Департамент консалтинга РБК специализируется на проведении инициативных и заказных исследований по отдельным рынкам и продуктам.

Специалисты Департамента консалтинга имеют опыт выполнения широкого спектра исследовательских работ: корпоративных исследований, мониторинга рынка по определенному продукту или услуге, исследований, связанных с использованием информационных технологий. За прошедшие годы в Департаменте сформировалась сплоченная команда высококвалифицированных специалистов: маркетологов, консультантов, инвестиционных и финансовых аналитиков.

Услугами Департамента воспользовались множество клиентов, среди которых Росбанк, Минатом РФ, Радио Свобода, Sumitomo Corporation, клиника «Новый взгляд», КМБ-Банк, крупнейшие ИТ-компании, администрации ряда округов и областей.

Общие тенденции

Департамент консалтинга РБК завершил первый этап исследования рынка системной интеграции в России. Сегодня мы публикуем материалы о рынках ИТ некоторых городов, а также ранкинги крупнейших московских системных интеграторов, которые во многом влияют на региональные рынки системной интеграции.

ИТ-рынки крупнейших городов РФ, по идее, должны быть в достаточной степени похожи на рынки Санкт-Петербурга и Москвы. Фактически же в регионах существует два ИТ-рынка для корпоративного сегмента: автоматизация бизнес-процессов и аппаратно-сетевая интеграция. Первый рынок в регионах достаточно небольшой и на 95% принадлежит столичным компаниям. Второй постепенно отвоевывают местные компании — они выигрывают по ценам и уже не проигрывают по качеству. Так, в одной компании, достаточно активно работающей в регионах, пытаются разделить два направления, аппаратную интеграцию и услуги по автоматизации бизнес-процессов, не афишируя этого.

Вероника Тараба, заместитель генерального директора «Крок», также не видит пересечений с местными компаниями: «В регионах мы конкурируем только с московскими интеграторами. На том уровне проектов, которые интересны нам, местные компании не могут с нами конкурировать. На нашей стороне опыт выполнения масштабных проектов и качество, которое стоит тех денег».

Московские компании достаточно активно работают в регионах, открывая филиалы и представительства. Вероника Тараба: «У нас есть филиалы в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге, мы планируем открыть еще один филиал на Урале. Филиалы выполняют не только функции поддержки проектов центрального офиса, но и работают как самостоятельные интеграторы. Например, офис в Ростове-на-Дону 80% проектов получает самостоятельно». Кстати, далеко не все филиалы московских компаний работают достаточно эффективно. Пожалуй, лишь у R-Style все филиалы достаточно заметны на тех рынках, на которых они работают. Возможно, это объясняется тем, что филиальная структура создана достаточно давно еще под дистрибуторский бизнес и филиалы успели адаптироваться и эволюционировали вместе с рынком. Геннадий Чибисов, генеральный директор R-Style: «Филиальная структура R-Style создана много лет назад, еще до моего прихода в компанию. Однако очевидно, что работает она эффективно. Во главу угла ставится жесткое централизованное управление, при этом все филиалы компании обладают финансовой и кадровой самодостаточностью. Сочетание этих факторов позволяет всем нашим филиалам самостоятельно выполнять любые проекты».

В последние годы укрепление вертикали власти одновременно с децентрализацией бюджетов, стимулирование самоуправляемости предприятий и целых регионов вкупе с поглощением крупнейших предприятий финансово-промышленными группами, а потом еще и приход представителей этих групп во власть во многом разделил и потребителей ИТ на два лагеря. Тем более это усугубил, а точнее, предопределил кризис 98 года, когда произошло разделение на бедных и богатых. Децентрализация бюджетов госструктур и кризис 98 года помог региональным интеграторам, теперь они могут не только выступать как субподрядчики москвичей, но и бороться за проекты целиком.

Кроме того, нельзя не брать в расчет и неоцененность рынка системной интеграции, ведь еще с советских времен роль ИТ-служб целого ряда предприятий и нелюбовь к аутсорсингу играют большую роль. Геннадий Чибисов: «Сейчас ощущается недооцененность рынка услуг, чувствуется большой потенциал рынка. Мне кажется, что рынок услуг в области системной интеграции превышает оценку в $800 млн., которую дала IDC. Так, например, очень сложно дать точную оценку тем многим проектам, которые выполняются ИТ-подразделениями предприятий самостоятельно, потому что считается, что это позволит минимизировать затраты для решения проблем».

А для московских системных интеграторов в регионах не так уж много работы. Системная интеграция с иногородней компанией всегда довольно сложный процесс, а учитывая, что крупные проекты реализуются несколько лет, а потом еще надо осуществлять техническую поддержку, с московскими компаниями могут себе позволить работать немногие российские предприятия. Вероника Тараба: «На самом деле список интересных нам корпораций не такой уж и длинный. Компании, которые замыкают топ-200, имеют обороты, соизмеримые с нашими. Поэтому для нас серьезный интерес представляют только предприятия, поглощаемые крупными корпорациями, которые планируют поднять автоматизацию этих предприятий на высокий уровень. Остальные же обречены на медленное вымирание. В ближайшие 2–3 года мы ожидаем некоторый перелом, определенный пласт компаний из ведущих отраслей будет активно внедрять информационные технологии».

Причин нежелания, неумения и невозможности внедрять и широко использовать ИТ у региональных предприятий очень много, есть общие и локальные особенности проблем. Геннадий Чибисов выделяет основную проблему: «В России, к сожалению, пока еще очень дорогие финансовые услуги, проценты на заемные средства слишком велики, и это сдерживает автоматизацию, ведь предприятия редко выделяют средства на автоматизацию из прибыли. В России должны быть „дешевые деньги“ (заемные средства), тогда системная интеграция станет массовой на корпоративном рынке».

Табл.1. Ранкинг крупнейших системных интеграторов.

* Данные представлены без учета розничной торговли и дистрибуции, а включают в себя системную интеграцию и проектные поставки.

Из таблицы можно сделать вывод, что рынок «тяжелой» системной интеграции постепенно меняет свою структуру. Если еще несколько лет назад всего несколько компаний выполняли все крупные проекты, то сегодня их рост несколько замедляется, зато значительными темпами растут компании второго эшелона, в том числе и региональные.

Сложные проекты могут выполнять уже не только 3–5 компаний, а несколько десятков. Высокие цены на нефть позволяют ряду отраслей и госструктурам выделять значительные средства на автоматизацию и одновременно все большее число компаний претендуют на эти проекты. По прогнозу Департамента консалтинга РБК, в ближайшие 2–3 года картина рынка системной интеграции может значительно измениться, некоторые мастодонты перейдут во второй эшелон, который подтянется к первому. А преуспеют системные интеграторы, ориентированные на небольшие проекты, а также интеграторы-спутники, значительную долю контрактов которым обеспечивает ФПГ, которой этот интегратор принадлежит.

Табл.2. Услуги в области системной интеграции

Очевидна тенденция в увеличении доли услуг у московских системных интеграторов. Некоторые добиваются этого искусственно, переводя поставки на родственную компанию, т.е. входящую в тот же холдинг. Другие стимулируют своих клиентов заказывать более сложную автоматизацию, тем самым повышая сложность проектов и маржинальную прибыль. Естественно, что доля услуг у компаний, выполняющих преимущественно крупные проекты выше, чем у компаний, ориентированных на средние проекты.

Табл.3. Обороты компаний в регионах

Присутствие московских системных интеграторов в регионах зависит от двух факторов. Первый, и наиболее значимый, это наличие одной или нескольких географически распределенных ФПГ или госмонополий в списке постоянных заказчиков. Второй — умение создать и организовать эффективную и управляемую работу региональной сети филиалов.

Городские особенности

Для исследованных городов можно выделить несколько условных факторов: географическое положение, уровень развития промышленности, статус. При этом все факторы напрямую влияют на рынки системной интеграции и дистрибуции.

Если города примерно соизмеримы по своему уровню развития и объемам, то основные отличия заключаются в отдаленности от Москвы. Так, на Урале и в Западной Сибири объемы рынков системной интеграции и дистрибуции больше, т.к. выше средние цены на оборудование и услуги московских компаний. Также рынки этих регионов более независимы, а местным компаниям принадлежат значительные доли этих рынков. При этом местные компании достаточно крупны и готовы выполнять не только проекты по поставкам и сетевой интеграции.

Юг России и Поволжье гораздо ближе к Москве, поэтому им сложнее противостоять московским компаниям, системные интеграторы этих регионов являются небольшими компаниями, специализирующимися на сетевой интеграции. Крупнейшие предприятия автоматизируются московскими компаниями, вне зависимости от отраслевой принадлежности и владельцев.

Наиболее развит рынок системной интеграции и дистрибуции для корпоративного сегмента не в самых промышленно-развитых городах России, а в тех, где уровень цен на ИТ-продукцию и уровень образования, а соответственно и количество высококлассных специалистов, выше. Большую роль играет уровень коммуникаций столицы области с наиболее значимыми близлежащими рынками сбыта ИТ-продукции и вообще наличие емких рынков сбыта. Значительно может повлиять на объем рынка и высокая доля услуг в области системной интеграции. Потребители ИТ в некоторых крупных городах имеют высокий уровень автоматизации и значительные ИТ-бюджеты, но пользуются этим в основном московские компании ввиду незначительной удаленности городов, а местные компании не могут составить конкуренцию. Надо также отметить ряд регионов с небольшой долей высокоприбыльных предприятий, отсутствие представителей нефтегазового сектора, перспективы и привлекательность которых в области системной интеграции и дистрибуции для корпоративного сегмента пока недооценены. Читайте описания наиболее интересных региональных рынков в наших обзорах!

Информационные технологии

Екатеринбург — столица динамично и равномерно развивающейся области, поэтому среди крупнейших потребителей рынка ИТ есть не только металлургические и промышленные гиганты, но и крупные предприятия из «обслуживающих» отраслей: энергетика, транспорт, телекоммуникации. Кроме того, нельзя не отметить некоторые предприятия легкой и пищевой промышленности, которые являются крупнейшими в своих сегментах рынка и в которые инвестируются серьезные деньги.

К особенностям информатизации и автоматизации Екатеринбурга можно отнести наличие практически в каждой отрасли одного-двух предприятий, имеющих большой ИТ-бюджет и высокий уровень информатизации и автоматизации бизнес-процессов. Как правило, такие предприятия характеризует принадлежность к крупным российским ФПГ или наличие управляющих пакетов акций у иностранных инвесторов. И вместе с тем средний уровень автоматизации предприятий Екатеринбурга находится практически на уровне других российских городов-миллионеров, не считая Москвы и Санкт-Петербурга. Другое дело, что объемы производства в Екатеринбурге выше, чем в других столицах регионов, и, соответственно, больше затраты на информатизацию и автоматизацию.

Системная интеграция в Екатеринбурге развита достаточно сильно, на рынке города заметны порядка 10 довольно крупных системных интеграторов. Не обходят рынок стороной и московские интеграторы, именно они, как правило, «берут» наиболее сложные и бюджетные проекты. Местные же ИТ-компании преимущественно выполняют весь спектр работ от moving boxes до создания СКС, и только 2–3 крупнейшие екатеринбургские компании осуществляют внедрение информационных систем и комплексную автоматизацию. Одна из причин такого разделения рынков — нацеленность предприятий Екатеринбурга на привлечение инвестиций, а для повышения капитализации и привлекательности компании зачастую важнее не как выполнен проект по ИТ, а кто его выполнял. У московских интеграторов, очевидно, привлекательность в глазах потенциальных западных инвесторов повыше.

Юрий Розенбойм, заместитель генерального директора «Корус АКС»: «Многие крупнейшие предприятия Екатеринбурга, как и везде в России, постепенно переходят в собственность крупных ФПГ или иностранных компаний. В результате таких приобретений не только увеличиваются ИТ-бюджеты, но и на принятие решений по ИТ начинает влиять Москва. Соответственно, нам становится сложнее конкурировать с московскими интеграторами».

В Екатеринбурге расположены около десятка банков, уделяющих серьезное внимание проблемам автоматизации и информатизации. Юрий Розенбойм, заместитель генерального директора «Корус АКС»: «Последние два года в Екатеринбурге стали бумом банковской автоматизации. Все крупнейшие банки заказывали проекты стоимостью в $600–800 тыс., внедряли АБС, интернет-системы, СКС. Я полагаю, в 2000–2002 гг. объемы банковской интеграции были соизмеримы, если не больше, с объемами промышленной интеграции».

Системные интеграторы и поставщики

В Екатеринбурге мощная и динамично развивающаяся промышленность стимулировала появление довольно крупных системных интеграторов, в значительной степени ориентированных на корпоративный сегмент рынка.

В отличие от других региональных центров, крупнейшие интеграторы Екатеринбурга, как правило, с первых лет существования не диверсифицируют свой бизнес в сторону торговли и розницы, а стараются заниматься исключительно системной интеграцией. При этом крупнейшие 10 интеграторов занимают существенную долю рынка, работают по всему Уралу и даже Тюменской обл., а также имеют опыт внедрения «тяжелых» решений.

Компании «Корус АКС», АСК, АСП, Digitech, «Хост», «Деком КС», Asteria Group, «Лантес», «Парад», Kloss занимают примерно 50–60% рынка Екатеринбурга и 70–80% области. Объем же всего рынка системной интеграции и дистрибуции для корпоративного сегмента участниками рынка оценивается в несколько десятков млн долл. При этом оценки, судя по всему, заниженные, потому что некоторые госорганизации и несколько крупнейших предприятий работают с московскими интеграторами и поставщиками напрямую. Объемы этих работ практически невозможно подсчитать, поскольку заказчики не заинтересованы в раскрытии информации.

Четко выявляется четверка компаний, лидирующих на корпоративном рынке. Компания №1 — это «Корус АКС». Далее следует группа компаний: АСК, Digitech и «Деком КС». По уже сложившейся традиции все они выпускают компьютеры под собственными торговыми марками. Более того, в августе 2002 г. было объявлено о появлении предприятия ЗАО «Уральский завод вычислительной техники». В создании завода приняли участие три компьютерные компании Екатеринбурга — «Корус АКС», Digitech и Группа компаний АСК. Это первое на Урале предприятие по производству компьютеров с плановым объемом выпуска более 1000 шт. в месяц. Общий размер производственных площадей составляет более 750 кв. м. Это событие может серьезно повлиять на расклад сил на компьютерном рынке Екатеринбурга и ударить по московским брендам.

Ранкинг екатеринбургских интеграторов по объемам бизнеса в корпоративном сегменте

В настоящее время можно выделить ряд тенденций по укрупнению и расширению возможностей ведущих системных интеграторов Екатеринбурга. Поскольку местные компании уже поделили между собой основных заказчиков и значимых движений клиентов у интеграторов нет, основная конкуренция разворачивается за предприятия, которые попадают в сферы влияния ФПГ и у которых, соответственно, появляются серьезные ИТ-бюджеты. Конкуренция ведется с московскими компаниями, при этом екатеринбуржцы готовы даже объединяться для успешной конкуренции с московскими гигантами.

Информационные технологии

Нижегородская обл. имеет стойкую репутацию одного из самых благополучных в России регионов. Выгодное географическое положение, наличие многих крупных предприятий, в том числе ведущих в своих отраслях, благополучный инвестиционный климат, — все это делает Нижегородскую обл. привлекательной для участников российского компьютерного рынка. Между тем уровень автоматизации предприятий региона оставляет желать лучшего. Всего несколько предприятий города имеют серьезные информационные системы автоматизации предприятия, да и проекты по «тяжелой» системной интеграции можно пересчитать по пальцам. Как ни парадоксально это звучит, но виной невысокой степени автоматизации является относительная близость Москвы и привлекательность Нижнего Новгорода для московских поставщиков и интеграторов. Несколько лет назад в Нижнем Новгороде было довольно много компаний, специализирующихся на системной интеграции, но их вытеснили в нишу дистрибуции. Дело в том, что крупнейшие проекты берут на себя московские интеграторы, а для небогатых предприятий выгоднее купить оборудование в Москве и самим проводить автоматизацию и информатизацию. Из-за высокой конкуренции услуги по системной интеграции нерентабельны для местных системных интеграторов, а зарабатывают в регионе только на поставках оборудования, за которое предприятия готовы платить.

В Нижнем Новгороде все крупнейшие банки большое внимание оказывают проблемам автоматизации и информатизации. Все крупнейшие банки имеют в своем арсенале 5–10 поставщиков и интеграторов, причем АБС внедряют крупнейшие московские компании, а сетевую интеграцию банки иногда отдают на откуп местным компаниям.

Системные интеграторы и поставщики

Компьютерный рынок Нижнего Новгорода насчитывает сегодня около трехсот фирм, изготавливающих и реализующих персональные компьютеры и оргтехнику. Только на сайте Нижегородской компьютерной ассоциации упомянуты 254 компании, «предлагающие качественные услуги». Как сообщили специалисты Нижегородского ЦСМ, с 1997 года пятнадцать нижегородских и три чебоксарских предприятия сертифицировали серийно выпускаемые персональные компьютеры. И сегодня семь нижегородских фирм имеют действующие сертификаты: «РОСС», «Конкорд», «ЭВМ-спектр», «Алтэкс», «Поларис», «Магистраль информационных технологий» и «Реал-Инвест». Услуги по ремонту и техническому обслуживанию (ТО) оргтехники сертифицировали девяносто пять предприятий Нижнего Новгорода и области.

Рынок ИТ Нижнего Новгорода, с одной стороны, перспективен, но с другой — доля услуг в области системной интеграции на нем крайне мала. Местные участники сетуют иногда, что предприятия выбирают пограничные решения проблем автоматизации: они не обращаются ни к местным, ни к московским интеграторам. А «автоматизируют» предприятия московские дистрибуторы совместно с ИТ-службами предприятий. Получается системная интеграция по цене оборудования, при этом иллюзия решения проблем автоматизации сохраняется на несколько лет. Олег Воронин, генеральный директор NS Labs: «Заказчик не готов пока платить системному интегратору за услуги. А услуги без поставок оборудования неконкурентны на рынке, мы даже иногда оказываем бесплатные услуги в качестве бонуса».

Олег Воронин: «У нас в среднем проект на 35% состоит из услуг, и 65% приходится на оборудование. Такой расклад отнюдь не средний на рынке, как правило, 80–90% приходится на „железо“. Да и остальная интеграция зачастую ограничивается сетевой. Я знаю компании, которые несколько лет назад выполняли проекты по системной интеграции, а сейчас скатились до поставок, потому как услуги не востребованы рынком».

Местным компаниям пока оставляют сегмент SОHО, и, хотя ряд московских компьютерных сетей уже анонсировали планы выхода на нижегородский рынок, все же это пока перспективы. Поэтому подавляющее большинство компаний работают в этом сегменте, хотя при случае выполняют поставки и работы для предприятий. Выделить крупнейших игроков корпоративного рынка Нижнего Новгорода очень сложно, ведущие компании четко разделены на три группы, которые трудно сравнить между собой.

Ранкинг нижегородских интеграторов по объемам бизнеса в корпоративном сегменте

К первой и самой многочисленной группе относится большинство компаний, это поставщики оборудования для корпоративного сегмента, которые также могут проводить работы по сетевой интеграции. Вторая группа включает в себя несколько довольно молодых компаний, например NS Labs или «Ника-Ком», которые занимаются исключительно системной интеграцией, причем с небольшим уклоном в промышленную автоматизацию. К третьей группе относится, по большому счету, только компания «Нижегородские информационные сети». НИС специализируется на создании территориально распределенных сетей масштаба города, проложила уже сотни километров ВОЛС и работает с крупнейшими предприятиями и организациями города в области телекоммуникаций и масштабной сетевой интеграции.

«Невысока активность и у московских интеграторов, но в любом случае крупнейшие потребители ИТ делают заказы в Москве», — считает Олег Воронин.

Информационные технологии

Новосибирск отличает высокий уровень образования, а также насыщенность рынка труда высококвалифицированными ИТ-специалистами. С другой стороны, даже крупнейшие предприятия не готовы выделять на ИТ большие бюджеты. Промышленность Новосибирска и области — это, прежде всего, высокотехнологичные стратегические производства, в том числе и для нужд Министерства обороны, Минатома, находящиеся в полной и частичной собственности государства. Такие предприятия имеют в штате достаточно многочисленные ИТ-службы, состоящие не всегда из высококвалифицированных сотрудников. Поскольку в Новосибирске нет сверхприбыльных производств, а существующие предприятия уже автоматизировали свои бизнес-процессы 15–20 лет назад из средств государственного бюджета, руководство предприятий предпочитает не отдавать работы на аутсорсинг. Александр Ершов, директор по развитию «Центра Ф1»: «Руководителю предприятия гораздо дешевле поручить весь спектр работ собственным подразделениям. И многих пока удовлетворяет формальная автоматизация, несмотря на то что она не может решить большинства проблем. Хотя в последнее время появляется понимание, что ИТ-службы предприятия могут далеко не все, а при выполнении проектов нужен опыт, полученный по результату множества проектов».

Проблема осложняется еще и тем, что многие предприятия Новосибирска боятся пускать сторонних интеграторов на свою территорию из-за повышенной секретности производства. Зачастую большие проекты начинаются с обучения ИТ-специалистов предприятия, которые и работают с секретной информацией или секретными производствами, а интеграторы проводят «внешний» консалтинг, монтажные работы и занимаются поставками.

Несмотря на высокий интеллектуальный потенциал рынка ИТ новосибирского региона и во многом из-за вышеописанных причин, понимание термина «системная интеграция» у местных компаний несколько отличается от московского. Системная интеграция в Новосибирске ближе пока к аппаратной автоматизации, ИТ-компании преимущественно выполняют весь спектр работ от moving boxes до создания СКС и, в редких случаях, внедрения информационных систем средней сложности.

В Новосибирске нет компаний, специализирующихся на внедрении автоматизированных банковских систем и интернет-систем, для этого крупнейшие банки вынуждены привлекать московские компании «Диасофт», «Центринвест Софт» или «Центр финансовых технологий» (компания ЦФТ имеет новосибирские корни, но сегодня она является скорее московской компанией, поскольку основной офис находится в Москве). Зато поставками аппаратного обеспечения занимаются местные компании (за исключением поставок в филиалы московских банков).

Системные интеграторы и поставщики

Новосибирск — географический центр России. Сохранившиеся хозяйственные связи региона также издавна были ориентированы на Новосибирск. Сегодня этот город — основной перевалочный пункт грузов, предназначенных для оптовых и розничных продаж по всей Сибири. Кроме того, срединное расположение города очень выгодно с точки зрения организации эффективной работы сервисных служб. Не менее важно и то, что этот город с населением 1,4 млн человек — один из крупнейших научных центров, благодаря чему рыночные отношения формировались в области высоких технологий. Сегодня в Новосибирске действуют более 150 компьютерных фирм. Но определяют и «делают погоду» в Новосибирске примерно 30 компаний.

Четко выявляется и группа компаний, лидирующих на корпоративном рынке. Все они выпускают компьютеры и серверы под собственными торговыми марками. Однако следует сразу отметить, что наличие собственной марки компьютерной техники не является главной отличительной чертой группы лидеров. Сборкой своих компьютеров занимается большинство новосибирских компаний. Лидеры же определяются по уровню оборота, количеству сертифицированных сотрудников и сложности выполняемых проектов.

Ранкинг новосибирских интеграторов по объемам бизнеса в корпоративном сегменте

Что интересно, почти все крупные новосибирские системные интеграторы представлены и в розничном сегменте рынка, причем у некоторых доля розничных продаж в структуре их бизнеса составляет до 50%. А оборот «НЭТы» вообще составляет около $20 млн. Правда, компания работает в нескольких регионах.

К особенностям новосибирского рынка системной интеграции можно отнести давнюю приверженность к сетевой интеграции, а именно к внедрению согласно концепции Структурированных кабельных систем, которая уже почти созрела, чтобы трансформироваться в концепцию «Интеллектуального здания». Так, несколько ведущих ИТ-компаний параллельно занимаются внедрением сопутствующего оборудования для комплексного оснащения офиса, от систем кондиционирования до офисной мебели. Хотя последнее скорее исключение из правил, чем тенденция.

Информационные технологии

Уровень автоматизации предприятий Ростова-на-Дону достаточно высок благодаря ряду позитивных факторов последних двух лет. Ростов-на-Дону очень удачно расположен и является транспортным и административным центром Юга России, что обуславливает наличие в нем ряда крупных и прибыльных предприятий, равномерно распределенных по ряду отраслей. Эти предприятия в основном полностью или частично принадлежат западным или столичным инвесторам, а также активно привлекают инвестиции для технического переоснащения и развития производств. Во многом благодаря этому пласт крупнейших компаний сформировал определенную «моду» на высокий уровень автоматизации и информатизации, причем выполненный московскими интеграторами. По мнению многих ИТ-менеджеров предприятий, уровень местных интеграторов не дотягивает до уровня московских. Это утверждение достаточно спорное, хотя устоявшееся, что определенным образом влияет на уровень местных интеграторов.

Так, в Ростове-на-Дону многие крупнейшие предприятия внедрили или планируют внедрить АСУП класса ERP или даже ERP 2. И местные интеграторы явно не будут претендовать на выполнение этих проектов.

Рост машиностроения в 2001 г. на 231% по сравнению с 2000 г. говорит о всплеске в этой отрасли и, как следствие, высоком интересе московских системных интеграторов к промышленным предприятиям Ростова-на-Дону.

Относительно небольшой объем рынка корпоративного сегмента объясняется тем, что тройка наиболее крупнейших предприятий Ростова-на-Дону не готова пока активно потреблять услуги ИТ-компаний. Так, на «Ростовэнерго», «Роствертол» и «Ростсельмаш» приходится треть производства города, а чистая прибыль находится в диапазоне 100–200 млн рубл. Оборот «Балтики-Дон» в 3 раза меньше оборота одной «Ростовэнерго» и в два-три раза меньше оборота «Роствертола», а прибыль в 3–5 раз больше.

Таким образом, при относительно небольших объемах рынка ИТ Ростова-на-Дону средний уровень автоматизации и информатизации крупных предприятий, за исключением трех крупнейших, довольно высокий. Да и три крупнейших предприятия реорганизуют свои производства и привлекают инвестиции, так что они тоже будут значительными потребителями ИТ, если не сегодня, то в ближайшее время.

В Ростове-на-Дону свыше 80 банков, при этом несколько крупнейших имеют значительные ИТ-бюджеты и высокую степень автоматизации и информатизации. Эти банки уже внедрили практически все необходимые атрибуты для полноценной работы современного банка, так что возможно даже небольшое уменьшение их ИТ-бюджетов.

Тендеры на поставку оборудования и на проекты в области системной интеграции проводятся в Ростове-на-Дону достаточно часто, но, как правило, не являются открытыми и «демократичными». Коммерческие компании обычно делают собственный анализ рынка и на основании этого анализа проводят тендер среди двух-трех претендентов. Как правило, единожды качественно выполнив проект, компания может рассчитывать на дальнейшее «бестендерное» сотрудничество с этим заказчиком. Государственные организации также имеют однозначные предпочтения при выборе поставщика и при проведении тендеров прописывают эти предпочтения в условиях тендера. Владимир Шелепов, генеральный директор «АйСиэС Юг»: «У большинства серьезных структур федерального значения (ЦБ, СБ, таможня и т.п.) есть рекомендованные вендоры и партнеры, которые этих вендоров представляют. Максимум, что можно здесь получить местной компании, — незначительные поставки и сервис. В теории и иногда на практике может выстрелить и крупный контракт, но это более редкие случаи». Региональные организации (администрация области, мэрия и т.д.), наоборот, предпочитают местных поставщиков и сборщиков.

Системные интеграторы и поставщики

В Ростове-на-Дону, по разным данным, от 80 до 250 компьютерных компаний, причем работают они по всему югу (ЮФО) России. Благодаря удачному географическому положению Ростов всегда играл заметную роль в жизни юга. Но последние изменения административно-территориального деления Российской Федерации, в результате которых город получил статус столицы Южного федерального округа, вывели бизнес-процессы здесь на качественно новый уровень. Большинство ростовских компаний стараются заниматься «сразу всем»: от продажи комплектующих в розницу до самостоятельной сборки серверов, написания ПО, прокладки сетей и оказания услуг по сервисному и гарантийному обслуживанию.

Рынок дистрибуции и розницы в значительной степени контролируется местными компаниями, которые покупают оборудование в основном у московских партнеров. По разным оценкам, совокупный торговый оборот компьютерных товаров, проходящих через Ростов-на-Дону, составляет порядка $72–75 млн.

Небольшая часть из этой суммы приходится на системную интеграцию и поставки для корпоративного сегмента Ростова-на-Дону. И на этом сегменте рынка местные компании малозаметны. Владимир Шелепов: «На крупные объекты, особенно контролируемые московскими деньгами, шансов пробиться у местных компаний немного. Причин несколько: свои привлекают своих, есть стереотип о том, что в Москве более квалифицированный персонал, хотя на самом деле и у нас есть высококвалифицированные специалисты и компании».

Таким образом, местные интеграторы и поставщики для корпоративного сегмента занимают довольно малую долю рынка. При том эти компании практически не конкурируют с московскими интеграторами, не все конкурируют друг с другом. Ситуация на корпоративном рынке Ростова-на-Дону напоминает картельное соглашение, когда большинство компаний практически не пересекаются и «сидят» на «своих» постоянных заказчиках. Так, компания «Форте» специализируется на автоматизации местных органов власти и родственных им структур. «АйСиэС Юг» чаще других проектов работает со строителями, подготавливая соответствующую инфраструктуру еще до сдачи здания и офисов. «Информатика» ограничивается поставками в корпоративный сектор. Лишь компанию «Кредиткард» можно назвать широкопрофильным системным интегратором, но скорее по амбициям, а не по реальным возможностям. В действительности это небольшой сетевой интегратор. К слову, все компании в той или иной степени диверсифицируют свой бизнес, т.е. берутся за любые проекты и осуществляют любые поставки. Также распространены тандемы москвичей и ростовчан, когда ростовский интегратор осуществляет второстепенные работы и техподдержку в процессе эксплуатации.

Как уже упоминалось, по ряду причин ростовские компании выходят за границы Ростовской обл. Владимир Шелепов: «Границы Ростовской обл. стали для нас тесны еще года полтора назад. На сегодняшний день нами выполнены работы в Новороссийске, Крымске, Краснодаре, Сочи. Краснодарский край с точки зрения денег сейчас очень перспективен. В крае хорошо развита курортная инфраструктура, что обеспечивает большой фронт работ».

Информационные технологии

Самара традиционно является крупным российским промышленным центром, в этом городе производится чуть менее трети всей продукции Самарской обл. В Самаре есть ряд промышленных компаний с участием капитала иностранных инвесторов или крупных финансово-промышленных групп. Как правило, эти предприятия оказывают должное внимание и выделяют значительные средства на информатизацию и автоматизацию по корпоративным стандартам, принятым в головных компаниях групп. Еще ряд предприятий производят продукцию военно-космического характера. Так, только Росавиакосмосу принадлежит 15 предприятий, производящих продукцию примерно на $150 млн в год. Что, вообще говоря, треть производимого предприятиями по машиностроению и металлообработке Самары. Традиционно существует пласт крупных предприятий, по разным причинам неприбыльных или приносящих очень маленькую прибыль. Все три группы не привлекают системных интеграторов в силу того, что одни все работы выполняют силами своих ИТ-служб, другие привлекают московских системных интеграторов в силу корпоративных стандартов и предпочтений московских офисов, третьи элементарно не готовы потреблять услуги по системной интеграции.

Вопреки, а может благодаря этому, средний уровень автоматизации и информатизации предприятий Самары достаточно высок, а вот крупных самарских системных интеграторов нет. ИТ-компании вынуждены «заниматься всем», чтобы оставаться прибыльными. Дмитрий Кузовлев, директор «Киберкуба»: «Общий уровень автоматизации и информатизации самарских предприятий я бы оценил как довольно приличный. Но по самым разным причинам крупнейшие комплексные проекты выполняют либо ИТ-службы предприятий, либо московские интеграторы. Нам остаются либо небольшие проекты, либо низкомаржевые субподрядные работы».

При этом самарским компаниям удается лучше зарабатывать на поставках компьютеров собственной сборки. В корпоративном сегменте рынка объемы продаж тех или иных «брэндов» по результатам исследования журнала «Дело» получился примерно следующим: самарские компьютеры — 50%, мировые «бренды» — 30% и московские — 20%.

Крупнейшие банки Самары также отличаются высоким уровнем автоматизации и информатизации. При этом абсолютное первое место по популярности среди АБС занимает продукт RS-Bank разработки R-Style Softlab.

Системные интеграторы и поставщики

В Самаре несколько десятков компьютерных компаний, при этом наиболее крупные из них образованы во второй половине 90-х годов. При этом компании, образованные в начале 90-х, либо уже прекратили свое существование, либо так и остались небольшими.

Объем рынка системной интеграции в Самаре точно оценить невозможно. По одним данным, суммарный оборот всех компьютерных компаний и системных интеграторов, работающих на рынке, составляет порядка $70 млн в год. При этом учитывается и сегмент SОHО, а также объемы бизнеса самарских компаний в области. Рынок системной интеграции и дистрибуции для корпоративного сегмента оценивается более чем в два раза меньше, при этом он может варьироваться за счет проектов московских интеграторов и поставок для оборонных предприятий, объемы которых не раскрываются. Также местным компаниям практически никогда не доверяют комплексную автоматизацию предприятий в силу сложившихся традиций и отсутствия должного опыта.

По словам Дмитрия Кузовлева, на самарском рынке нет ярко выраженных лидеров, до 10 компаний можно считать примерно в одной весовой категории. Естественно, кто-то сильнее и больше, кто-то меньше, но разрыв невелик. Они и занимают почти всю долю местных компаний на корпоративном рынке Самары.

Ранкинг компаний Самары

Дмитрий Кузовлев: «Хотя самарским компаниям сложно бороться за заказы по системной интеграции для крупных предприятий, потому как у московских системных интеграторов больше инструментов влияния на принятие решений, тем не менее отдельные местные структуры предпочитают, чтобы проект разрабатывался и выполнялся именно самарской компанией, с которой проще контактировать».

Информационные технологии

Несмотря на статус нефтяной столицы России, Тюмень сама по себе обладает достаточно слабым промышленным потенциалом. Тюмень располагается на юге огромной области, а крупнейшие предприятия на севере. Соответственно, интерес системных интеграторов обращен скорее на север области. Значимые с точки зрения системной интеграции города, где расположены крупные предприятия нефтегазовой отрасли, находятся на значительном расстоянии от Тюмени, сообщение и коммуникации неразвитые, в основном ввиду объективных факторов. Таким образом, вести бизнес в региональных центрах одинаково сложно и из Тюмени, и из Екатеринбурга или Новосибирска. Не случайно в таких городах, как Ханты-Мансийск, Сургут, Ноябрьск, Нижневартовск, Нефтеюганск, Новый Уренгой, есть свои достаточно крупные компании, ориентирующиеся на услуги в области системной интеграции. Яркий пример — компания «СургутАСУНефть», оборот которой составляет несколько миллионов долларов. Она занимает почти весь рынок Сургута. Но за пределами Сургута о ней практически никто ничего не знает.

В самой же Тюмени не так много крупных промышленных предприятий, которые готовы тратить деньги на комплексную промышленную автоматизацию. Александр Рычков, генеральный директор Rass Group: «Тюменский рынок системной интеграции характеризует „лоскутный“ принцип выполнения проектов. Только несколько крупнейших заказчиков руководствуются комплексным подходом, правда предпочитая основные работы выполнять своими силами. А в основном картина такая: сеть кладет одна компания, оборудование поставляет другая, ПО устанавливает третья». Пожалуй, единственным исключением можно признать компанию «Тюменьтелеком», успехи которой на фоне других компаний города впечатляют.

Что касается перспектив рынка системной интеграции и дистрибуции для корпоративного сегмента, то игроки оценивают его сдержанно, не выше чем в среднем по России. Да и рост промышленного производства юга Тюменской обл, к которой относится и столица, не впечатляет.

В Тюмени существуют две градации банковской автоматизации: к первой относится Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ, ко второй — все остальные. По отзывам участников рынка, банковский сектор в городе автоматизирован лучше других, и, тем не менее, некоторые крупные банки не имеют даже собственного сайта, не говоря уже об АБС или интернет-системах.

Системные интеграторы и поставщики

По разным данным, в Тюмени насчитывается до 30 компьютерных компаний, при этом «широко известны в узких кругах», упоминаются в местной прессе и имеют собственные сайты 3–4 компании. При этом даже сами участники рынка затрудняются назвать более десятка компаний. Особенностью тюменского компьютерного рынка являются высокие цены (из-за высокой стоимости доставки и отсутствия складов и представительств московских компаний) и отсутствие деления по специализациям среди компьютерных компаний. Хотя ни одна тюменская компания не называет себя системным интегратором, практически все работают с корпоративным заказчиком, причем предлагают ему широкий диапазон услуг, от поставок оборудования и ПО до простой сетевой интеграции. По словам Александра Рычкова, «на корпоративном рынке Тюмени в той или иной мере работают практически все компьютерные компании города, поскольку структура спроса и объемы рынка отличаются от московских, местным компаниям приходится ориентироваться на предоставление широкого диапазона услуг».

Тюменские компании работают преимущественно в Тюмени, по области изредка осуществляют поставки, не более того. Дело в том, что из-за удаленности и труднодоступности богатых северных городов области (цены на компьютеры в этих городах на 50–60% дороже, чем в Тюмени, и в разы дороже, чем в Москве), Тюмень никак не влияет на ИТ-бизнес в этих городах.

Ранкинг тюменских компаний по объему бизнеса в корпоративном сегменте Тюмени

Что касается перспектив развития тюменского рынка ИТ, то бурного роста ожидать не стоит. В городе нет достаточного количества специалистов в области ИТ, участники рынка отмечают невысокий уровень понимания нужд предприятия в области высоких технологий. Очень многое зависит от цен на нефть, в последнее время в Тюмени и области ряд компаний приобрели мощные сервера стоимостью в несколько сотен тысяч долларов для решения задач, с которыми справится и мощный персональный компьютер.

Еще одна неожиданная проблема Тюмени это ограниченная пропускная способность магистрального канала, уже сегодня провайдеры не могут расширять свой бизнес, поскольку емкость канала выбрана полностью. В качестве примера можно привести следующий факт: Тюменский государственный университет и Центр Федерации интернет-образования «сидят» на 1 Мегабитном канале, а это тысячи пользователей и сотни компьютеров.