Химпром ИТ-привлекателен, но нестабилен

В процессах информатизации химической промышленности проявляется "двуличие" отрасли. С одной стороны, она является наукоемкой, к тому же с особо высокими требованиями к безопасности и контролю качества. С другой стороны, значительную часть доходов сектор получает от экспорта химического сырья низкой переработки, например, каучука. Экономическая база информатизации химической промышленности, соответственно, очень неоднозначна.

Отечественное химическое производство — одна из немногих отраслей, включенных в мировой рынок. Доля продукции химической промышленности в экспорте (5,6%) сопоставима с аналогичным показателем в машиностроении (5,8%), однако если там экспортируется 5-6% производимой продукции, то в химпроме — 15-16%.

Показатели темпов роста здесь одни из самых низких — около +2% за год (по промышленности в целом +4%). При этом химпром переживает сегодня вторую волну падения темпов роста. Например, в 2000 году — химическое производство выросло более чем на 15%, далее, в период 2001-2002 гг. роста практически не было, 2003-2004 гг. принесли возврат к высоким темпам в 5-7% в год, а с 2005 года мы вновь наблюдаем снижение. Подобная неустойчивость развития — не лучшие условия для средне- и долгосрочного планирования инвестиций в развитие, в том числе в ИТ-модернизацию производств.

Экономико-технические показатели российской химической промышленности

Источник: CNews Analytics, 2007

Однако рентабельность химического производства остается на достаточно высоком уровне — порядка 17%. В среднем по промышленности данный показатель составляет 17-19% — он целиком определяется вкладом сырьевых отраслей — металлургии и добычи, по остальным же секторам рентабельность в 2 раза ниже и химпром на этом фоне смотрится далеко не худшим образом. Хотя, опять же, за год этот показатель претерпел снижение — рентабельность 2006 года в химической отрасли превышала 19%. Таким образом, свобода маневра в инвестиционной политике у химических предприятий является отнюдь не низкой — например, машиностроительные предприятия могут только мечтать о таком уровне. Кроме того, что немаловажно, рентабельность в химической промышленности довольно устойчива и монотонно растет от года к году, что является крайне ценным свойством производства именно с точки зрения (с 2003 года рентабельность в химпроме выросла почти в 2 раза).

Расширение ИТ-пространства

Как и в большинстве других отраслей промышленности, в химической снижается доля убыточных предприятий. За последний год — с 34,51 до 27,5%. Снижение доли убыточных предприятий является показателем расширения "пространства информатизации" в отрасли, поскольку происходит на фоне роста общего числа. Так, в 2005-2006 гг. количество компаний пищевой промышленности увеличилось с 16 до 17 тысяч. Таким образом, в отрасли действительно происходит рост сегмента "здоровых" предприятий. Однако, для химпрома, как и для других сегментов, работающих со стратегическим сырьем, существует опасность целенаправленного банкротства с последующим "обрастанием" конкурентоспособных производств эфемерными, лишь номинально относящимися к отрасли "торговыми домами", перепродающими продукцию немногочисленных оставшихся действующих производств, и "промышленными группами",представляющими собой те же медиа-, сбытово- и торгово-перераспределительные структуры, которыми отягощаются предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию.  

В целом в отрасли сохраняется некоторое превышение просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебиторской, которое составляет чуть более 0,3%. Однако данный показатель устойчиво снижается от года к году, и фактически проблема непокрытых долгов в отрасли почти полностью решена. Например, в тяжелом машиностроении просроченная кредиторская задолженность почти в 1,5 раза превышает просроченную дебиторскую, в электронном машиностроении — более чем в 2 раза, в транспортном — в 1,6 раза, в относительно благополучном в этом отношении пищепроме — превышение 6%. Таким образом, в химической промышленности рост "пространства информатизации" за счет постепенного решения проблем взаимных неплатежей будет происходить более высокими темпами, чем в других перерабатывающих отраслях. Принципиально важно, что незначительный уровень превышения собственных долгов над чужими является свидетельством в большей мере не внутренних проблем убыточных предприятий, а проблем, связанных с внешним окружением. При сохранении общей тенденции стабилизации экономики, решение кризиса неплатежей сразу приведет к появлению здоровых, конкурентоспособных, не отягощенных непокрытыми долгами предприятий, которые, скорее всего, склонны к активной политике инвестиций в технологическую модернизацию.

 При этом в химпроме довольно высокими (относительно других российских отраслей) являются показатели инновационной активности предприятий. Так, их доля составляет 23,5% (по промышленности в целом — 9,3%), а доля продукции - 7,1% (по промышленности в целом — 5%). При однако, процент таких предприятий растет, а объем инновационной продукции сокращается.

Наряду с этим, довольно высокими являются и отраслевые затраты на реструктуризацию предприятий. По этому показателю химическая промышленность — в числе лидеров. По итогам года инвестиции, направленные предприятиями отрасли на реструктуризацию, составили 24,6% от всех затрат на технологические инновации, тогда как по промышленности в целом этот показатель в 2 с лишним раза ниже — около 11%.

Высокие значения группы показателей, характеризующих инновационную активность химических предприятий, являются однозначным свидетельством того, что спрос на ИТ в отрасли проявлять тенденцию к росту. Сдерживающим фактором может выступать лишь возможный перекос в сторону упрощения производств, наращивания производства и экспорта химического сырья низкой переработки.

Технологическая грамотность

По уровню использования средств ИКТ в производстве химическая промышленность демонстрирует средние по промышленности показатели. В первую очередь, эффективность ИС зависит от технологической грамотности работников, которые должны уметь использовать в полной мере потенциал внедренных систем. Картина по этому показателю в химпроме та же, что и среднем по промышленности, где в целом на одного работающего в организациях приходятся затраты на ИТ-обучение в размере 74,9 руб. в год.

Индекс инвестиций в ИТ-грамотность персонала в химической промышленности — чуть более 70 руб./чел. в год. Коррелирует с этим выводом и тот факт, что в химпроме средний уровень ИТ-емкости и ИТ-вооруженности рабочих мест. Затраты на ИТ в общем объеме отгруженной продукции составляют здесь 0,37%, тогда как в целом по экономике — 0,41%. То же касается ИТ-вооруженности работников. Если по экономике в целом компьютерами оборудовано 23% рабочих мест, в том числе 7% имеют выход в интернет, то в химической промышленности соответствующие показатели почти примерно в 1,5 раза ниже. Так, уровень компьютеризации рабочих мест составляет 14% из расчета по количеству изолированных ПК, и 5% из расчета по количеству ПК, оборудованных выходом в интернет.

Те же средние показатели имеет химпром по уровню интегрированности ИТ-инфраструктуры. На предприятиях химической промышленности доля компьютеров, являющихся частью КИС или ЛВС, составляет 75,6%, что, кстати, несколько ниже, чем в других процессных производствах. Однако соответствующий показатель по экономике отстает — 71%, а в наукоемких отраслях вообще непозволительно мал — 65-75%.

Наконец, химическая отрасль занимает срединное положение в общем рейтинге отраслей по величине удельного отраслевого ИТ-бюджета одного предприятия, который составляетс 870 тыс руб., в то время как средний по экономике - 490 тыс руб. Цифра химпрома сопоставима, например, с аналогичными показателями в металлургии и электронном машиностроении.

Отсюда можно сделать вывод о том, что среднестатистическое российское химическое предприятие — в основном потребитель отечественных ИС, что означает возможность проекта по внедрению ERP на несколько десятков рабочих мест общей стоимостью до 30-50 тыс долл., в том числе и стоимостью сопровождающих ИТ-услуг 10-30 тыс долл.

Марина Горная:

Использование ERP-систем на предприятиях химпрома станет стандартом в ближайшем будущем

О тенденциях автоматизации российской химической промышленности, о факторах, влияющих на динамику информатизации этой отрасли, в интервью CNews рассказала Марина Горная, директор департамента продуктов Oracle компании GMCS.

CNews: Какие изменения вы отмечаете на рынке информатизации российского химпрома в последние годы? Спрос на какие ИТ-решения растет здесь наиболее динамично?

Марина Горная: В области информатизации предприятия химпрома мало отличаются от крупных заводов других отраслей промышленности нашей страны. Если десять лет назад перед предприятиями, прежде всего, стояла проблема автоматизации учетных функций, то за последние годы наиболее острые вопросы были решены либо с помощью ERP, либо с помощью других систем.

В настоящее время уже недостаточно получать данные только для предоставления бухгалтерской отчетности. Для успешной работы завода требуется стратегическое и оперативное планирование производственной и коммерческой деятельности, основанное на достоверной информации в необходимых аналитических срезах. Поэтому сегодня на первый план выходят задачи получения аналитических данных, которые позволят оперативно принимать взвешенные управленческие решения.

Полный текст интервью