Тема месяца

Средневзвешенная стоимость лицензий КМИС из расчета за 1 рабочее место составляет, по данным исследования, проведенного изданием "Врач и информационные технологии", 28 тыс. рублей (в 2007 г. – 15,2 тыс. рублей). Минимальная стоимость составила 6,9 тыс. рублей (в 2007 г. – 12,5 тыс. рублей), максимальная – 60 тыс. рублей (2007 г. – 96 тыс. рублей). Как и в 2007 г., цена КМИС объективно никак не кореллирует с итоговыми показателями востребованности систем: дорогие МИС, стоимостью более 50 тыс. руб. за одно АРМ, и дешевые, стоимостью ниже 8-10 тыс. руб. за одно АРМ, имеют сравнимое число внедрений и автоматизированных рабочих мест.

Как и прежде, в большинстве случаев в стоимость лицензий КМИС не включалась цена на общесистемное ПО и услуги. Вероятно, сложившаяся практика не будет изменена в ближайшем будущем - формулируя коммерческие предложения, разработчики указывают на необходимость приобретения лицензий на общесистемное ПО (операционную систему, СУБД и т.д.), но не настаивают на этом, позволяя ЛПУ либо сократить эту статью расходов, либо исключить ее вовсе. В среднем стоимость лицензирования общесистемного ПО составила 13,2 тыс. рублей. Стоимость услуг по внедрению из расчета за 1 рабочее место в среднем составила 7,7 тыс. рублей.

Средняя стоимость технической поддержки и сопровождения КМИС очень серьезно отличается у разных разработчиков. В ряде случаев цена годовой технической поддержки составляла до 30% от суммарной стоимости лицензий на КМИС. По нашим последним уточненным данным, среди лидеров рынка КМИС она составляет в среднем 90-120 тыс. рублей в квартал на ЛПУ. Также важно отметить, что чаще всего в эту стоимость входит техническая поддержка по электронной почте или телефону. При необходимости выезда специалистов на место стоимость таких услуг увеличивается с учетом командировочных затрат. Как и в 2007 г., примерно 30% поставщиков КМИС предлагают бесплатную техническую поддержку в течение 6-12 месяцев после внедрения.

Средняя стоимость автоматизации ЛПУ из расчета на 50 рабочих мест, 2009

Источник: "Врач и информационные технологии", 2009

Таким образом, общая стоимость проекта автоматизации ЛПУ на 50 рабочих мест в среднем будет составлять 2,5 млн рублей (в 2007 г. – 2,2 млн рублей) или 51 тыс. руб. за 1 рабочее место (2007 г. – 44,5 тыс. руб.). Именно на эту стоимость необходимо рассчитывать руководителям ЛПУ, планирующим комплексную автоматизацию с использованием современной КМИС.

Ключевые пользователи КМИС

Потребителями КМИС главным образом являются муниципальные поликлиники или стационары – 56,9% (в 2005 г. -  46,30%, в 2007 г. – 55,8%) от общего числа внедрений. Вторым основным пользователем впервые за 5 лет наблюдений стали частные ЛПУ – 18,9% (для сравнения – в 2007 г. этот показатель составлял 6,08%). Эти группы ЛПУ являются основными клиентами КМИС – в них выполнено 75,8% всех  инсталляций.

Распределение внедрений КМИС по формам собственности ЛПУ

Источник: Врач и информационные технологии, 2009

Третьими в ряду заказчиков КМИС являются федеральные ЛПУ – 12,07% (в 2007 г. – 9,39%). Замыкают перечень ведомственные – 8,62% (в 2005 г. – 23,15%, в 2007 – 15,47%) и региональные учреждения здравоохранения – 3,45% (в 2007 г. – 13,26%).

Основным результатом 2009 года стало существенное увеличение доли инсталляций КМИС в частных ЛПУ, а также заметное сокращение доли внедрений КМИС в ведомственных учреждениях. Исходя из абсолютных показателей, можно сделать вывод, что падение доли инсталляций КМИС в ведомственных ЛПУ является следствием общего увеличения числа внедрений в муниципальных и частных ЛПУ и развития медицинских учреждений частной формы собственности. Тем не менее абсолютные показатели внедрений КМИС в ведомственных учреждениях все же имеют положительную динамику.

Распределение внедрений в группе ведомственных учреждениях выглядит следующим образом: ЛПУ министерств и ведомств – 70,6% (в 2007 г. – 22,58%), ОАО "РЖД" - 11,8% (в 2007 г. – 12,9%) , академические учреждения – 5,9% (в 2007 г. – 25,81%), другие - 12,21% (в 2007 г. – 19,35%).

Распределение внедрений КМИС по видам ЛПУ

Источник: Врач и информационные технологии, 2009

Распределение по видам ЛПУ  выглядит следующим образом: стационары – 46,32% (в 2005 г. – 37,86%, в 2007 г. – 46,37%), поликлиники – 36,76% (в 2005 г. – 29,13%, в 2007 г. – 24,02%), объединенные центры (стационар + поликлиника) – 14,71% (в 2005 г. – 27,18%, в 2007 г. – 22,91%), санатории – 2,21% (в 2005 г. -  5,83%, в 2007 г. – 6,7%).

Перспективы рынка КМИС

Большая часть разработчиков с оптимизмом оценивает состояние и перспективы рынка, 76% отмечают положительную динамику его развития, что подтверждается отсутствием существенного сокращения числа проектов автоматизации ЛПУ средствами КМИС в 2009 году даже на фоне кризиса. Все без исключения участники опроса продолжают доработки и выпускают новые версии КМИС. В среднем каждый из разработчиков планировал осуществить свыше 24 продаж своей системы в 2009 году (для сравнения, в 2007 г. этот показатель участники опроса оценили менее радужно – в 14,5 новых инсталляций).

Перспективы рынка КМИС по мнению разработчиков, 2009

Источник: "Врач и информационные технологии", 2009

Несколько улучшилась удовлетворенность уровнем цен на КМИС – практически 70% участников рынка положительно оценивают этот показатель, при этом только 30% планируют изменить свои цены в ближайшее время (для сравнения, в 2007 г. планировали изменять свои цены 75% разработчиков). При этом 60% разработчиков планируют увеличить стоимость КМИС, 40% - уменьшить (для сравнения, в 2007 г. 16% разработчиков планировали уменьшение стоимости, все остальные – увеличение). Таким образом, анализируя результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что в последние 3-5 лет произошла стабилизация рынка КМИС по числу участников, ценовой политике и разнообразию функциональных возможностей систем. Увеличивается интерес к интеграционным проектам и выходу на внешние рынки (главным образом за счет постсоветского пространства).

По результатам опроса самих разработчиков, лидерами рынка они считают системы "Медиалог" (свыше 70% респондентов поставили эту систему на первое место), "Интерин" (чуть больше 60%), "КМИС" (85% анкет поставили КМИС на 3-е место), "Амулет" (здесь и далее мнения существенно разошлись, места поставлены по сумме отданных голосов), "Авиценна".

Таким образом, в целом рынок КМИС представляет собой достаточно стабильную и уже сформировавшуюся структуру со своими многолетними лидерами. Четко наблюдается разделение игроков рынка по специализации на массовых (с 10-20 рабочими местами в одном ЛПУ) и крупных (с числом пользователей не менее 100 на одно ЛПУ).

Как и 2 года назад, можно сказать, что по количеству и составу разработчиков рынок КМИС остается в целом неизменным на протяжении последних 3-5 лет и, вероятнее всего, останется таким же в ближайшие 2-3 года. Вместе с этим насыщение списка функциональных возможностей и постоянная динамика прироста числа выполненных проектов должны привести в ближайшее время к активному поиску новых способов продвижения на фоне постоянно усиливающейся конкуренции. Основную роль в этом, скорее всего, сыграет политика департамента информатизации Минздравсоцразвития, направленная на массовое распространение медицинских информационных систем, и наметившиеся только к концу 2009 года тенденции к регулирующей и гармонизирующей рынок КМИС роли федеральных властей.  В связи с этим особое значение  в ближайшей стратегической перспективе, вероятно, приобретут интеграционные возможности КМИС, принципиально новые схемы лицензирования, а также вопросы сокращения стоимости внедрения и владения МИС. В этом смысле 2009 г. можно охарактеризовать как год старта массового распространения КМИС – для этого начинают создаваться как экономические, так и политические предпосылки.