Металлургию ждет волна ИТ-заказов

Ориентация на внешний рынок обязывает металлургические предприятия удовлетворять всем требованиям, предъявляемым мировой экономикой к основным игрокам. Это достаточно мощный фактор, стимулирующий процессы информатизации. Тем не менее, пик ИТ-расходов в металлургии остался в прошлом. Текущие объемы потребления ИТ формируются не за счет насыщения потребностей первой необходимости, а за счет качественного улучшения уже созданной в прошлом информационной инфраструктуры. Поэтому ИТ-инвестиции здесь, во-первых, занижены и, во-вторых, нерегулярны.

Металлургия — вторая по величине экспорто-ориентированная отечественная отрасль после добывающей промышленности. Ориентация на внешний рынок обязывает предприятия отрасли удовлетворять всем требованиям, предъявляемым мировой экономикой к основным игрокам на ее поле. Это достаточно мощный фактор, стимулирующий процессы информатизации. Как и любой другой замкнутый на экспорт вид экономической деятельности, металлургия крайне прибыльна. Годовые обороты отечественных металлургических комбинатов составляют как минимум 3-5 млрд долл. Кроме того, металлургические холдинги  имеют достаточно сложную инфраструктуру.

Как и в отраслях ТЭК, металлургия имеет разветвленную холдинговую структуру и сложную цепь поставок. Вкупе с необходимостью соответствовать мировым стандартам, металлургические производства, несмотря на ресурсоемкий характер, являются высокочувствительными к информационным технологиям. Поэтому для них, так же как и для промышленности в целом,  ключевым моментом развития становится информационно-технологическое обеспечение внутренних бизнес-процессов и внешних производственных связей. Эти задачи решаются за счет внедрения современных ERP, SCM и CRM-систем. Столь же высокое значение имеет телекоммуникационная инфраструктура, позволяющая управлять распределенными в пространстве активами и координировать работу региональных управляющих компаний. Средства связи и телекоммуникационная инфраструктура должны обеспечивать технологическую непрерывность бизнес-процессов, полноту информации и оперативность в принятии решений.

Динамика ИТ-затрат металлургии

Источник: CNews Analytics, 2007

Анализ среднесрочной динамики затрат металлургических предприятий на ИТ выявляет характерный для ресурсо- и капиталоемких отраслей феномен периодических "провалов" ИТ-потребления. Так, в 2003 году сокращение ИТ-затрат в отрасли составило 57,2%. В следующем 2004 году объем ИТ-расходов в металлургии вышел на положительную динамику (+35,9%), которая в 2005 году вновь была нарушена очередным "провалом" (-48%), а рост в 2006 году составил всего 3,5%. В итоге, совокупный объем ИТ-затрат в металлургии в 2006 году составил  4,5 млрд руб., а в 2007 году поднялся до уровня в 6 млрд руб.

Те же тенденции характерны для затрат на телекоммуникационные услуги. Например, в 2004 и 2005 году расходы металлургических холдингов на связь сокращались — на 39,9% и 4,95, соответственно. Косвенно это указывает на длительный спад деловой активности в металлургическом бизнесе, поскольку, в отличие от затрат на ИТ, потребность в которых в ресурсоемких и капиталоемких отраслях может быстро насыщаться, расходы на связь отражают интенсивность бизнес-коммуникаций, их протекание в реальном времени, что не может приводить к насыщению соответствующих потребностей (противное означало бы "остановку" бизнеса). Поэтому отмечаемый статистикой низкий уровень использования телекоммуникационной инфраструктуры в металлургии выглядит странным — даже при отсутствии очередного "провала" телекоммуникационных затрат, то есть сохранении позитивных тенденций 2006 года, в 2007 году объем потребляемых услуг связи не достиг даже уровня 2003 года.

Потеря планки ИКТ-инвестиций прошлых лет вообще является характерной чертой информатизации металлургической отрасли. Например уровень ИТ-затрат в 8,5 млрд руб., отмеченный в 2004 году, остается не преодоленным до сих пор. В свою очередь, объем ИТ-расходов 2004 года сам по себе являлся уже падением, так как за два года до этого — в 2002 году, согласно данным Росстата, расходы отрасли на основные виды ИКТ достигли отметки в 16 млрд руб., но уже в следующем - упали более чем в 2 раза. Таким образом, в сфере информатизации металлургии пик ИТ-расходов остался далеко в прошлом и новой волны ИТ-заказов пока не наблюдается, несмотря на нависающие над отраслью угрозы, которые нельзя не увидеть.

Так, если еще 2-3 года назад Китай был нетто-импортером сталелитейной продукции, то сейчас китайские компании являются реальной угрозой для мировых производителей, предлагая почти аналогичную по качеству и более дешевую продукцию (в 2006 году экспорт стали из Китая в США увеличился по сравнению с 2005 почти в 2 раза).

Ответом на эти угрозы должна была бы стать работа по интенсификации металлургических производств глубокой переработки, развитие которых не зависело бы от поставок на внешний рынок "сырого" металла. Развитие таких производств неминуемо привело бы к нарастанию ИТ-затрат, прежде всего — к росту расходов на ИТ-услуги по оптимизации внутренних бизнес-процессов и внешних связей новых производств.

С другой стороны, должна была бы быть проведена работа по повышению гибкости и оптимизации холдинговых структур. В свое время, после тяжелого для российской металлургии 2002 года такая работа была начата. Вспомним, что в 2002 году США ввели 30%-ные пошлины на экспорт стали на американский рынок, чтобы защитить отечественных сталелитейщиков. Эти пошлины держались около полутора лет, составив серьезную проблему для металлургов (не только российских). Аналогичные действия вскоре предпринял Китай, установив в декабре 2003 года ставки антидемпинговых пошлин в отношении поставок холоднокатанного проката из России и ряда других стран-экспортеров в размере от 20% до 45% на 5 лет. Для российских производителей максимальная ставка пошлины составила 29%. Вопрос об отмене этих пошлин был в подвешенном состоянии практически весь 2004 год.

Рост расходов металлургических предприятий на все виды ИТ в 2004 году (около 35%) был связан именно с их попытками совершенствовать управление холдингами с учетом выявленных угроз. Однако в последующие годы, как мы уже отмечали, положительная динамика ИТ-расходов не сохранилась, что выглядит, по меньшей мере, странно.

Хотя новые угрозы, связанные с интенсивным развитием металлургии Китая, трудно не видеть, на ИТ-активности металлургических предприятий это, увы, сказывается мало. Единственное позитивное объяснение столь низкой активности металлургических предприятий на рынке ИТ может быть связано с тем, что основной этап внедрения информационных систем ими давно пройден и текущие объемы потребления ИТ формируются не за счет насыщения потребностей первой необходимости в сфере ИТ, а по причине качественного улучшения уже созданной в прошлом информационной инфраструктуры — поэтому ИТ-инвестиции, во-первых, занижены и, во-вторых, нерегулярны.

Доля ИТ-затрат металлургии в общих ИТ-затратах в экономике

Источник: CNews Analytics, 2007

Объем ИТ-затрат, приходящийся на металлургию, составляет в среднесрочном периоде порядка 2,5-3% от общего объема ИТ-расходов в экономике. В частности, в 2006 году эта доля составила 2,7%, в 2007, по некоторым данным, она достигла 3,1%.

Связаны они с тем, что в течение уже достаточно длительного периода динамика расходов отрасли на ИТ отстает от роста валовой добавленной стоимости (например, в 2006 году — коэффициент отставания по расходам на ИТ составил 80%, по расходам на связь — 20%). Поэтому ресурсы для наращивания ИКТ-инвестиций имеются, так же как есть и мотивы, которые становятся все более явными.

В металлургии начинаются качественно новые процессы реструктуризации — слияний и поглощений с международными компаниями. Осознав, что в глобальной экономике останется лишь несколько наднациональных игроков, российские металлургические холдинги взялись за освоение этой ниши — на рынке слияний и поглощений уже показали себя такие российские предприятия как "Северсталь", "Евраз-групп", НЛМК, ММК и другие. Эти новые процессы, особенно, если речь идет о слияниях с западными холдингами ("Mittal Steel", "Arcelor", "Oregon Steel", "Duferco", "Pakistan Sreel" и др.) должны неминуемо привести к новой волне заказов на ИТ.