Широкополосный доступ в Санкт-Петербурге: Между Москвой и Россией

По уровню развития широкополосного доступа Петербург занимает промежуточное положение между Москвой и другими российскими регионами. Эволюция рынка северной столицы происходит по московскому сценарию с отставанием на 1-2 года.

По предварительным данным, из имеющихся в Санкт-Петербурге 1,8 млн домохозяйств к концу 2007 г. по различным технологиям широкополосного доступа (ШПД) к интернету будут подключены около 500 тыс. Таким образом, уровень проникновения ШПД в северной столице составит менее 28%. Этот показатель, с одной стороны, ниже чем в Москве, где к «широкой полосе», по различным оценкам, подключено 40-50% московских квартир. С другой стороны, проникновение ШПД в целом по России, по данным iKS-Consulting, на конец первого полугодия составило всего 6% (без учета Москвы — 4%), а в настоящее время — около 7%.

Проникновение широкополосного доступа в России, 2007*

* — предварительные оценки

Источник: CNews Analytics, ноябрь 2007

Примерно половину петербургского рынка ШПД по числу абонентов занимает тройка лидеров — «Северо-Западный телеком» (СЗТ), Web Plus и ТКТ. Другую половину делят между собой многочисленные (порядка ста) операторы домашних сетей Ethernet, несколько операторов КТВ, операторы сетей беспроводного доступа и другие игроки. Десятка крупнейших игроков северной столицы контролирует более 80% местного рынка ШПД.

Абсолютным лидером по числу абонентов ШПД северной столицы является «Северо-Западный телеком» (СЗТ), который предоставляет услугу на базе технологии ADSL под торговой маркой «Авангард» примерно 150 тыс. абонентам. Главные конкуренты СЗТ — Web Plus, использующий технологии ADSL 2+ и Ethernet, и компания ТКТ, которая предоставляет  доступ в интернет по сети кабельного телевидения под брэндом «Твой Интернет», обслуживали по данным на сентябрь 2007 года примерно по 50 тыс. пользователей каждый.

Крупнейшие из домашних сетей — InterZet (более 40 тыс. абонентов по состоянию на конец июля 2007 г.), «Корбина Телеком» (около 40 тыс. в ноябре), «Ниеншанц-Хоум», SkyNet и «Матрикс» (примерно по 20 тыс. абонентов в ноябре), Anthill (около 10 тыс. в октябре), Tiera (9 тыс. в июле) и др. Всего, по оценкам экспертов, услугами домашних сетей в Санкт-Петербурге пользуется около 170 тыс. квартир, т.е. примерно третья часть всех домохозяйств, подключенных к ШПД.

Крупнейшие операторы сетей широкополосного доступа в Санкт-Петербурге, II пол. 2007

* — по состоянию на сентябрь 2007 г.

** — по состоянию на июль 2007 г.

*** — в рамках специального пакетного предложения  для абонентов, обслуживаемых по тарифному плану “Безлимитный”  на услугу местной телефонной связи

**** — для скорости подключения в обоих направлениях 350 Кбит/с — 499 р.; для скорости подключения по прямому и обратному каналу 800 и 700 Кбит/с соответственно — 799 р.

***** — для скорости подключения по прямому и обратному каналу 512 Кбит/с и 256 Кбит/с соответственно

****** — для скорости подключения 350 Кбит/с — 450-700 р. (в зависимости от района); для скорости подключения 700 Кбит/с — 650-950 р. (в зависимости от района)

******* — для скорости подключения 600 Кбит/с

Источник: CNews Analytics, ноябрь 2007

Стратегия и тактика

Не освоенный до конца и, следовательно, перспективный рынок Санкт-Петербурга привлекает новых крупных игроков. Так, компания «Голден Телеком» приступила к масштабному строительству FTTB-сетей («Оптика в каждый дом») под брэндом своей дочерней компании «Корбина телеком». Крупные домовые сети, отвечая на этот вызов, всеми доступными способами стремятся расширить свою абонентскую базу и закрепить свои позиции. К примеру, компания «Ниеншанц-Хоум» инвестирует средства в строительство собственных коммуникаций (в частности, планирует создать общегородскую Wi-Fi-сеть), а SkyNet скупает мелкие сети (NetForce, «Роском», «Медианет», HomeForce).

Впрочем, укрупнение питерских домовых сетей началось еще раньше, а в 2007 году эта тенденция продолжилась. Так, оператор «Сильвернет» в марте 2007 года объединился с провайдером «ВиаСкай», в апреле компания TiERA приобрела активы сети MIG Telecom. Летом 2007 года оператор «ВестКолл» купил домашнюю сеть «ВинЛинк». В этот же период оператор «Цифра» приобрел активы компании Ozerki.Net.

Усиление конкуренции и консолидация игроков не может не волновать лидера рынка — «Северо-Западный телеком». Уже со следующего года оператор начнет приобретать домашние сети, а в 2011 году будет переводить абонентов с ADSL на оптику. В ближайшее время для расширения своей домашней сети собирается начать строительство оптоволоконных линий в центре города и Web Plus.

Тарифная коррекция

Ценовые войны, сотрясавшие московский рынок пару лет назад и сегодня уже практически прекратившиеся, докатились и до Санкт-Петербурга.

С 1 февраля 2007 года Петербургский филиал СЗТ ввел специальные тарифы для тех пользователей ADSL, кто выбрал безлимитный тариф на местную телефонную связь. Например, если абонент был подключен к ADSL на скорости 512 Кбит/с, то вместо 1445 руб. (1150 руб. за ADSL и 295 руб. за безлимитную телефонную связь) он стал платить 1185 руб. За неполный год этот тариф снизился почти в 2 раза, и теперь «безлимитка» от СЗТ на той же скорости стоит 600 руб. в месяц.

В сентябре модификацию своих тарифных планов проводили InterZet, «ТКТ», SkyNet, «Корбина Телеком» и «Ниеншанц Хоум», входящие в десятку крупнейших игроков. Позже подобные инициативы последовали и от более мелких провайдеров. Так, с 1 ноября 2007 года о модификации тарифов объявили «Кивинет», «Городская Телекоммуникационная Компания» (ГТК), Prime-Telecom и «Кибернет». В основном, изменения коснулись увеличения скорости доступа и размера бонусного трафика на безлимитных тарифах. Ранее, с 1 октября были введены новые тарифы у компаний TiERA, «Элтел» и «Антхилл».

Московский сценарий

Во многом сегодняшнее состояние петербургского рынка широкополосного доступа напоминает московский вариант 1-2 года назад. Как и в столице, в Санкт-Петербурге присутствует явный лидер, имеющий практически монопольный доступ к «последней миле» в виде телефонной медной пары до абонента. Как и в Москве в свое время, в северной столице работает большое количество домовых сетей. И не исключено, что к концу следующего года в Петербурге будет лишь с десяток общегородских игроков, а остальные сети будут консолидированы. Тарифы петербургских провайдеров благодаря усилению конкуренции становятся все ниже, но все еще существенно (примерно в полтора-два раза) превышают московские показатели. Другая ожидаемая тенденция на рынке ШПД северной столице — начало активного продвижения пакетированных услуг (интернет + телефония/ТВ).

Таким образом, в ближайшей перспективе следует ожидать стирания основных различий между рынками двух столиц. Набор услуг, тарифы и проникновение широкополосного доступа будут постепенно выравниваться, а мелкие игроки — терять свою рыночную долю и исчезать с рынка.