенный уровень безопасности.

К вышесказанному следует отметить, что, по мнению большинства экспертов, в частности аналитиков компании IDC, дополнительным стимулом для рынка смарт-карт станет развитие мобильной коммерции на уровне поколений 2,5G и 3G.

В феврале текущего года исследовательская компания Celent Communications представила сегментированный анализ рынка интернет-платежей. Очевидное лидерство с точки зрения числа совершенных транзакций принадлежит интернет-аукционам, на долю которых приходится 55% всех совершенных платежей. С большим отставанием вторую позицию делят системы микроплатежей класса Р2Р (person-to-person) и транзакции, осуществляемые в "легком" сегменте сектора В2В, на долю которых приходится по 15% транзакций. В среднем по 5% электронных платежей приходится на оплату международных транзакций, сетевых развлечений, в т.ч. онлайновых игр, и на оплату контента сайтов эротического содержания.

Структура рынка электронных платежей (по числу транзакций)

Источник: Celent

Системы микроплатежей (платежные системы класса P2P) предназначены для обеспечения безопасной возможности передачи денежных средств через интернет между частными лицами и малыми предприятиями. Несомненными достоинствами подобных систем являются относительно простая процедура регистрации, отсутствие фиксированной стоимости транзакций (система взимает незначительный процент комиссионных), а также возможность удаленных осуществления и приема платежей. В том случае, если условия сделки не предполагают курьерской или почтовой доставки товара, оплата услуг продавца через системы микроплатежей способны существенно упростить процедуру купли-продажи, что делает платежные системы класса P2P эффективным средством организации продаж программного обеспечения и информационных продуктов. Как следствие, согласно оценкам исследовательского агентства GartnerИстория интернет-рынка микроплатежей в США началась в 1997 г., когда стартовал проект PayPal, изначально предлагавший свои сервисы на страницах популярного онлайн-аукциона eBay. Новый сервис, обладавший всеми перечисленными выше преимуществами, быстро завоевал популярность среди коммерческих предприятий, оплата услуг которых по Сети до появления подобных систем считалась слишком рискованной.

Впрочем, справедливости ради необходимо заметить, что, пионер рынка платежных систем класса P2P, система PayPal, в кратчайший срок сумевшая захватить лидирующие позиции на американском рынке, столь же немало сделала и для дискредитации услуг систем микроплатежей в глазах потребителей. Огромное количество жалоб пользователей системы на замораживание счетов, предусмотренное условиями договора пользователя с системой в том случае, если существуют основания подозревать участника транзакции в реализации мошеннических схем, и, как следствие, потеря денежных средств или временная невозможность доступа к своему счету некоторыми пользователями, нанесли существенный удар по имиджу PayPal и по репутации рынка в целом.

Тем не менее, по прогнозам большинства аналитиков, рынок платежных систем класса P2P ждет устойчивый рост. Так, согласно статистическим данным исследовательской компании TowerGroup, в 2000 г. через системы микроплатежей США было осуществлено 42 млн. транзакций. По итогам 2001 г. этот показатель возрос до 100 млн. транзакций, зафиксировав рост их числа на 138% в годовом исчислении. При этом в 2005 г., по прогнозам TowerGroup, через платежные системы класса P2P будет совершено 4,0 млрд. сделок (см. табл. ниже). Одновременно, как ожидается, через системы микроплатежей будет осуществляться 11% всех электронных транзакций, осуществляемых в США.

Число транзакций, осуществляемых через системы микроплатежей на рынке США (млн. платежей)

Источник: TowerGroup

Среди участников американского рынка платежных систем класса P2P следует выделить, как минимум, четыре системы, претендующих на лидерство и жестко конкурирующих между собой. В настоящее время по абсолютным показателям первую строку рейтинга прочно удерживает PayPal, однако агрессивный маркетинг и высокое качество услуг, предлагаемых системой BillPoint не позволяют расслабиться менеджерам Pay Pal. Система BillPoint была запущена в октябре 1998 г. и уже в мае 1999 г. была приобретена eBay. Последующие годы принесли BillPoint соглашения о стратегическом партнерстве, заключенные с крупным интернет-банком Wells Fargo и платежной системой Visa.

Замыкают "большую четверку" сервисы Yahoo! PayDirect, входящий, соответственно, в группу компаний Yahoo!, и С2it, являющийся дочерним предприятием Citibank. Согласно данным социологического исследования, проведенного маркетинговым агентством Gartner, система PayPal лидирует как по числу пользователей, так и по степени доверия, с которым пользователи относятся к сервисам системы. Так, сервисами PayPal пользуются 27% пользователей платежных систем класса Р2Р, при этом 33% опрошенных сочли ее работу достаточно надежной. Аналогичные показатели BillPoint составляют 11% и 21%. Yahoo! PayDirect и С2it могут рассчитывать на 3% и 12% и 1% и 17% соответственно. При этом 8% пользователей систем микроплатежей изъявили готовность в ближайшем будущем перейти к использованию PayPal, столько же респондентов планируют начать пользоваться BillPoint. Аналогичные показатели Yahoo! PayDirect и С2it составляют 5% и 4% соответственно (см. табл. ниже). Исследование проводилось в январе 2002 г.

Рейтинг популярности и степени доверия платежным системам класса Р2Р на рынке США

Источник: Gartner

Одним из наиболее перспективных направлений развития рынка e-commerce являются системы электронного представления и оплаты счетов (Electronic Bill Presentment & Paument - EBPP). В задачу систем EBPP входит организация в онлайне процесса выставления счета продавцом и его оплата через интернет покупателем.

Основное преимущество использования EBPP-систем банковскими организациями, а также коммерческими и посредническими структурами, по оценкам экспертов, заключается в их экономичности. Полный перевод процедуры выставления и оплаты счета на электронную основу способен обеспечить экономию средств, исчисляемую в масштабах государства миллиардами долларов. Наиболее эффективно технологии EBPP могут быть использованы в коммунальной сфере, а также при оплате телекоммуникационных услуг. Определенные перспективы у этих решений есть на рынке коммерческого интернет-контента.

Безоговорочное лидерство в развитии в развитии рынка EBPP-технологий принадлежит США. Согласно оценкам исследовательского агентства DataMonitor, в 2000 г. совокупный объем транзакций, осуществляемых в США через EBPP-шлюзы, превышал аналогичный показатель для стран Западной Европы в 10 раз, составляя $0,5 млрд. При этом по итогам 2001 г. темпы роста европейского рынка с точки зрения оборота в системах оказались на 40% выше чем в США. Тем не менее, десятикратный разрыв в абсолютных показателях только усугубил отставание европейского рынка. По итогам минувшего года, согласно оценкам DataMonitor, в системах EBPP на рынке США было осуществлено транзакций на сумму $1,0 млрд., в то время как европейским участникам рынка удалось зафиксировать только $0,12 млрд. (см. табл. ниже).

Обороты рынков EBPP в США и Западной Европе (2000-01 гг.)

Источник: DataMonitor

При этом, согласно прогнозам, разрыв в развитии рынков EBPP-услуг в Европе и США будет увеличиваться. Так, если в 2000 г. он составлял $0,45 млрд., а в 2001 г. - $0,88 млрд., то, по предварительным оценкам, в текущем году он преодолеет отметку в $1 млрд, составив $1,2 млрд. В 2003 г. разрыв оборотов возрастет до $1,8 млрд. и достигнет $2,1 млрд. и $2,8 млрд. в 2004 г. и 2005 г. соответственно (см. табл. ниже).

Обороты рынков EBPP в США и Западной Европе (2002-05 гг.) (прогноз)

Источник: DataMonitor

ACH Datasoft - система осуществления онлайновых платежей средствами со счетов, размещенных в банках США, на основе технологии автоматизированного клирингового дома (АКД)

Achex - система, позволяющая осуществлять электронные транзакции между чековыми счетами, открытыми в банках США, с использованием SSL-сертификата для защиты запроса.

Automated Transaction Services - процессинговый центр кредитных карт и электронный чековый сервис, работающий в режиме реального времени.

Authorizenet - процессинговый центр кредитных карт и транзакций, связанных с чековыми счетами.

Bank Internet Payment System (BIPS) - протокол, разработанный Технологичнеским консорциумом финансовых сервисов (FSTC), для осуществления межбанковских интернет-платежей.

BankNet - электронная чековая система. В ближайшем будущем будет интегрирована поддержка протокола SET.

Beenz - система-эмитент цифровой наличности, подтвержденной банковским счетом.

BidPay - система микроплатежей класса Р2Р. Транзакция осуществляется путем приема платежа с использованием кредитной карты и перевода средсвт на счет получателя.

BillPoint - система микроплатежей класса Р2Р. Транзакция осуществляется путем приема платежа с использованием кредитной карты и перевода средсвт на счет получателя.

C2it (также AOL Quickcash) - система микроплатежей класса Р2Р, принадлежащая Citibank. Интегрирована система электронной почтовой нотификации платежей.

CashBox - система управления платежами, разработанная компанией Intertrader. Позволяет использовать интегрированные возможности нескольких других систем, включая Mondex.

Checkfree- платежная система и решение уровня биллинга

CheckSpace - система микроплатежей класса Р2Р, основанная на чековых счетах, открытых в банках США.

Ching - система, разработанная компанией Mediais; основана на банковских счетах, операции осуществляются с использованием дебитовых и кредитных карт.

1ClickCharge система микроплатежей класса Р2Р, обладающая усовершенствованным интерфейсом, позволяющим осуществлять платежи одним щелчком мыши.

Credit Card Network - платежная система с авторизацией кредитных карт на основе сертификата SSL.

CurrencyOne - процессинговый центр кредитных карт с поддержкой сертификатов SSL, разработанный компанией ArticWeb

CybaCard - система позволяет открыть анонимный счет для карты Mastercard, который может быть использован для оплаты в онлайне.

Cybank - платежная система, транзакции в рамках которой осуществляются на основе счетов, открытых в Cybank

CyberCash- система защищенных транзакций, осуществляемых с использованием кредитных карт и технологиии электронных чеков. В ближайшем будущем будет интегрирована поддержка протокола SET.

CyberSource - процессинговый центр кредитных карт и набор инструментов для задач электронной коммерции

DataCash - процессинговый центр кредитных карт c сертификата SSL.

eCash - анонимная система интернет-платежей на основе цифровой наличности, разработанная Дэвидом Чаумом.

eCharge Phone - платежная система, в рамках которой счет на оплату транзакции включается в состав счета на оплату телефонных услуг.

eCheck Secure - платежная система, основанная на приеме чеков и их верификации через АКД.

E-coin - платежная система, основанная на использовании жетонов, выполняющих роль смарт-карты.

eComm - платежная система, основанная на использовании смарт-карт. Транзакции микроплатежей обрабатываются в совокупности как единая транзакция с использованием протокола SET.

Ecount - система микроплатежей класса Р2Р.

Econnect - процессинговый центр кредитных карт

E-gold - система, позволяющая осуществлять транзакции на основе счетов в системе. Перевод средств осуществляется в эквиваленте ценных металлов.

E-lysium- платежная систеам класса EBPP.

eMoneyMail - система микроплатежей класса Р2Р, разработанная BankOne

ExchangePath - процессинговый центр дебитовых и кредитных карт.

Flooz - система микроплатежей класса Р2Р.

Fundamo - платежная система для рынка мобильной коммерции в стандарте GSM.

GlobalCollect - платежная система для осуществления международных платежей.

Globe ID - процессинговый центр дебитных и кредитных карт.

GMoney - решение для создания локальных платежных систем с ограниченным числом пользователей.

iBill - процессинговый центр кредитных карт и чеков

iCanBuy - платежная система, ориентированная на детскую аудиторию. Счета в системе пополняются родителями.

I-escrow - трастовый фонд, удерживающий средства плательщика ло той поры, пока поледний не получит товар на руки.

InterCoin - биллинговая система с восможностью предварительного тестирования товара.

InternetCash - платежная интернет-система, в рамках которой товары и услуги оплачиваются за счет средств, внесенных за карту предоплаты.

iPIN - платежная система, в рамках которой счет на оплату транзакции включается в состав счета на оплату услуг ISP-провайдера.

Jalda - система микро- и макроплатежей, использующая сертификаты SSL. Разработана консорциумом Ericsson Hewlett Packard Telecommunications.

Java Electronic Commerce Framework - платежное решение от корпорации Sun. Поддерживает протокол SET, смарт-карты, микроплатежи, электронные чеки и "жетонные" схемы.

MicroGateway - система микроплатежей класса Р2Р, разработанная компанией Auric.

Micro Payment Transfer Protocol (MPTP) - система микроплатежей класса Р2Р, разработанная консорциумом W3C.

Millicent - система микроплатежей класса Р2Р, разработанная компанией DEC и принадлежащая в настоящее время Compaq. Функционирует на территории Японии.

Mondex - платежная система, основанная на использовании смарт-карт.

MoneyZap - система микроплатежей класса Р2Р, разработанная альянсом Western Union/First Data

Mon-e - платежная система, основанная на использовании карт предоплаты.

MovilPago - платежная система для рынка мобильной коммерции Испании, работающая в стандарте GSM.

NetChex - процессинговый центр дебитовых карт.

Netfare - платежная система, основанная на использовании карт предоплаты.

NewGenPay - система микроплатежей по оплате просмотренного контента, разработанная IBM.

Oakington - система микроплатежей класса Р2Р, основанная на использовании цифровой наличности. Пользователи системы могут создавать и использовать собственные денежные единицы.

Paylinx - процессинговый центр кредитных карт.

PayMe.com - система микроплатежей класса Р2Р.

PayMyBills.com - система позволяет оплачивать счета на основе средств, внесенных на депозит пользователя в системе.

PayPal - система микроплатежей класса Р2Р.

PayTrust - платежная система класса EBPP.

Pay2See - сервис оплаты мультимедийного контента, основанная на депозитах пользоватлей в системе.

PC Pay - платежная система, основанная на использовании смарт-карт.

Pocket Pass - платежная система, основанная на использовании карт предоплаты.

Privatebuy - система позволяет создать анонимный дебитовый счет, которым можно пользоваться в онлайне при помощи кредитной карты.

Propay - система микроплатежей класса Р2Р, платежи в рамках которой могут вноситься как наличными, так и при помощи кредитных карт.

Proton - платежная система, основанная на использовании цифровой наличности.

Quick Commerce - процессинговый центр кредитных карт на основе технологии автоматизированного клирингового дома (АКД).

RocketCash - платежная система, ориентированная на детскую аудиторию. Счета в системе пополняются родителями.

SafeDebit - процессинговый центр дебитовых карт. В качестве носителя для карты может использоваться CD.

Secure-Bank.com - система, позволяющая осуществлять электронные транзакции между чековыми счетами и при помощи кредитных карт с использованием SSL-сертификата для защиты запроса.

SecureTrans - система, позволяющая осуществлять электронные транзакции между чековыми счетами и при помощи кредитных карт с использованием SSL-сертификата для защиты запроса.

TeleCheck - система, позволяющая осуществлять электронные транзакции между чековыми счетами.

TeleVend - система мобильной коммерции, в рамках которой оплата товаров и услуг включается в счет на оплату телефонных услуг или же снимается с банковского счета.

Tipster - сервис оплаты мультимедийного контента.

TransPoint - платежная система класса EBPP. В настоящее время находится в процессе слияния с CheckFree.

WebCharge - система, позволяющая осуществлять электронные транзакции с использованием SSL-сертификата для защиты запроса.

WorldPay - система микроплатежей класса Р2Р с поддержкой кредитных и дебитовых карт и мультивалютности.

Yahoo! PayDirect - система микроплатежей класса Р2Р.

Вернуться на главную страницу обзора