Участникам рейтинга CNewsSecurity 2009, в который традиционно входят 30 крупнейших российских компаний, специализирующихся в области информационной безопасности (ИБ), удалось продемонстрировать по итогам 2008 г. наилучший показатель роста совокупной выручки за период с 2004 г. В целом она увеличилась на 67,5%, в том числе в России – на 65,5%.

Опрошенные CNews Analytics игроки этого рынка отмечают, что пока сектор ИТ-безопасности менее всего пострадал от кризиса. Уверенное развитие рынка ИБ в 2008 г.Виктор Сердюк, генеральный директор компании "ДиалогНаука", связывает в целом с высокой актуальностью проблемы защиты информационных активов компании от возможных атак злоумышленников.

Безусловно, определенным образом рецессия "зацепила" рынок ИБ, повлияв на пропорциональное сокращение ИТ-расходов по всем направлениям – в том числе, затронув и ИБ. При этом произошло смещение интересов в область выполнения обязательных нормативных требований по ИБ, отмечает Дмитрий Огородников, директор департамента информационной безопасности "Энвижн Груп". Вообще новые нормативные требования стали главной движущей силой этого рынка в 2008-2009 гг. Принятие 152-ФЗ вызвало небывалый резонанс - даже несмотря на то, что в закон до сих пор вносятся поправки, а многие компании не спешат выполнять его требования, занимая выжидательную позицию, вопрос защиты персональных данных становится на весь год темой №1, подчеркивает Владимир Гайкович, генеральный директор группы компаний "Информзащита". "Эта тема уже вышла за рамки технической и организационной. Она стала политической", - отмечает эксперт.

Лучшие цифры

Благодаря сохраняющемуся спросу на продукты и услуги ИБ, а также декларируемой готовности многих компаний не экономить на этой статье расходов до последнего, совокупная выручка 30 компаний-участниц рейтинга CNewsSecurity 2009 по итогам 2008 г. показала впечатляющий рост, в то время как за тот же 2008 г. совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний страны увеличилась лишь на 16,9%. Прогнозируется, что этот показатель по итогам 2009 г. составит в лучшем случае 5-10%, либо зафиксируется около 0%, а по пессимистичным ожиданиям упадет на 15-20%. В секторе же информационной безопасности, как минимум, не ждут отрицательного показателя, да и замедление темпов роста предполагают не до нуля. Тем более что в последних двух кварталах 2009 года большинство опрошенных CNews Analytics игроков-участников рейтинга констатируют оптимистичное оживление на своем рынке.

Динамика совокупной выручки компаний в рейтингах CNewsSecurity и CNews 100, 2004–2008

Источник: CNews Analytics, 2009

ИБ-компании, которые несколько лет подряд росли заметно быстрее, чем участники рейтинга CNews100, смогли ускориться в 2008 г. так, что кризисные явления, которые начали проявляться с осени, практически не повредили совокупным показателям. Детальный взгляд на рейтинг позволяет заметить некоторую неоднородность темпов роста компаний. С одной стороны, показатели свыше 100% (и даже свыше 200%), с другой – около 0% или небольшой минус (впрочем, таких незначительное меньшинство).

Так, на 125% выросла выручка по направлению ИБ компании "Астерос" - в частности, за счет проектов аудита, построения систем защиты от утечек конфиденциальной информации и систем менеджмента ИБ в телекоме, финансовом секторе, энергетике. Еще более ярко - на 203% - увеличился показатель "Энвижн Груп" – за счет сразу нескольких крупных проектов для четырех крупнейших российских операторов связи (решения для противодействия распределенным атакам по отказу в обслуживании – DdoS). Вообще интеграторы по большей части продемонстрировали рост около 50% и выше: 76% у "Софтлайн", 48% у "Микротест", 57% у "Техносерв", 67% у "Ай-Теко". Два года подряд рост свыше 130% демонстрирует "АльтЭль", чей бизнес на 95% завязан на госзаказчиках. Учитывая, что бюджеты были утверждены в начале года, а кризис обозначился только в конце, все поставки компании в ФНС, ФМС, Роснедвижимость и пр. прошли успешно.

Чуть менее удачные результаты демонстрируют "Информзащита" и ICL-КПО ВС, показавшие рост на 19% каждая. С другой стороны, годом ранее обе эти компании также продемонстрировали идентичные цифры – 24%, что можно посчитать вполне здоровым ростом для зрелых компаний на зрелом рынке.

Практически не изменился (0,5%) показатель предыдущего года у РНТ – годом ранее у этой компании были отрицательные результаты (-4,9%). Единственный в Топ30 по итогам 2008 г. отрицательный показатель (-9%) зафиксирован у "Конфидента" (годом ранее +12,7%).

Совокупный объем выручки Топ30 компаний рейтинга CNewsSecurity 2008

Источник: CNews Analytics, 2009

Первое место в рейтинге по общему показателю выручки (и второе в России), как и годом ранее, заняла "Лаборатория Касперского", заработавшая  8 956 млн руб. (1 700 млн руб. - в России) и показавшая рост 73% (64% - только на отечественном рынке). Первое же место по итогам продаж в России - у годом ранее образованной Leta Group (объединившей Leta IT-company, АСК, Дамаск, "Исет", MrSoft; однако в рейтинге приведена только выручка, связанная с ИБ-направлением компании – 1 810 млн руб.). На третье место сместилась "Информзащита" - 1 520 млн руб. Впервые в первую десятку (на 10 место) поднялся "Энвижн Груп" - 749 млн руб.

Расчет на услуги

Успех интеграторов на рынке ИБ в 2008 г. подтверждает тренд, обозначившийся в предыдущие годы, – постепенный и уверенный рост доли услуг в сфере ИБ. В прошлом рейтинге она впервые превысила долю ПО, и это соотношение сохраняется (45% против 39%). Усиление сервисной составляющей вполне логично на фоне все сокращающейся рентабельности дистрибуции и постепенного насыщения рынка, достижения определенного уровня зрелости крупнейшими игроками-заказчиками. Наилучшие показатели роста сами компании-участницы рейтинга отмечают как раз в сегменте консалтинга и аудита в сфере ИБ. Так, у "ДиалогНауки" выручка по этому направлению увеличилась более чем на 100%.

Именно с этим направлением деятельности связаны и оптимистичные ожидания многих игроков относительно результатов 2009 г. А в контексте уже неоднократно упоминаемого 152-ФЗ можно предположить, что в ближайший год доля сервисов вырастет еще более заметно. Правда, в "Информзащите" предполагают, что хотя положения закона и способствуют массовой востребованности ИБ-консалтинга, к соответствующему потоку запросов сами игроки пока не готовы. В этой связи на рынке можно ожидать появления новых участников, в том числе и из других секторов – что может спровоцировать своего рода передел. 

Распределение выручки по видам продуктов среди российских ИБ-компаний, 2004–2008 гг.

Источник: CNews Analytics, 2009

Фокус интеграторов на более прибыльных сервисных проектах сохраняется в 2009 г. Как отмечает Дмитрий Огородников, эта группа игроков ориентируется на расширение числа дополнительных сервисов и внедрение оригинальных разработок, что требует большей экспертизы. Виктор Сердюк со своей стороны, констатирует увеличение продаж консалтинговых услуг, а также комплексных решений в области информационной безопасности. Постепенно обозначаются новые области применения средств защиты – например, при переходе к виртуальным ИТ-инфраструктурам, распространении "облачных" вычислений; вероятно, через какое-то время последует и формирование соответствующих новых сегментов рынка ИБ. 

Вместе с тем, на рынке ИБ в 2009 г. резко возрастает конкуренция – учитывая сокращение расходов заказчиков и их стремление к экономии. Главное, что эти же тенденции начинают прослеживаться и в госсекторе, на который, вслед за ИТ-компаниями, поставщики ИБ возлагают основные надежды.

Новые реалии рынка обязывают к решению более конкретных задач. В наиболее выигрышном положении здесь – вероятно, как и везде - проекты, которые длятся не долго, скажем, по полгода, и обходятся не очень дорого. При этом все более желательным становится определение и демонстрация экономического эффекта от внедрения средств защиты.

С другой стороны, все игроки сходятся во мнении, что дальнейшее развитие ситуации на рынке информационной безопасности в России будет во многом зависеть от регулятора – и, в частности, от того как будут проходить проверки по соблюдению требований 152-ФЗ. В целом усиление роли государства в отрасли можно назвать главной тенденцией последних двух лет, и судя по всему, пока она будет сохраняться. "Источники развития рынка ИБ лежат, в основном, вне этого рынка и обусловлены как изменением предпочтений потребителей, так и изменением самой бизнес-среды и неизбежным  увеличением числа  рисков, связанных с потерей критически важной информации, хранящейся в информационных системах", - подчеркивает Владимир Гайкович ("Информзащита").

По прогнозам опрошенных CNewsAnalytics участников рейтинга CNewsSecurity, отечественный рынок услуг ИБ вырастет по итогам 2009 г. на 20-25% (или больше), а поставки программно-аппаратных комплексов, вероятно, останутся на прежнем уровне (либо незначительно сократятся).