Оценивая итоги 2006 года на мировом рынке систем видеонаблюдения (ВН), первое, что бросается в глаза, это разительное сходство тенденций в сегментах средств ИТ-безопасности и технических средств обеспечения физической безопасности (в т.ч. ВН). На обоих  рынках активно идут процессы конвергенции с соседними продуктовыми сегментами, в том числе и между собой. Но если основной движущей силой в ИТ ИБ является борьба с фрагментарностью средств защиты, то во втором случае в роли серьезного драйвера выступают требования, предъявляемые к совместному использованию, администрированию и, самое важное, к обеспечению безопасности самой системы видеонаблюдения. А общей для обоих секторов проблемой становится задача соответствия нормативным актам и стандартам (таким как, например,  акт Sarbanes-Oxley, соглашение Basel II или ISO 27001 в ИТ ИБ. А в сегменте ВН, например, закон США, касающийся регулирования игорного бизнеса.

Кроме всего прочего из этого интервью следует, что такой компонент систем IP-видеонаблюдения, как безопасное хранение собранной информации, становиться крайне актуальным делом. И то, что об этом говорят представители мирового лидера, как в области разработки ПО для систем хранения, так и ПО для обеспечения информационной безопасности, говорит о тектонических подвижках в этом сегменте рынка.

Что стоит за трендами на мировом рынке видеонаблюдения?

Переход на IP-протокол для транспортировки данных с камер, позволил пересмотреть парадигму индивидуального использования устройств в пользу интеграции их, как между собой, так и в единую сеть с остальными элементами ИТ-инфраструктуры. Это позволит оценивать эффективность работы системы и безопасность бизнеса в целом не «на глазок», а на основе четких и понятных критериев. И отвечать за это будет не разные отделы, а единый орган, что позволит устранить «белые пятна» на границах их компетентности.

Что это дает, кроме соответствия нормативным актам? Во-первых, приносит экономию средств за счет совместного использования общих элементов, например, сетевых ресурсов, систем хранения данных и источников бесперебойного питания. Во-вторых, повышается защищенность системы, так как теперь может использоваться стандартная корпоративная криптографическая защита трафика от камер с применением, например, систем  VPN, входящих в комплекс обеспечения ИБ ИТ. В-третьих, достигается простота масштабирования.  Этот список далеко не полон и легко может быть расширен.

Но, на взгляд CNews Analytics, есть и еще немаловажное преимущество подобной конвергенции. И связано оно с лавинообразным ростом данных, подлежащих хранению в соответствие с нормативными актами и корпоративными правилами. Речь идет о применении хорошо зарекомендовавшей себя методологии управления жизненным циклом информации (ILM), позволяющей максимально удешевить систему хранения данных.

Одним из подтверждением тому может служить выход на этот рынок  компании EMC с системой SAMS (Surveillance Analysis and Management System), в состав которой входит программное обеспечение видеосервера, платформы хранения данных и ПО для управления хранилищами данных (в том числе PowerPath и OnCourse).

Готовы ли участники рынка к конвергенции?

На сколько созрел рынок для подобных начинаний? На сколько технологически готовы производители? Обратимся к рисунку ниже.

Технологические циклы на рынке систем ВН

Хорошо видно, что в 2006 году системы ВН на базе IP уже вышли в лидеры по такому параметру, как доля рынка в денежном выражении. Это начит, что рынок систем ВН  преодолел критический рубеж, за которым можно ожидать массовые проекты по интеграции всех систем.

Источник: Axics Communications, 2007

Но усилий только одних вендоров систем ВН мало, требуется и движение навстречу. Кроме достижений вышеупомянутых EMC и Symantec, требуется решение ещё целой массы задач.

Типовая схема системы IP видеонаблюдения

Чтобы понять, о чем именно идет речь, нужно уточнить, какие еще устройства и ПО для него могут входит в типовую схему IP ВН. Как видно из рисунка, все устройства соединены между собой при помощи IP и SAN сетей. А это значит, что кроме соответствующих протоколов взаимодействия необходимы решения для защиты от этих угроз, свойственных им и т.д. Кроме того, требуются ПО для видеоанализа. Требуется и софт для централизованного управления и обновления ПО и т.д.

Источник: EMC, 2007

Но кроме технологий ИТ и классического видеонаблюдения существенное влияние на ход конвергенции влияет состояние дел на смежном сегменте — производстве компонентов для бытовой видеоэлектроники. По мнению инженеров Siemens полный набор взаимодействующих компонентов из разных сегментов рынка для IP ВН должен выглядеть примерно следующим образом.

Технологии и продукты, используемые в IP видеонаблюдении

Источник: Siemens, 2007

Видно, что взаимопроникновение технологий и продуктов уже достаточно сильно. Поэтому, на наш взгляд, заслуживает интереса хронология сделок по слиянию и поглощению, способствоваших накоплению потенциала в руках лидеров рынка. И, соответственно, прогноз хода этого процесса в будущем.

Пути достижения технологического преимущества игроков на рынке ВН

Японская корпорация Sony потратила в 2006 — 2007 почти 4 миллиона долларов на покупку разработок компании IPIX (ее заинтересовали 35 патентов США и заявок на регистрацию патентов по фотографированию и панорамному видеоизображению  и т.д.)

Немецкий многопрофильный гигант Siemens в сентябре 2006 поглотил американскую VistaScape Security Systems, одного из пионеров в области разработки интегрированных платформ и софтверных компонентов интеллектуального ВН. Бывший ее флагманский продукт SiteIQ™, кроме всего прочего, мог объединить воедино различные системы сбора информации -  датчики движения, СКУД и т.п.

В мае 2007 корпорация Honeywell объявила о поглощении  компании ActivEye из  Нью-Йорка, специализирующейся на разработке программного обеспечения по анализу видеоизображения и технологий в области систем физической  безопасности. Особый технологический интерес у покупателя, по мнению аналитиков, вызывает софтверный продукт ActiveEye Forensics, позволяющий вести ускоренный просмотр и фильтрацию записанного видеоматериала с использованием до 50 параметров индексирования

Cisco в мае 2007 завершила процесс приобретения частной  компании BroadWare Technologies. Программное обеспечение BroadWare поддерживает web-мониторинг, управление, запись и хранение аудио- и видеоинформации, а также предоставляет авторизованным пользователям доступ к этой информации из любой точки мира.  Годом ранее Cisco  купила за 51 миллион долларов еще одну американскую компанию SyPixx, которой принадлежит ряд таких разработок, как программное и аппаратное обеспечение, позволяющее интегрировать аналоговые видеосистемы, которых на сегодня еще намного больше, чем цифровых, в инфраструктуру на базе IP-технологии. В результате этот американский гигант в своем продуктовом портфеле имеет весьма широкий набор компонентов систем ВН собственного производства, включая камеры с беспроводным доступом к сети.

Продуктовый портфель Cisco для рынка ВН

Источник: Cisco, 2007

И, наконец, последняя по времени и крупнейшая по сумме сделка произошла в августе 2007 года. Французский концерн Schneider Electric — мировой лидер в производстве электротехнического оборудования и средств автоматизации — объявил о покупке одного из крупнейших мировых разработчиков и производителей оборудования для систем охранного видеонаблюдения Pelco Inc за полтора миллиарда долларов.

Но скупка и поглощения не единственный способ добиться технологического и рыночного лидерства. Самым активным образом используется инструмент кооперации. Так, например, американские ObjectVideo (разработчик систем интеллектуального ВН) и Texas Instruments (производитель чипов) в марте 2007 заключили тройственный союз с китайской компанией Hangzhou Hikvision Digital Technology, заметным местным игроком на рынке видеонаблюдения.

Немалая роль в этом, по мнению CNews Analytics, будет определена их участием в альянсах с мировыми лидерами рынка.

Так, в частности, российская компания «Интеллектуальные системы безопасности» (ISS) стала официальным технологическим партнером IBM. Результатом их совместных усилий стало появление на свет и успешное продвижение системы видеонаблюдения реального времени (RTVMS), основой которой являются технологии ISS. В качестве аппаратной платформы используются серверы xSeries от IBM. Совсем недавно к этому стратегическому партнерству подключился третий игрок мирового уровня — бельгийская группа Group 4, о размерах которой можно судить по количеству персонала — 360 тысяч специалистов.

Но ISS не намереваясь ограничиваться на достигнутом, буквально несколько недель назад объявила об адаптации своего ПО видеосервера SecurOS для работы с серверами HP ProLiant  и достигла с HP предварительных соглашений, аналогичных с IBM. А на территории России ISS и «Смарт Тек» образовали технологический союз, в рамках которого специалистами последнего осуществляется сборка программно-аппаратного комплекса на основе SecurOS, предназначенного для быстрого создания на объекте системы видеонаблюдения.

Но этот путь осложняется необходимостью разработки стандартов интерфейсов различных компонентов от различных поставщиков. Одним из примеров подобной работы являются обсуждаемые в настоящее время между ISS  и Honeywell вопросы стандартизации требований к CCTV с целью получения более эффективных совместных комплексных решений.

Наверное, больше всех россиян в этом преуспели ISS и ITV. Последняя при этом использует опыт и влияние известнейших людей на рынке ИТ. Так недавно бывший управляющий директор SAP СНГ Алексей Шлыков был приглашен на пост директора международного департамента ITV . В сферу ответственности г-на Шлыкова вошло развитие бизнеса ITV на международных рынках.

Какие деньги крутятся на мировом рынке видеонаблюдения?

Как видно из приведенной выше диаграммы от Siemens, границы рынка ВН достаточно размыты. И чем далее будет заходить процесс вытеснения цифровым ВН (IP) аналогового (CCTV), тем сложнее будет провести эту грань. Прежде всего, это будет касаться наиболее дорогостоящих компонентов: систем хранения данных, серверов и аналитического ПО, которые по классификации, например, IDC относятся к сегменту информационных технологий.

Но теме не менее, объемы мирового рынка ВН впечатляют. Как утверждают аналитические агентства, в 2006 году был преодолен рубеж в 6,6 миллиарда долларов, а к 2011 эта сумма возрастет до 11,9 миллиардов. Что соответствует ежегодному приросту в 12,5%. Лидировать к 2011 году и по темпам роста и по рыночной долее подсегмент IP видеокамер, которые к тому времени превратятся в весьма сложный высокотехнологичный продукт.

Емкость мирового рынка систем видеонаблюдения (млн долларов)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	CAGR*
ПО для видео анализа	227	315	406	505	561	622	720	18,0%
Камеры для ВН	4 232	4 857	5 517	6 247	6 964	7 929	9 022	13,2%
в т.ч. IP камеры	171	363	694	1 254	2 176	3 683	5 698	73,4%
в т.ч. Для CCTV	4 061	4 494	4 823	4 993	4 788	4 246	3 324	-5,9%
Прочее	1 641	1 428	1 177	1 248	1 475	1 449	2 158	8,6%
Весь рынок систем ВН	6 100	6 600	7 100	8 000	9 000	10 000	11 900	12,5%
в т.ч. IP	400	640	920	1 330	2 070	2 415	2 900	35,3%
в т.ч. CCTV	5 700	5 960	6 180	6 670	6 930	7 585	9 000	8,6%

* за период 2006-2011

Источники: Frost and Sullivan, iSuppli, IMS Research, RNCOS, 2006-2007

По данным IMS  следует, что «если несколько лет назад доля рынка цифровых систем видеонаблюдения в регионе ЕМЕА (куда входит и Россия) составляла всего 2% от общего объема, то  к 2009 она составит уже 95%»!

Наиболее быстро растет сегмент программного обеспечения с открытой архитектурой для систем сетевого наблюдения — 47,7% (по данным исследовательской компании IMS Research). В 2006 году его оценочная емкость составила 75 млн долларов, а к 2009 ожидается  — 242 млн долларов. Абсолютным лидером этого сегмента на сегодняшний день является компания Milestone Systems с долей в 16% мирового рынка (37% в ЕМЕА). Если говорить о  мировом рынке ПО для ВН вообще, то ведущими игроками рынка он оценивается в 400 млн долларов.

Косвенным подтверждением высоких темпов роста разработчиков ПО подобного рода стало приобретение летом 2007 года фондом Delta Private Equity Partners (DPEP) 20% американской софтверной компании VideoNext (контролирует примерно 5% мирового рынка ПО для ВН), заплатив за это, как минимум, 5 млн долларов. Примечательна эта сделка прежде всего тем, что данный фонд не работает с компаниями, растущими менее чем на 50% в год (по данным Ъ).

Еще одним кандидатом на подобное поглощение может стать английский поставщик решений IP-видеонаблюдения и управления сигнализацией IndigoVision, третий год подряд удваивающий свои продажи. В предварительных итогах о 2007 годе сообщается о 92-процентном росте прибыли от продаж продукта, которая к 31 июля 2007 года достигла 28,8 миллионов долларов, а общая прибыль компании выросла на 82 процент (по данным Security News).

Какова  экономическая выгода от перехода на IP?

А на сколько экономически выгодно приобретение системы видеонаблюдения, основанной на использовании IP протокола?

Здесь, как нам кажется, интересно привести доводы, которые использовала компания  Axics Communications на заре IP ВН при разговорах со своими потенциальными клиентами.

Сценарий 1. Требуется установить систему ВН из 16 видеокамер, соединенных в общую сеть. Данные с них необходимо хранить в течение 15 дней в формате CIF. Для этого необходимы 300 GB памяти.  Сравним стоимость решений на базе разных технологий.

Затраты на создание инфраструктуры ВН по сценарию № 1.

	На базе DVR	На базе IP
Камера	3 200 (200 на камеру)	4 800 (300 на камеру)
Инфраструктура (железо + монтаж)	1 600 (коаксиальный кабель)	600 (Cat5) 700 (16-ти портовый Switch)
Записывающее оборудование	7 000 (DVR)	2 000 (PC Server)
ПО для записи	Включено в DVR	2 500 (NVR)
Мониторы, мыши и т.п.	1 000	Включено в сервер
ВСЕГО	12 800	10 600
В расчете на камеру	800	662

Источник: Axics Communications, 2003

В большинстве случаев при расширении системы на базе IP, добавление нового канала будет стоит 700 долларов. Альтернативный вариант, кроме всего прочего, предполагает ступенчатые инвестиции в DVR блоки, по мере роста каналов записи (напомним, он стоит 7 тыс. долларов).

Сценарий 2. Система из 16-ти аналоговых камер и коаксиальной кабельной инфраструктуры уже существует. Для организации хранения данных согласно вышеназванных условий (при условии использования видео сервера для оцифровки сигнала) потребуется:

Затраты на создание инфраструктуры ВН по сценарию № 2.

	На базе DVR	На базе IP
Камера	-	5 200 (видео сервер)
Инфраструктура (железо + монтаж)	-	100  (4-х портовый Switch)
Записывающее оборудование	7 000 (DVR)	2 000 (PC Server)
ПО для записи	Включено в DVR	2 500 (NVR)
Мониторы, мыши и т.п.	2 000	Включено в сервер
ВСЕГО	9 000	9 800
В расчете на камеру	562	588

Источник: Axics Communications, 2003

Этот пример говорит о том, что даже в наиблагоприятнейших условиях для реализации DVR проекта его стоимость сопоставима с IP решением.

Сценарий 3.  Практический случай компании Axis. При инсталляции системы из 300 сетевых камер с высоким качеством записи ее бюджет составил около 800 тыс. долларов или 2 700 долларов на камеру. При обсуждении альтернативного проекта на базе DVR выяснилось, что при использовании DVR с трудом удастся уложиться в 1 млн 800 тыс. долларов…

Еще одним примером экономической оценки выгоды от внедрения цифрового виденаоблиюдения является расчет уровня возврата вложенных инвестиций (ROI) и их сроков.

По данным компании Milestone, школьный кампус Huntsville в США в течение пяти лет до перехода IP ВН потерял от действий ночных взломщиков и других видов преступлений  около 6 миллионов долларов (т.е. 1,2 миллиона в год). Сейчас он ежегодно экономит до 700 тыс. долларов в год за счет снижения уровня преступлений, используя внедренную систему безопасности и уменьшив платежи по страховке. Кроме того, поднялся престиж школы, что повлекло дополнительный приток учащихся.

Каково будущее рынка IP видеонаблюдения?

Эксперты отмечают, что снижение цен на цифровые системы ВН уже сейчас привело к тому, что на рынке становятся востребованными системы среднего уровня в противовес решениям высшего ценового класса при незначительном снижении функциональности видеоаналитики.

Однако не стоит забывать, что универсальных алгоритмов не бывает. Поэтому удешевление систем будет происходить за счет их ориентации на использование в определенных индустриях (вертикализация) и для определенных целей.

Кроме того,  как показывает обзор слияний и поглощений, приведенный выше, компаний, занимающихся исключительно ВН, практически не осталось. Будущее за комплексными проектами систем обеспечения физической и информационной безопасности. Так, по данным IDC, ежегодный рост количества подобных интеграционных проектов среди крупнейших  компаний выросло с 1-2% в конце 1990-х гг. и 5-7% в 2003 г. до 10-12% в 2006 г.