Добывающую отрасль ждут новые ИТ-вливания

Предприятия нефтегазодобывающего сектора стали "первым эшелоном" российской информатизации, но последний крупный всплеск ИТ-затрат в секторе был отмечен в 2003 году (+110,9%). Затем последовало падение ИТ-расходов (-25%), после чего их темпы роста установились на уровне 20-30%. Однако улучшающаяся конъюнктура на мировом рынке энергоносителей наряду с озвученными на последнем саммите G-8 намерениями России превратить свой ТЭК в гарант глобальной энергетической безопасности всей Евразии позволяют ожидать в ближайшее время нового витка ИТ-затрат.

Разветвленная холдинговая структура, сложная цепь поставок, а также необходимость соответствовать мировым стандартам делает добывающую промышленность чувствительной к эффективности систем обработки информации. Поэтому для предприятий сектора, также как и для промышленности в целом, ключевым моментом развития становится информационно-технологическое обеспечение внутренних бизнес-процессов и внешних производственных связей. Эти задачи решаются за счет внедрения современных ERP, SCM и CRM-систем.

Те же факторы указывают на высокое значение в бизнесе добывающих предприятий телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для эффективного управления распределенными в пространстве финансовыми и производственными активами. Наличие у ключевых игроков сектора многочисленных зарубежных подразделений делает отрасль особо чувствительной к "элитным" средствам связи — видеоконференцсвязи, спутниковой связи, мобильным офисам и др.

Динамика ИТ-затрат добывающей промышленности

Источник: CNews Analytics, 2007

Текущий этап информатизации российской добывающей промышленности характеризуется устойчивым ростом расходов как в сфере ИТ, так и в сфере телекоммуникаций. По итогам 2006 года затраты добывающих предприятий на ИТ выросли на 17,2%, а общий объем расходов на ИТ в секторе добычи в 2006 году превысил отметку в 7,5 млрд руб. Такими, довольно умеренными темпами роста спрос на ИТ добывающими предприятиями характеризуется с 2004 года.

Последний крупный всплеск ИТ-затрат здесь был отмечен в 2003 году, когда их рост составил +110,9%. Затем последовало падение (-25%), после чего темпы роста установились на уровне 20-30% с незначительными колебаниями по годам. 

Улучшающаяся конъюнктура на мировом рынке энергоносителей наряду с озвученными на последнем саммите G-8 намерениями России превратить российский ТЭК в лице его ключевых сырьевых монополий ни много ни мало в гарант глобальной энергетической безопасности, который бы обеспечивал устойчивость работы энергосистемы всей Евразии, включая Западную Европу, позволяют ожидать в ближайшее время нового витка ИТ-затрат в секторе. После покупки "Газпромом" компании "Сибнефть" с образованием новой транснациональной корпорации огромной мощи, это очередное событие, способное подхлестнуть спрос на ИТ. Если "Газпром" станет структурой, обеспечивающей хотя бы западноевропейскую энергобезопасность, ему обязательно понадобится провести большую работу по оптимизации своих бизнес-процессов, что неминуемо приведет к крупным заказам на ИТ.

Пока же, по  итогам 2007 года, можно прогнозировать среднесрочный рост спроса на ИТ в отрасли — на уровне 25-28%. В этом случае совокупный объем ИТ-затрат в добывающей промышленности составит 8-10 млрд руб. Расходы отрасли на телекоммуникационные услуги также устойчиво растут, но несколько меньшими темпами (+14,1% в 2005 году, +25,4% в 2006 году, около +17% по оценкам на конец 2007 года). С учетом этого, на конец 2007 года общий объем затрат добывающих предприятий на телекоммуникационные услуги составит порядка 2,7-3 млрд руб.

Доля ИТ-затрат добывающей промышленности в общих ИТ-затратах в экономике

Источник: CNews Analytics, 2007

ИТ-расходы, приходящиеся на добывающую промышленность, составляют в среднесрочном периоде около 4% от общего объема ИТ-затрат в экономике. В частности, в 2006 году эта доля составила 4,3%, в 2007 году ожидается её некоторые повышение до 4,9-5%.

Несмотря на происходящие в отрасли знаковые события, связанные с намерениями государства использовать отрасль в политических целях (речь идет об упоминавшемся уже саммите G-8), существует и фактор, играющий на понижение с точки зрения перспектив инвестирования добывающих производств в ИТ. Заключается он  в том, что в 2006 году инвестиции отрасли в ИТ опережали темп роста валовой добавленной стоимости (по затратам на ИТ — в 1,7 раз, по телекоммуникационным затратам — в 1,2 раза) и, таким образом, затраты наращивались темпами, опережающими доходы. Согласно данным государственной статистики, валовая добавленная стоимость в добывающей отрасли в I полугодии 2007 года практически не выросла (всего +0,24% прироста по отношению к соответствующему периоду прошлого года). Соответственно, поддерживать сохранение среднесрочных темпов роста спроса на ИТ в 20-30% будет проблематично. Это может привести к кратковременному сокращению ИТ-расходов, что, впрочем, станет лишь ситуационным феноменом, после чего должна последовать новая волна роста спроса добывающих компаний на высокие технологии как неминуемое сопровождение ближайших внешне-политических планов России в области глобальной энергобезопасности.

Наряду с этим, следует иметь в виду, что существуют и чисто технологически обусловленные потребности добывающих отраслей в сфере ИТ-модернизации. Добывающая промышленность постепенно меняет свой технологический облик, осваивает новые рыночные ниши и технологические направления. Так, в последнее время повышается интерес данного сектора к системам спутникового мониторинга запасов полезных ископаемых. Технология базируется на комплексном мониторинге геологической среды и геоэкологической оценкой месторождений с применением методов дистанционного зондирования на основе спутниковой съемки совместно с данными наземно-подземных исследований. Прежде всего, это касается прикладного значения данного класса технологий, которое они получают в связи со значительной долей добывающих отраслей в структуре экономики России. Технологии позволяют обеспечить комплексную оценку состояния месторождений, необходимую для их эффективной и безопасной эксплуатации, в частности, прогноз чрезвычайных ситуаций, оценку промышленной ценности месторождения, уровень его экологической и промышленной безопасности, эффективность использования недр, прогноз по экологическим последствиям в случае отработки месторождения. Развитие международных проектов в области прокладки трубопроводов, наращивание внутренней нефте- и газодобычи стимулирует спрос на соответствующее АО и ПО.

Спрос на эти разработки подогревается также высокими требованиями российских нефтегазодобывающих компаний  к вопросам эффективной и безопасной эксплуатации месторождений, к оценке их промышленной ценности, связано к тому же с низкой (на фоне большинства других мировых стран-экспортеров нефти и газа) рентабельностью российских нефтяных месторождений (ключевым, например, является фактор вечной мерзлоты).

Дополнительный импульс к развитию спроса на этот вид информационных технологий задается в связи с недавно начавшимися и резко обостряющимися процессами конкуренции государств вокруг разработки нефтяных и газовых месторождений арктического шельфа. Роскосмосом уже разработан перспективный проект "Арктика".Система включает четыре спутника и позволяет проводить мониторинг всего пространства Арктики и, прежде всего, самого шельфа вплоть до Северного полюса. Несомненно, эти разработки заинтересуют нефтегазодобывающий сектор России.