Северо-Запад уверенно наращивает ИТ-расходы

Несмотря на то, что весь Северо-Запад существенно отстает по объему расходов на ИТ от Москвы, положительная динамика роста этого показателя в регионе сохраняется на протяжении последних трех лет. Бесспорным лидером по-прежнему остается Санкт-Петербург, среди других субъектов округа выделяются Коми, Вологодская и Мурманская области.

По первым оценкам в 2007 году ИТ-затраты предприятий и организаций СЗФО на ИТ составили порядка 19 млрд руб., в том числе 11 млрд руб. – в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что город представляет собой второй по величине центр информатизации после Москвы, сравнение со столицей дает пока весьма скромную картину — расходы на ИТ в Москве почти в 5 раз больше и в 2007 году превысили отметку в 50 млрд руб. При этом Москва расходует на ИТ примерно в 2,7 раза больше, чем весь Северо-Западный округ.

Динамика ИТ-затрат в Москве, Петербурге и СЗФО, 2004-2007

Источник: CNews Analytics, 2008

В общем объеме ИТ-расходов в экономике РФ доля СЗФО составляет порядка 9,5% (включая внутренние ИТ-затраты). Среди прочих Федеральных округов Северо-Запад занимает 5-е место. Уступают ему только ЮФО (с долей расходов на ИКТ — 6%) и ДФО (с долей — 5%). Впрочем, этот показатель в точности соответствует месту СЗФО в рейтинге по объему промышленной продукции – то же 5-е место, как по перерабатывающим, так и по добывающим отраслям, поэтому по уровню ИТ-емкости ключевых отраслей СЗФО находится в ряду регионов-лидеров.

ИТ в регионе развивается циклично

СЗФО сегодня один из самых динамично развивающихся с точки зрения информатизации округов РФ. При этом политика расходов предприятий на ИТ носит мобилизационный характер – с периодическими нарастающими волнами ИТ-затрат, длящимися 2-3 года, и последующим спадом. Такой цикл ИТ-затраты СЗФО прошли в период 2005-2007 гг. В Питере, после спада уровня ИТ-расходов в 2004 году (-28,6%), ИТ-затраты выросли сразу на 84,3% в 2005 году, на 31,4% в 2006 году и, предварительно, на 8% в 2007 году. Последовательное снижение темпов вполне обычное явление после их взрывного роста, когда объем внедряемых ИТ переходит на совершенно новый уровень. Аналогичная картина в последние три года прослеживалась и в целом по округу – темпы роста ИТ-затрат составили по годам, соответственно, +61,6%, +18,5%, +5%. При этом темпы информатизации Северо-Запада существенно выше темпов информатизации экономики в целом.

Темпы прироста ИТ-затрат предприятий Москвы, Петербурга, СЗФО и РФ в целом

Источник: CNews Analytics, 2008

На среднесрочном периоде более высокие темпы прослеживаются и в сопоставлении с Москвой, хотя в данном случае сравнение не столь однозначно – ИТ-затраты в Москве тоже имеют характер периодически нарастающих волн с последующим остыванием рынка. Так, в 2004 году ИТ-рынок Москвы упал на 2,2%, в 2005 году вырос на 39,5%, в 2006-м вновь сократился на 19% и в 2007-м вновь продемонстрировал рост в 35%. Кроме того, следует учитывать и многократное превосходство московского ИТ-рынка по объему.

Факторы роста: добывающие компании и розница

Среди факторов, определяющих спрос на ИТ в округе, можно выделить, как минимум, три основных. Во-первых, это уже отмеченный относительно низкий уровень информатизации округа – в отличие от Москвы ИТ-рынок Северо-Запада весьма далек от насыщения.

Во-вторых, немаловажное значение имеет тот факт, что СЗФО является округом "второй" российской столицы. В Петербурге реализуются многие программы, имеющие сугубо "столичный" характер, отражающие специфически столичные потребности – та же программа "Электронный Петербург", являющаяся частью ФЦП "Электронная Россия".

В-третьих, высокая динамика спроса на ИТ в округе является следствием гармоничной структуры отраслей (в регионе в равной степени развито машиностроение, добывающая промышленность, черная металлургия, энергетика), а также высокой динамикой экономических показателей ключевых потребителей дорогостоящих ИТ – добывающих и нефтеперерабатывающих компаний, предприятий экспортного машиностроения, розничных торговых сетей.

Так, в последние годы в СЗФО резко активизировались добывающие компании – в период 2003-2007 гг. рост выручки, "прописанных" в Питере, головных добывающих компаний составлял от +60% до ↑3,4 раз в реальном выражении. Такими показателями не может похвастаться даже Москва, где, казалось бы, сосредоточены офисы всех основных сырьевых монополий страны (за последние 3 года максимальный показатель роста выручки московских добывающих компаний составил +77%).

Региональная структура ИТ-затрат в СЗФО

Источник: CNews Analytics, 2008

Рост по обрабатывающим отраслям Северо-Запада гораздо скромнее (за последние 3 года — от 8% до 20% в реальном выражении). Однако и этот показатель существенно выше среднего по РФ (6-10% реального роста). Здесь, однако, следует заметить, что высокая доля предприятий машиностроения (с относительно невысокими показателями доходов и рентабельности) определяет специфику ИТ-рынка СЗФО с существенным (по сравнению, напр., с Москвой) креном в сторону недорогих решений отечественных интеграторов и вендоров. На рынке Северо-Запада отечественные ИТ-компании чувствуют себя гораздо уютнее, чем западные, для решений которых здесь есть лишь единичные заказчики.

Наконец, активных и крупных ИТ-заказчиков в СЗФО поставляет розница, которая также развивается опережающими темпами. Если прирост розничной торговли по РФ составляет 12-13%, а в Москве всего 6-7%, то по СЗФО и Питеру этот показатель 15-20%. Крупных заказчиков от розницы в СЗФО прирастает, хотя опять же, говоря об этом, надо учитывать, что объем розничной торговли всего Северо-Западного округа почти в 2,5 раза меньше московского.

Позиции субъектов СЗФО

60% ИТ-рынка Северо-Запада приходится на Санкт-Петербург. По расходам на ИТ доля северной столицы составляет 63%, в частности – по закупкам АО и ПО – 62%, по услугам ИТ-консалтинга и интеграции – 68%. Меньшую долю Питер занимает только по внутренним ИТ-затратам компаний, направляемым на развитие ИТ-служб – 49%. Логично, что в более развитом в деловом отношении С.-Петербурге, информатизация компаний в большей мере опирается на услуги профессиональных ИТ-консультантов (соответствующие деньги отдаются компаниям-аутсорсерам), тогда как областные центры северо-запада отдают преимущество опоре на собственные силы и в существенно меньшей мере, чем в столице полагаются на аутсорсинг, делегируя существенно больший блок задач внутренним ИТ-отделам.

Среди наиболее крупных потребителей ИТ в СЗФО являются Республика Коми, Вологодская и Мурманская области – их доли в общей структуре Ит-затрат региона порядка 6%. Доли всех остальных регионов Северо-Запада – 2-5%. Лидером практически по всем видам ИТ-затрат является республика Коми, в частности по спросу на аутсорсинговые ИТ-услуги – ее доля по этому виду услуг 10%, тогда как остальных областей 1-3%. По расходам предприятий на развитие ИТ-служб лидирует Ленинградская область – её доля по этому виду затрат 12%, второе место – у Коми (10%).