Рейтинг: ИТ-гиганты Северо-Запада
Первая десятка ведущих ИТ-компаний Северо-Запада в рейтинге CNews.Северо-Запад исчерпывающе отражает отраслевую специфику региона. Лидирующую позицию занимает предприятие, чей бизнес затрагивает все основные направления ИТ. Компании ВСС в 2006 году удалось заработать 3,685 млрд руб., что является лучшим показателем для ИТ-компаний рейтинга CNews.Северо-Запад. По итогам 2007 год этот показатель в ВСС хотят увеличить до 4,975 млрд руб., что оставляет далеко позади ближайших конкурентов этого системного интегратора. Со своей стороны, компания "Рамэк" (2-ая позиция в рейтинге), специализирующаяся на обслуживании ИТ-нужд силовых ведомств, запланировала на 2007 г. почти 50% рост доходов, что уменьшит отставание от ВСС до 475 млн руб. — вместо нынешних 680 млн. Это обеспечит "Рамэку" такое же уверенное второе место в рейтинге, какое он занимает сейчас. Тройку лидеров замыкает дистрибьютор железа Superwave, с показателем по выручке за 2006 год — 2,817 млрд руб. На формальном четвертом месте — группа компаний "Транзас", интегратор и разработчик ПО. По запланированным темпам роста в текущем году "Транзас" почти в два раза обгоняет Superwave, что позволяет предположить его будущий выход в "тройку". Не стоит сбрасывать со счетов и то, что вскоре "Транзас" перенесет свои активы в ОЭЗ "Нойдорф". Предполагаемые серьезные налоговые льготы, безусловно, скажутся на финансовых результатах компании. Пятое место — еще одна компания, сумевшая достичь рубежа в 2 млрд руб., "Паладин Инвент". 80% ее бизнеса завязано на интеграции и ИТ-консалтинге, а остальные 20% обеспечивает разработка и дистрибуция ПО и железа. 2,243 млрд руб. выручки "Паладина" — хороший показатель и нижний предел, хорошо маркирующий разрыв между ведущей пятеркой и остальными участниками тридцатки. Шестой и седьмой компаниям рейтинга CNews.Северо-Запад покорился рубеж в 1,5 млрд руб. выручки. Olly, интегратор и дистрибьютор железа, заработал более указанной отметки, а разработчик ПО Exigen Services (Starsoft) вплотную подошел к ней. Эта пара также в будущем году может поменяться местами, ведь Exigen Services в 2007 г. планирует 40% рост выручки, тогда как планы Olly ограничиваются 15%. В структуре выручки 30 компаний CNews.Северо-Запад доминирует первая десятка
Источник: CNews Analytics, 2007 Замыкают "десятку" компании "Беркут", а также питерские офисы GMCS и "Крок", не достигшие показателя в 1 млрд руб. "Беркут" вплотную приблизился к миллиардному рубежу, а в конце это года планирует превысить цифру 1,4 млрд руб. GMCS и "Крок" заработали 500 и 443 млн руб. соответственно. Таким образом, совокупная выручка первой десятки ИТ-компаний рейтинга CNews.Северо-Запад составила 19,421 млрд руб., то есть 82,6% от общего объема выручки представленных в рейтинге компаний. Второй эшелон Вторая десятка 30 крупнейших компаний Северо-Запада хотя и не может сравниться с лидерами рейтинга, тем не менее представляет собой значимый региональный бизнес-блок. Совокупная выручка компаний-участников "второго эшелона" рейтинга составляет 2,712 млрд руб. (13,8%). Разрыв по выручке между занимающей одиннадцатое место компанией "Поликом Про" и закрывающей двадцатку "Эксперт Системой" составляет 278 млн руб., а все компании, расположившиеся здесь, уверенно превосходят показатель в 100 млн. Преобладают во второй десятке компании со смешанным бизнесом (9 из 10), причем здесь таких игроков уже подавляющее большинство. Ведущие позиции по-прежнему занимают разработка ПО и интеграция. Кроме того, именно здесь, на 16-ом месте находится самая амбициозная компания рейтинга — Lynx с планами увеличения выручки на 2007 г. до 220%. Последние не скоро станут первыми Третью десятку открывает "Монолит-инфо", единственный игрок, чья выручка сравнима с показателями второй десятки — 104 млн руб. Впрочем, четыре участника нижней части рейтинга подошли к этой планке вплотную, а как минимум два из них — "Нево-Д" и NB Company — в 2007 году планируют преодолеть барьер в 100 миллионов. В последней десятке рейтинга преобладают разработчики ПО и интеграторы, тогда как компаний со смешанным бизнесом всего две.Присутствует здесь компания, специализирующаяся на защите информации (25-ое место, "Конфидент"), а также продавец ноутбуков (23-е место — NB Company). Общая выручка компаний этого блока рейтинга — 597, 816 млн руб. Ранкинг компаний тридцатки по выработке на сотрудника
Особый интерес представляет ранкинг компаний топ-тридцадки СЗФО по выработке на сотрудника, позволяющий представить картину несколько в ином свете. Лидеры-интеграторы Компании, специализирующиеся на системной интеграции, формируют 39,2% выручки тридцатки крупнейших ИТ-игроков Северо-Запада. В их числе и традиционные участники рейтинга Cnews100: Крупнейшие ИТ-компании России, занимающие там заметные позиции — ВСС, Olly, GMCS, "Крок", ЛАНИТ. Также доминируют в общем показателе группы компаний, развивающие бизнес по разным направлениям (около 25% в выделенной страте "Другие") — "Транзас", "Паладин", "Софтбаланс". Распределение компаний топ-30 СЗФО по профилю деятельности
Источник: CNews Analytics, 2007 На долю дистрибьюторов пришлось 17,8% общей выручки тридцатки. Причем заметный лидер здесь Superwave — только его показатель составляет 14,5% от общего.
Валерий Липкин: Рынок ИТ-проектов на Северо-Западе в 2007 году, по нашим оценкам, вырастет на 30%
CNews: В чем вы видите основные тенденции рынка системной интеграции Северо-Запада? Насколько и за счет каких факторов вырос бизнес системной интеграции Северо-Запада в 2006 году? Какого роста, по вашим оценкам, ожидать по итогам текущего года? Валерий Липкин: Рынок системной интеграции, на мой взгляд, определяется как проектный бизнес в сфере информационных технологий. И его доля в общем объеме ИТ-рынка России составляет около 25%. Согласно официальным данным, в прошлом году отечественный ИТ-рынок вырос на 18%. Проектная составляющая растет немного быстрее рынка в целом — на 20-25%. Но гораздо важнее не количественный рост рынка, а его качественные изменения под влиянием основных макроэкономических трендов в экономике. ИТ-рынок явно взрослеет, а основные игроки «проектного рынка» переходят от «освоения сырьевых денег» к обеспечению трансформации экономики из сырьевой в производственную средствами ИТ. И наиболее заметна эта тенденция сегодня именно в Северо-Западном регионе, где сейчас ведется строительство новых высокотехнологичных кластеров, возрождаются предприятия машиностроения и судостроения, развивается электроэнергетика, транспорт, телекоммуникации. |
Суммарная выручка рейтинга CNews.Cеверо-Запад составила 22,710 млрд руб. Напомним, что общий объем рынка ИТ на Северо-Западе, по оценкам CNews — 50-55 млрд руб. Основную долю выручки рейтинга 30 крупнейших игроков СЗФО формирует первая десятка компаний. Большая часть участников рейтинга специализируется на интеграции.
На вопросы CNews ответил президент компании BCC Валерий Липкин.
